오늘의 증시 

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전거래일보다 239.57포인트(0.71%) 상승한 34,152.01에 거래를 마감했다.

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스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 8.06포인트(0.19%) 상승한 4,305.20을, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 25.50포인트(0.19%) 하락한 13,102.55를 나타냈다.

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다우지수는 5거래일 연속 상승했고, S&P500지수도 상승세를 이어갔다. 반면, 나스닥지수는 약간 하락했다.

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투자자들은 월마트, 홈디포 등 소매 기업들의 실적 발표와 미국 경제 지표 등을 주시했다.

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소매 기업들의 실적은 물가 상승에 따른 소비 지출 동향을 살피는 변수로 투자자들의 눈길을 끌었다.

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월마트는 이날 예상치를 웃도는 실적을 발표했다. 7월 말로 끝난 회계 2분기 월마트의 순이익은 51억5천만 달러(주당 1.88달러)로 집계됐다. 월마트 주가는 5% 이상 올랐다.

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또 다른 소매업체인 홈디포와 타깃의 주가는 각각 4% 이상 상승했다.

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홈디포의 2분기 실적 역시 매출 437억9천만 달러, 주당순이익 5.05달러로 월가 예상치를 넘었다.

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이날 발표된 경제 지표는 엇갈렸다.

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7월 신규주택 착공은 전월 대비 9.6% 감소한 연율 144만6천 채(계절 조정)로 집계돼 시장의 예상보다 더 큰 폭으로 줄었다.

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시장의 예상치는 2.5% 줄어든 152만 채였다.

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이번 수치는 지난해 같은 기간보다는 8.1% 줄었다.

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7월 산업생산은 도매 물가 상승과 공급망 차질에도 계절 조정 기준 전월보다 0.6% 증가했다.

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전월에는 변화가 없었다 다시 증가세를 보였다. 이날 수치는 월스트리트저널이 집계한 시장의 예상치인 0.3% 증가를 웃돌았다.

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종목별로 보면 소매업체들의 주가가 대체로 상승했다.

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월마트, 홈디포, 타깃에 이어 가전제품 매장인 베스트바이도 4% 이상 올랐고, 배스앤드바디웍스 또한 4%대 상승했다.

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씨티그룹이 매도의견을 냈던 줌 비디오 커뮤니케이션스는 주가가 3% 이상 하락했다.

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월가에서 최근 밈 주식으로 꼽히는 베드 배스 앤드 비욘드 주가는 29% 정도 상승했다. 주가는 장중 한때 70% 이상 급등하기도 했다.

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하지만 나스닥지수가 하락하면서 이날 주식시장은 혼조세를 보였다.

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증시 전문가는 그동안의 단기적으로 증시 랠리가 나타나면서 과매수 상태라는 점을 지적했다.

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모건스탠리 인베스트먼트 매니지먼트의 앤드류 슬리먼 선임 포트폴리오 매니저는 "최근 랠리로 시장이 단기적으로 하락할 것 같다"며 주식시장이 높게 마감되거나 올해 시작되던 레벨 근처에서 마감되겠지만 앞으로 몇 주 동안은 일시적으로 상승세가 중단될 가능성을 예상해야 할 것이라고 말했다.

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업종별로 보면 이날 필수소비재, 임의소비재, 금융, 산업, 소재, 유틸리티 관련 업종지수는 상승했다.

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에너지, 헬스, 부동산, 기술, 통신 관련 업종지수는 하락했다.

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시장 참가자들은 오는 17일에 발표되는 미 연방준비제도(Fed·연준)의 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록을 기다리고 있다.

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연준이 지난 7월에 75bp 금리를 인상했음에도 금융시장이 연준의 긴축 속도 조절에 주목하며 비둘기파적이라고 해석했던 점을 고려할 때 시장 참가자들은 7월 의사록이 예상보다 매파적일 것으로 내다봤다.

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시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월 회의에서 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성은 마감 시점에 59.5%로 반영됐다.

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9월에 연준이 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 40.5%를 기록했다.

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시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.26포인트(1.30%) 하락한 19.69에 거래됐다.

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오늘의 달러 환율 

연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 134.193엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 133.298엔보다 0.895엔(0.67%) 상승했다.

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유로화는 유로당 1.01704달러에 움직여, 전장 가격인 1.01602달러보다 0.00102달러(0.10%) 올랐다.

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유로는 136.48엔에 유로당 엔을 기록, 전장 135.46엔보다 1.02엔(0.75%) 상승했다.

