오늘의 증시 

 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전거래일보다 151.39포인트(0.45%) 상승한 33,912.44에 거래를 마감했다.

​

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 16.99포인트(0.40%) 오른 4,297.14에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 80.87포인트(0.62%) 상승한 13,128.05에 거래를 마쳤다.

​

이날 다우지수는 중국 경제지표 부진의 여파로 장 초반 하락한 후 오후에는 반등했다.

​

S&P500지수와 나스닥 지수도 오전에 약세를 보였지만 장 마감 무렵에는 올랐다.

​

다우지수는 4거래일 연속 상승했다. S&P500지수와 나스닥지수는 2거래일 연속 상승세를 이어갔다.

​

투자자들은 이날 오전에는 중국의 깜짝 금리 인하와 경제지표 부진에 주목했다.

​

중국의 7월 산업생산과 소매판매, 도시지역 고정자산투자(FAI)가 모두 시장의 예상치를 대폭 하회했다.

​

7월 산업생산은 지난해 같은 기간보다 3.8% 증가해 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치인 4.5% 증가를 밑돌았다. 7월 소매판매는 지난해 같은 기간보다 2.7% 증가해 시장 예상치 5% 증가를 대폭 하회했다. 1~7월 도시지역 FAI는 지난해 같은 기간보다 5.7% 증가해 시장 예상치 6.2% 증가를 밑돌았다.

​

중국 당국은 지표 부진에 주요 시중 금리를 인하했다.

​

인민은행은 1년 만기 중기유동성지원창구(MLF) 금리를 지난 1월 이후 처음으로 기존 2.85%에서 2.75%로 인하했고, 7일물 역환매조건부채권(역레포) 금리는 2.10%에서 2%로 내렸다.

​

시중금리가 인하되면서 중국의 사실상 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR)도 인하될 것으로 보인다. LPR은 오는 20일에 발표된다.

​

통상 중국의 금리 인하 소식은 뉴욕 증시에 호재로 작용해왔지만 이날 오전에는 주가지수를 누르기도 했다.

​

중국의 2분기 성장률이 크게 악화한 데 이어 7월 주요 경제 지표들도 부진하게 나오면서 시장은 금리를 인하할 정도로 부진한 중국의 경제 상황에 주목했다.

​

미국 경제지표도 별로 긍정적이지 않았다.

​

뉴욕연방준비은행(연은)은 8월 엠파이어 스테이트 제조업지수가 -31.3을 기록했다고 발표했다.

​

이는 전월치 11.1에서 42.4포인트 급감한 것이다. 하락폭은 역대 두 번째로 크다.

​

전미주택건설업협회(NAHB)는 8월 주택시장지수가 49로 집계됐다고 발표했다.

​

이는 전월치인 55와 월스트리트저널(WSJ) 전문가 예상치인 54를 크게 밑돌았다.

​

8월 지수는 2020년 5월 이후 처음으로 50 밑으로 하락했다.

​

지수가 50을 밑돌면 주택 건축업체들이 주택 건설 환경이 나빠진 것으로 판단한다는 의미다.

​

하지만 중국과 미국 경제 지표 부진에 따른 경기 침체 우려에도 장 후반 주가지수는 견조한 흐름을 보였다.

​

최근 주식이 다시 매력적인 수준까지 충분히 하락했다는 인식에 매수세가 우위를 보이면서 주가지수가 반등했다.

​

증시 전문가들은 미 연준이 강도 높은 긴축 행보를 이어갈 것으로 예상되는 가운데 주식시장의 밸류에이션에 주목했다.

​

주식과 옵션을 전문으로 하는 거래 플랫폼인 트레이더 오아시스의 에릭 헤일 설립자는 "트레이더들은 지금 랠리를 믿지 않을 이유를 찾고 있다"면서도 "시장은 실제 반등세를 보이고 있으며, 밸류에이션도 지금까지 충분히 떨어졌다"고 언급했다.

​

이번주에 투자자들은 홈디포, 월마트, 타깃을 포함한 대형 소매업체의 실적을 기다리고 있다.

​

종목별로 보면 이날 테슬라가 전거래일보다 3% 이상 상승했다.

​

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 전기차 누적 생산량이 300만대를 돌파했다고 언급했다는 소식이 주가 상승을 이끌었다.

​

스냅 역시 5% 이상 올랐고 엔비디아는 1%대 상승했다. 페덱스도 1%대 올랐다.

