오늘의 증시 

 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 28.34포인트(0.10%) 하락한 29,210.85로 거래를 마쳤다.

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스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 11.81포인트(0.33%) 떨어진 3,577.03으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 9.09포인트(0.09%) 밀린 10,417.10으로 장을 마감했다.

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투자자들은 9월 생산자물가지수(PPI)와 FOMC 의사록, 영국 채권시장 불안을 주시했다. 다음날 예정된 CPI를 앞둔 경계감에 주가 움직임은 크지 않았다.

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미 노동부가 발표한 9월 PPI는 전월 대비로는 0.4% 상승해 7월과 8월 하락세를 보인 데서 상승 전환됐다. 이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 0.2% 상승보다도 높았다.

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9월 PPI는 전년 동기 대비로는 8.5% 올라 전월치인 8.7% 상승보다 하락했으나 월가 예상치인 8.4%보다는 높았다.

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인플레이션 압력이 지속되면서 연방준비제도(연준·Fed)가 11월에도 기준금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 80%를 웃돌았다. 다만 시장은 다음날 예정된 9월 소비자물가지수(CPI) 발표를 지켜보자는 분위기다.

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이날 발표된 9월 FOMC 정례회의 의사록에서 연준은 인플레이션이 둔화한다는 신호가 나올 때까지 금리를 높은 수준으로 유지할 것을 재차 강조했다.

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연준 위원들은 9월 의사록에서 높은 인플레이션의 하락이 예상보다 천천히 나타나고 있다며 제약적인 수준으로 정책을 이동한 후 한동안 유지해야 한다는 데 뜻을 모았다.

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다만 일부 회의 참석자들은 지금의 매우 불확실한 세계 경제 및 금융환경에서 경제 전망에 상당한 부작용을 줄이기 위해 추가 긴축의 속도를 미세조정하는 것이 중요하다고 언급했다.

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이는 과도한 긴축이 금융시장에 혼란을 야기할 경우 연준이 긴축 속도를 완화할 수 있다는 일각의 낙관론을 부추겼다.

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영국 채권시장의 불안에도 투자자들은 촉각을 곤두세우고 있다.

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이날 영국 30년물 국채금리는 한때 5%를 돌파했고, 20년물 국채금리도 5.2%에 육박했다. 10년물 금리는 4.64% 수준까지 올랐다. 오후 들어 오름폭을 축소했으나 영국 중앙은행의 시장 개입에도 불구하고 금융시장의 불안이 가라앉지 않고 있다.

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파이낸셜타임스는 잉글랜드은행이 민간 은행들에 중앙은행이 14일 이후에도 시장에 개입할 수 있다는 뜻을 시사했다고 보도했으나 중앙은행이 이를 부인하면서 상황은 더욱 불투명해졌다.

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S&P500 지수 내 유틸리티 관련주가 3% 이상 하락하고, 부동산, 산업 관련주도 약세를 보였다. 에너지, 필수소비재, 임의소비재 관련주는 상승했다.

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개별 종목 중에 펩시코가 예상치를 웃도는 분기 실적을 발표해 주가는 4% 이상 올랐다.

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노르웨이지안 크루즈라인의 주가는 UBS가 투자의견을 '매수'로 상향하면서 11% 이상 올랐다.

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뉴욕증시 전문가들은 인플레이션 압력이 여전한 만큼 연준이 긴축을 계속해나갈 것이라고 말했다.

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UBS의 키란 가네쉬 멀티에셋 담당 전략가는 월스트리트저널에 "물가상승률이 확실히 확대되고, 더 끈질긴 분야로 들어섰다"라며 "이 때문에 연준이 인플레이션을 낮추기 위해 금리를 더 오랫동안 더 높은 수준으로 유지할 것이라는 기대가 높아졌다"라고 말했다.