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주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 106.512보다 0.04% 하락한 106.467을 기록했다.

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달러화가 개장 초반 강세를 보인 뒤 장 막판에 밀렸다. 시장이 기대하는 것보다는 연준이 더 매파적인 행보를 이어갈 것으로 진단됐지만 글로벌 에너지 가격이 변동성 장세를 보이면서다.

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최근 위험선호 심리가 회복되면서 안도 랠리를 이어간 시장에 대한 경고도 이어졌다.

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윌리엄 더들리 전 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 연준이 기준금리(연방기금금리)를 4% 넘는 수준으로 인상할 것으로 내다봤다.

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더들리 전 총재는 전날 CNBC를 통해 "시장이 연준의 최근 성명을 잘못 해석하고 있다"며 이같이 설명했다.

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그는 "연준이 여전히 해야 할 일의 양을 고려하면 (금리 인하 등의) 낙관론은 시기상조일 수 있다"며 "지금 시점에서 연준은 시장이 이해하는 것보다 더 오랫동안 더 높이 금리를 끌어올릴 것"이라고 관측했다.

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더들리 전 총재는 "투자자들은 지난 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 직후의 제롬 파월 연준 의장의 발언을 오독했다"며 "지난 7월 3.5%로 떨어진 현재 실업률은 연준이 정책을 완화하기에는 여전히 너무 낮다"고 평가했다.

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이날 발표된 미국 경제 지표는 엇갈린 신호를 보냈다.

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7월 신규주택 착공은 전월 대비 9.6% 감소한 연율 144만6천 채(계절 조정)로 집계돼 시장의 예상보다 더 큰 폭으로 줄었다. 시장의 예상치는 2.5% 줄어든 152만 채였다.7월 산업생산은 도매 물가 상승과 공급망 차질에도 계절 조정 기준 전월보다 0.6% 증가해 시장의 예상치인 0.3% 증가를 웃돌았다.

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시장은 이제 하루 앞으로 다가온 연준의 지난 7월 통화정책 회의인 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 회의록에 시선을 고정하고 있다. 연준이 7월에도 2회 연속 75bp의 기준금리를 인상하는 등 '자이언트 스텝'으로 긴축 강도를 높였기 때문이다. 시장은 회의록에서 연준이 9월에도 기준금리를 75bp 인상할 지에 대한 시사점을 탐색할 전망이다.

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안전통화인 일본 엔화는 약해졌다. 미국 국채 수익률이 상승세를 보인 데 영향을 받은 것으로 풀이됐다. 미국채 10년물은 한때 전날 종가대비 4bp 가까이 오른 2.826%을 기록했다.

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유로화는 한때 1.01210달러를 기록하는 등 달러화에 대해 가파른 약세를 재개한 뒤 보합권까지 반등하는 등 변동성 장세를 보였다. 천연가스 가격이 국제 정세에 따라 요동친 영향 등으로 풀이됐다. 유럽 천연가스 가격의 벤치마크인 네덜란드 TTF 선물 가격은 전쟁 전인 2월 초 ㎿h당 70유로 안팎이었으나 지난 15일 기준 220유로(9월물)로 3배가 됐다. 이는 러시아의 침공 직후인 3월 초 역대 최고가를 기록한 335유로보다는 낮지만 지난해 같은 시기 46유로에 비해선 여전히 5배가량 높은 가격이다.

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이후 유로화는 후장 들어 보합권까지 반등했다. 이란의 핵합의 복원에 대한 진전이 기대된다는 소식이 글로벌 에너지 가격 하락으로 이어지면서다. 이란은 핵합의에 대한 유럽연합(EU)의 중재안에 서면 답변을 제출한 것으로 알려졌다.

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가팔랐던 위안화 약세는 진정기미를 보였다. 달러-위안 환율은 전날 6.81위안까지 급등하면서 경기 침체에 대한 우려를 반영했다. 중국 경제지표가 부진한 영향이었다. 전날 발표된 중국의 산업생산은 전년동월대비 3.8% 증가해 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 예상치 4.5% 증가를 밑돌았다. 6월에는 3.9% 늘었다. 소매판매는 작년 같은 달보다 2.7% 증가해 6월의 3.1% 증가와 예상치 5% 증가를 대폭 하회했다. 1~7월 도시지역 FAI는 전년동기대비 5.7% 증가했다. 시장에서는 6.2% 증가를 예상했다.

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이날 위안화는 전날 종가대비 소폭 하락한 6.79위안에서 호가됐다. 위안화 환율 하락은 위안화 강세를 의미한다.