​

월가에서 최근 밈 주식으로 꼽히는 베드 배스 앤드 비욘드(NAS:BBBY) 주가는 개인투자자들이 집중되면서 이날 오후에 20% 이상 급등했다.

​

라보뱅크의 린 그레이엄-테일러 선임 금리 전략가는 월스트리트저널에 "코로나19 제로 정책과 부동산 시장의 이슈가 중국의 성장을 짓누르고 있다는 것은 사람들이 이미 잘 아는 신호"라고 말했다.

​

업종별로 보면 에너지와 소재 관련 업종지수가 하락했다. 하지만 필수소비재, 임의 소비재, 금융, 헬스, 산업, 부동산, 기술, 통신, 유틸리티는 모두 전거래일보다 상승했다.

​

미 연방준비제도(Fed·연준)의 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 오는 17일 발표되는 만큼 연준의 다음 금리 인상 규모 역시 중요한 변수다.

​

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월 회의에서 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성은 마감 시점에 59.5%로 반영됐다.

​

9월에 연준이 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 40.5%를 나타냈다.

​

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.42포인트(2.15%) 오른 19.95를 기록했다.

오늘의 달러 환율 

연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 133.298엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 133.491엔보다 0.193엔(0.14%) 하락했다.

​

유로화는 유로당 1.01602달러에 움직여,전장 가격인 1.02605달러보다 0.01003달러(0.98%) 내렸다.

​

유로는 엔에 유로당 135.46엔을 기록, 전장 136.96엔보다 1.50엔(1.10%) 하락했다.

​

주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 105.662보다 0.80% 상승한 106.512를 기록했다.

​

안전선호 심리가 돌아왔다. 중국의 7월 주요 경제지표가 모두 시장의 예상보다 부진하게 나왔기 때문이다.

​

이날 발표된 중국의 7월 산업생산과 소매판매, 1~7월 고정자산투자(FAI)는 모두 시장의 예상치와 전월치를 밑돌았다.

​

산업생산은 전년동월대비 3.8% 증가해 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 예상치 4.5% 증가를 밑돌았다. 6월에는 3.9% 늘었다. 소매판매는 작년 같은 달보다 2.7% 증가해 6월의 3.1% 증가와 예상치 5% 증가를 대폭 하회했다. 1~7월 도시지역 FAI는 전년동기대비 5.7% 증가했다. 시장에서는 6.2% 증가를 예상했다.

​

중국 인민은행(PBOC)은 경기 부진에 주요 정책금리를 인하하는 등 적극적인 경기 부양책을 제시했다. 인민은행은 1년물 MLF 금리를 2.85%에서 2.75%로 10bp 인하했으며, 7일물 역환매조건부채권(역레포) 금리도 2.10%에서 2%로 낮췄다. 이는 1월 중순 이후 처음으로, 시장에서 예상치 못한 '깜짝' 조처였다. 글로벌 주요국 중앙은행이 인플레이션에 대응하기 위해 긴축적인 통화정책을 강화하고 있는 것과 차별화되는 대독이다.

​

역외 위안화 환율은 한때 6.81위안에 호가되는 등 지난주말 6.73위안에 비해 급등했다. 위안화 환율 급등은 위안화 약세를 의미한다.

​

미국 경제지표도 경기 둔화를 예고했다.

​

이날 발표된 뉴욕연방준비은행(연은)의 8월 엠파이어 스테이트 제조업지수는 -31.3을 기록했다.

​

이는 전월치 11.1에서 42.4포인트 급감한 것으로 하락폭은 역대 두 번째로 크다.

​

글로벌 경기 둔화 우려 등을 반영하면서 미국채 10년물 수익률은 지난주말 종가 대비 한때 3bp 이상 하락한 2.807%에 호가됐다.

​

안전통화이면서 캐리 통화인 일본 엔화는 한때 132.520엔에 호가되는 등 제한적 강세를 보였다. 안전통화인 엔화에 대한 수요가 증폭된 데다 캐리 수요가 구축된 영향인 것으로 풀이됐다. 여름 휴가철인 오봉야스미 징검다리 연휴에 따른 파장도 일정 부분 반영됐다.

​

유로화도 한때 1.02681달러를 기록하는 등 약세 흐름을 재개했다. 유럽중앙은행(ECB)은 연준의 공격적인 매파 행보를 따라잡지 못할 것으로 예상됐기 때문이다.

​

연방준비제도(Fed·연준)의 매파적인 행보는 지난 주말에도 이어졌다.