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모건스탠리의 마이크 로웬가르트 포트폴리오 구축 담당 팀장은 CNBC에 "연준이 물가상승 억제를 위해 할 일을 하고 있다는 것은 의심의 여지가 없다"라며 "내일 CPI 수치가 강하다면 투자자들이 인플레 억제에 얼마나 많은 시간이 소요될지에 대한 문제와 씨름하게 되더라도 놀랍지 않을 것"이라고 말했다.

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시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 82%를, 0.50%포인트 인상 가능성은 18%를 기록했다.

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시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.06포인트(0.18%) 하락한 33.57을 나타냈다.

 오늘의 달러 환율

연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 146.843엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 145.828엔보다 1.015엔(0.70%) 상승했다.

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유로화는 유로당 0.97020달러에 움직여,전장 가격인 0.97100달러보다 0.00080달러(0.08%) 하락했다.

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유로는 엔에 유로당 142.45엔을 기록, 전장 141.60엔보다 0.85엔(0.60%) 상승했다.

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주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 113.239보다 0.04% 상승한 113.282를 기록했다.

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달러 인덱스가 한때 113.590을 기록하는 등 상승하며 달러화 강세를 반영했다. 연준이 당분간 매파적인 행보를 완화할 뜻이 없다는 점을 분명히 한 영향으로 풀이됐다. 연준이 이날 공개한 지난 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에 따르면 위원들은 높은 인플레이션의 하락이 예상보다 천천히 나타나고 있다며 제약적인 수준으로 정책을 이동한 후 한동안 유지해야 한다는 데 뜻을 모았다.

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이들은 인플레이션이 목표치인 2%를 훨씬 웃돌고, 줄어들 기미를 보이지 않고 있으며, 경제의 수급 불균형이 계속되고 있다며 75bp 금리인상과 대차대조표의 지속적인 축소가 적절하다는 데 동의했다. 이들은 노동시장이 둔화되더라도 인플레이션을 목표치인 2%로 회복하겠다는 강한 의지를 재확인했다.

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미국의 인플레이션 압력도 여전한 것으로 나타났다. 이날 발표된 9월 PPI는 전월 대비로는 0.4% 상승했다. 전월대비 기준으로 석 달 만에 상승세로 반전됐다. PPI는 지난 8월에는 0.2% 하락했고 7월에는 전월대비 0.4% 내렸다. 9월 PPI는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치였던 0.2% 상승보다도 높았다.

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일본 엔화는 한때 146.971엔에 거래되는 등 24년 만에 최고치를 다시 갈아치웠다. 일본은행(BOJ)이 초완화적인 통화정책을 이어갈 것으로 확인되면서다.

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구로다 하루히코 BOJ 총재는 이날 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 국제금융연구소(IIF:Institute of International Finance)의 주최 행사에서 초완화적인 통화정책 기조를 고수할 것이라고 거듭 강조했다. 일본 경제가 신종코로나 바이러스 감염증(코로나19 팬데믹(대유행)의 영향에서 여전히 회복되고 있고 내년에는 인플레이션이 둔화될 것으로 예상된다는 이유에서다.

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구로다 BOJ 총재는 이날 일본의 물가상승률이 현재의 약 3%에서 2023년 4월부터 시작되는 다음 회계연도에 은행의 목표인 2% 아래로 떨어질 것으로 예상한다면서 이같이 주장했다. 구로다 총재는 "2% 목표를 지속 가능하고 안정적으로 달성할 때까지 통화 완화를 고수해야 한다"고 강조했다.

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다만 달러-엔 환율이 24년 만에 처음으로 146엔을 돌파하면서 일본 외환당국의 개입 여지는 열려 있는 상태다.

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일부 시장 참가자들은 일본 외환당국이 13일 예정된 미국의 9월 소비자물가지수(CPI) 이후를 개입 시점으로 잡고 있다고 관측하기도 했다.