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포렉스라이브의 수석 외환 분석가인 아담 버튼은 "시장은 이번 겨울 유럽의 상황이 악화될 것이라는 점을 가격에 책정하고 있다"면서 "이게 달러화 강세의 주요 요인이다"고 진단했다.

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그는"미국의 경제 전망이 악화되고 있지만 여전히 유럽과 대부분 아시아 지역보다는 나아 보인다"고 강조했다.

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그는 "외환 시장에서도 달러화가 안전 피난처 선호됐던 엔을 대체했다"고 덧붙였다.

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보케 캐피털 파트너스의 최고투자책임자(CIO)인 킴 포레스트는 "인플레이션이 계속되고 있음에도 소비자들은 버티고 있는 것 같다"고 진단했다.

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그는 특히 저소득층의 경우 소비지출의 상당 부분을 차지하는 휘발유 가격이 하락했다고 지적했다.

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싱가포르 은행의 외환 전략가인 심 모 시옹은 "미국의 성장 경로는 여전히 손상되지 않았지만 중국에 대한 우려를 감안할 때 전반적인 글로벌 상황은 여전히 취약하다"면서 " 이는 위험선호 심리를 약화시키고 호주달러화 등 일부 위험통화의 약세로 이어졌다"고 진단했다.

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소시에테 제네랄의 외환 전략가인 키트 주케스는 "연준 관리들은 매우 타이트한 고용 시장과 너무 높은 인플레이션에 직면해 강경한 목소리를 낼 수밖에 없다"고 지적했다.​

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그는 "그 상황에서 달러화를 매도할 수 있는 설득력 있는 경우를 만드는 것은 어렵다"고 강조했다.

 오늘의 금값 동향

뉴욕 금 가격은 1주일여 만에 최저치로 떨어졌다.

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16일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 거래량이 많은 12월물 금 선물 가격은 전장 대비 8.40달러(0.5%) 하락한 온스당 1,789.70달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 8월 5일 이후 최저치다.

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다음날 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 달러화 가치가 최근 들어 오름세를 보이면서 금 가격의 하락 압력이 지속되고 있다.

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달러화가 강세를 보이면 금 가격은 하락하는 경향을 보인다.

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금은 국제 시장에서 달러화로 거래돼 달러화 가치가 오르면 금 가격이 비싸 보여 수요를 억제한다.

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금은 달러화 가치가 7월 중순 이후 하락세로 돌아서면서 전주까지 4주 연속 올랐다.

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하지만 달러화 가치가 방향을 틀면서 금 가격은 온스당 1,800달러 아래로 떨어졌다. 이날 달러지수가 전날과 비슷한 106 근처에서 움직이고 있으나 이번 주 들어 달러지수는 0.7%가량 올랐다.

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오안다의 크레이그 얼람 선임 시장 전략가는 마켓워치에 "금값이 최근 상승분에서 크게 떨어지지 않고 있다는 것은 중기적으로 긍정적인 신호일 수 있다"라며 "다만 지난주 넘지 못한 강한 저항선을 극복해야 한다"고 말했다.

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투자자들은 다음날 예정된 FOMC 정례회의 의사록을 주시하고 있다.

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연방준비제도(연준·Fed)는 지난 7월 FOMC 정례회의에서 기준금리를 0.75%포인트 인상했다. 시장에서는 연준이 9월에 금리 인상 폭을 낮출 것으로 기대하고 있다.

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자너 메탈의 피터 그랜트 부사장은 보고서에서 연준의 9월 금리 인상 기대치가 보다 덜 공격적인 0.50%포인트로 낮아졌으나 이러한 전망이 달러 가치 상승을 억제할 수 있을지 의문이라며 특히 안전자산 선호 심리로 달러가 오를 가능성도 있기 때문이라고 전망했다.

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경기침체 우려가 커질 경우 안전자산인 달러화의 가치가 오를 가능성에도 대비해야 한다는 의미다.

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이날 발표된 미국의 경제 지표는 혼조세를 보였다.

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미국의 7월 산업생산은 계절조정 기준 전월보다 0.6% 증가했다. 이는 월스트리트저널(WSJ) 예상치인 0.3% 증가를 웃돈 것이다.

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반면 미국의 7월 신규 주택 착공실적은 전월 대비 9.6% 감소한 연율 144만6천채(계절 조정)로 집계돼 시장 예상치인 2.5% 감소한 152만채를 크게 밑돌았다.