​

토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재는 지난 주말에 예상치를 밑돈 인플레이션 지표에 대해서는 환영한다면서도 인플레이션이 2%로 돌아갈 수 있도록 금리를 계속 인상해야 한다고 주장했다.

​

바킨 총재는 지난 주말 CNBC와의 인터뷰에서 바킨 총재는 "언젠가는 인플레이션이 연준의 목표치인 (PCE가격지수 기준으로) 2%까지 돌아가길 원한다"며 여전히 "제약적 영역까지 도달하기까지 더 많이 남았다"고 말했다.

​

시장은 이제 이번 주에 공개되는 연준의 지난 7월 통화정책 회의인 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 회의록에 시선을 고정하고 있다. 연준이 7월에도 2회 연속 75bp의 기준금리를 인상하는 등 '자이언트 스텝'으로 긴축 강도를 높였기 때문이다. 시장은 회의록에서 연준이 9월에도 기준금리를 75bp 인상할 지에 대한 시사점을 탐색할 전망이다.

​

자금시장은 9월 연방공개시장위원회(FOMC)가 기준금리를 75bp 인상할 가능성을 43.5%로 반영하고 있다. 긴축속도가 느려질 가능성은 56.5%로 반영됐다.

​

플럼밸랜스트펀드의 포트폴리오 매니저인 톰 플럼은 "봉쇄로 중국 경제의 둔화 추세가 증폭되는 것을 목도하고 있다"고 지적했다.

​

그는 "특히 부동산 개발업자들 탓에 겪었던 신용 문제는 공격적인 경기 부양책 수단을 제약할 것"이라고 강조했다.

​

스위스쿼터의 전략가인 이펙 오즈데스카야는 "물론 중국의 부진한 경제지표는 나머지 세계의 경기 침체 우려에도 부담이 된다"고 진단했다.

​

그는 이는 달러화에 대한 유로화의 약세를 부추겼다고 덧붙였다.

​

단스케방크의 분석가인 젠스 내빙 페더슨은 "유로화는 지난주 급등 이후 서서히 패리티를 향해 내려가고 있다"고 진단했다.

​

그는 "인플레이션 하락에도 연준이 브레이크에서 발을 떼기에는 너무 이르다"고 강조했다. 그는 미국 달러화에 대해 낙관적인 관점을 고수했다.

​

미즈호의 전략가인 켄 청은 "인플레이션 위험과 유동성 부족에 대한 경고에도 코로나19 확산과 부동산 경기 부진에 따른 주요 하방 위험으로 PBOC가 금리를 인하해 수요를 자극했다"고 진단했다.

오늘의 금값 동향 

뉴욕 금 가격은 달러화 강세에 온스당 1천800달러 아래로 떨어졌다.

​

15일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물 가격은 전장 대비 17.40달러(1%) 하락한 온스당 1,798.10달러에 거래를 마쳤다.

​

팩트셋 자료에 따르면 이날 금값은 8월 5일 이후 최저치로 마감했다.

​

중국의 경제 지표 부진으로 위험회피 심리에 달러화 가치가 오르면서 금값이 하락한 것으로 풀이된다.

​

중국의 7월 산업생산은 지난해 같은 기간보다 3.8% 늘어났다. 이는 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치인 4.5% 증가를 밑돈 것이다. 중국의 7월 소매판매는 지난해 같은 기간보다 2.7% 증가해 시장 예상치 5% 증가를 대폭 하회했다. 1~7월 도시지역 FAI도 지난해 같은 기간보다 5.7% 늘어 시장 예상치 6.2% 증가를 밑돌았다.

​

배녹번 글로벌 포렉스의 마크 챈들러 수석 시장 전략가는 이날 마켓워치에 달러화 강세가 금값 하락을 부추겼다고 말했다.

​

주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영한 ICE 달러지수는 전날보다 0.6% 오른 106.412까지 올랐다.

​

인시그니아 컨설턴츠의 크리스탄 카르나니 리서치 디렉터는 금값은 미 달러화지수와 국채금리의 기술적 움직임으로 하락하고 있다고 말했다.

​

그는 금값이 온스당 1,800달러를 웃도는 데 실패하면서 차익실현 움직임도 나타나고 있다고 설명했다.

​

카르나니는 15일 인도 금융시장이 '독립기념일'로 휴장한 것도 금값 하락에 일조하고 있다며, 다음날 인도 시장이 재개장하면 인도의 금 수요가 금값을 끌어올릴 수 있다고 말했다.