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영국 파운드화의 급락세는 진정될 기미를 보였다. BOE가 일부 은행에 채권 매입 프로그램 지속 가능성에 대한 언질을 줬다는 외신 보도가 나오면서다. 파운드화는 전장 뉴욕 대비 0.97% 오른 1.10939달러를 기록했다.

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이에 앞서 앤드루 베일리 BOE 총재는 전날 미국 워싱턴 DC에서 열린 국제금융협회(IIF)에서 채권매입 프로그램이 예정대로 오는 14일 종료된다고 재차 강조하면서 파운드화 급락세를 촉발했다.

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배녹번 글로벌 포렉스의 전략가인 마크 챈들러는 "BOJ 특정 수준을 방어하지 않고 변동성만 진정시키고 있다는 점이 재확인됐다"고 진단했다.

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그는 이날 엔화의 3개월물 변동성은 지난 달 일본 당국이 개입했을 때보다 작았다고 덧붙였다. 이날 엔화 3개월물 내재변동성은 11.9%였다. 일본 외환 당국이 엔화의 가파른 약세를 저지하기 위해 매수개입을 단행했던 지난 9월 22일에는 내재변동성이 최고 13.26%에 달했다.

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그는 "(일본당국이) 예전 수준에서 개입하지 않는 것은 전술적으로 현명했다"고 지적했다.

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그는 또 한차례의 개입이 단행될 수도 있지만 첫번째 보다는 약발이 떨어질 것으로 전망했다.

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그는 "(파운드화의 반등을 이끈 소식은) BOE와 고위 관계자들이 사적인 그룹과 의견 교환하기를 선호한다는 의미다"고 지적했다.

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그는 "해당 발언은 공개돼야 한다"고 강조했다. BOE 고위 관계자들이 민간인들과 대화를 나누면서 대중에게는 공개되지 않은 정보를 제공하고 있다는 이유에서다.

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RBC 캐피털 마켓의 전략가인 아빈 탄은 "달러 강세 추세를 고려할 때 BOJ가 특정 수준에서 엔을 방어하는 대신 이전보다 더 높은 수준에서 방어함으로써 달러-엔 상승 속도를 늦추려고 할 수 있다"고 진단했다.

 오늘의 금값 동향

 국제 금 가격이 하락 마감했다. 물가가 여전히 빠른 속도로 오르면서 금 가격을 끌어내렸다.

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12일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 마감가 대비 8.50달러(0.5%) 하락한 온스당 1,677.50달러에 거래를 마쳤다.

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12월물 은 가격은 전장대비 0.55달러(2.8%) 하락한 온스당 18.938달러에 마감했다.

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이날 귀금속 시장은 여전히 높은 수준을 나타낸 물가 상승률에 위축됐다.

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미국 노동부는 미국의 9월 생산자물가지수(PPI)가 전월대비 0.4% 상승했다고 밝혔다.

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이는 전월대비 물가 상승률이 석 달 만에 상승세로 전환한 것이다.

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미국 경제 방송 CNBC 등은 미국의 빠른 물가 오름세가 여전히 이어지고 있다고 평가했다.

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익일은 시장의 핵심 지표인 9월 소비자물가지수(CPI)가 발표된다.

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미국 연방준비제도(Fed·연준)의 고강도 긴축 우려가 이어지는 가운데 높은 물가 상승률은 귀금속 시장에 부정적으로 작용한다.

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연준 위원들은 지난 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서도 긴축에 대한 의지를 재차 드러낸 것으로 확인했다.

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연준이 이날 공개한 9월 FOMC 의사록에 따르면 위원들은 높은 인플레이션의 하락이 예상보다 천천히 나타나고 있다며 제약적인 수준으로 정책을 이동한 후 한동안 유지해야 한다는 데 뜻을 모았다.

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귀금속 전문 매체 킷코닷컴은 "미국의 생산자물가가 높은 수준을 보이면서 금 가격은 하방 압력을 받고 있다"고 전했다.