오늘의 증시 

 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 85.68포인트(0.26%) 하락한 32,726.82로 거래를 마쳤다.

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스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 3.23포인트(0.08%) 떨어진 4,151.94를 나타냈고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 52.42포인트(0.41%) 오른 12,720.58로 장을 마감했다.

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투자자들은 기업 실적과 고용 관련 지표를 주시하며 방향성을 모색했다.

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기업들의 실적은 대체로 예상치를 웃돌고 있으나 주가는 엇갈리고 있다.

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전기 트럭업체 니콜라의 주가는 회사의 분기 손실이 예상보다 적고, 매출이 예상치를 웃돌았다는 소식에 6% 이상 올랐다.

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루시드의 주가는 생산 예상치를 축소했다는 소식에 9% 이상 하락했다. 뉴욕에 상장된 알리바바의 주가는 회사가 예상치를 웃도는 실적을 발표했다는 소식에 1% 이상 올랐다.

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코노코필립스의 주가는 분기 순이익이 예상치를 웃돌았다는 소식에도 1% 이상 하락했다. 일라이릴리의 주가는 매출이 부진했다는 소식에 2% 이상 하락했다.

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고용 시장에서는 둔화 신호가 감지되고 있다.

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챌린저, 그레이 앤 크리스마스(CG&C)에 따르면 7월 감원 계획은 2만5천810명으로 전월보다 21% 감소했으나 전월 기록한 3만2천517명에 이어 올해 두 번째로 높은 수준을 나타냈다. 또한 7월 감원 계획은 지난해 같은 달에 비해 36.3% 증가했다.

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미국 주간 실업보험 청구자 수는 월가 예상 수준에 부합했으나 전달보다 6천 명 증가했다. 지난달 30일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 6천 명 증가한 26만 명으로 집계됐다.

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시장은 다음날 발표되는 7월 고용보고서를 주시하고 있다.

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월스트리트저널에 따르면 이코노미스트들은 7월 비농업 부문 고용이 25만8천 명 증가했을 것으로 예상했다. 이는 전달의 37만2천 명보다 줄어든 것이다. 실업률은 3.6%로 전달과 같은 수준을 유지할 것으로 전망했다.

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이번 고용은 오는 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준의 금리 인상 폭을 결정하는 주요 잣대 중 하나가 될 것이라는 점에서 투자자들이 주목하고 있다.

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연준 당국자의 매파적 발언은 이날도 이어졌다.

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로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 인플레이션이 낮아지기 시작할 때까지 금리를 인상하는 것을 지지한다고 말했다.

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그는 연준이 진전을 이뤘다고 확신하기 전에 몇 달간 인플레이션 압력이 완화되는 것을 볼 필요가 있다고 강조했다.

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윌리엄 더들리 전 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 CNN과의 인터뷰에서 최근 시장이 연준의 신호에 랠리를 보인 것과 관련해 "약간 당황스럽다"라고 말했다.

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더들리 전 총재는 "연준은 여전히 노동시장에서 그들이 요구하는 슬랙(유휴노동력)의 규모나 2%의 인플레이션 목표치에서 멀리 떨어져 있다"라며 연준이 또 한 번 0.75%포인트가량 금리를 인상할 수 있다고 말했다.

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영국 중앙은행인 잉글랜드 은행은 이날 1995년 이후 처음으로 기준금리를 0.50%포인트 인상했다. 이번 금리 인상은 6회 연속 인상이다.

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잉글랜드 은행은 영국이 올해 4분기에 경기침체에 들어갈 것으로 예고했고, 인플레이션은 13%를 넘을 것으로 예상했다.

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침체를 예상하면서도 치솟는 물가를 억제하기 위해 금리 인상 고삐를 늦추지 않겠다는 점을 시사한 셈이다.

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뉴욕증시 전문가들은 투자자들이 고용보고서를 통해 향후 연준의 금리 인상 속도를 가늠하려 할 것으로 예상했다. 또한 시장이 너무 일찍 연준의 금리 인상 속도 완화 가능성을 가격에 반영했을 수 있다는 지적도 나왔다.

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모건스탠리의 마이크 로웬가트 투자 전략 매니징 디렉터는 CNBC에 "다음날 예정된 고용보고서를 앞두고 이날 나온 실업보험 청구자 수는 시장이나 연준을 움직일 재료가 아니다"라며 "투자자들은 6월처럼 노동시장이 연준의 금리 인상 행보를 견딜 수 있을지 지켜볼 것"이라고 말했다.

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스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스의 데스몬드 로렌스 선임 투자 전략가는 월스트리트저널에 "약간의 약세장 랠리가 있을 수 있다"라며 투자자들은 경제 성장 둔화가 연준의 금리 인상을 후퇴시킬 것으로 기대하고 있으나 이는 "약간 시기상조일 수 있다"라고 말했다.

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그는 기업 실적에 대한 기대도 경제가 둔화로 돌아서고 있는 것을 고려할 때 상당히 높다고 지적했다.

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시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월 회의에서 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성은 64.5%에 달했다. 전날의 57%에서 오른 것이다. 0.75%포인트 인상 가능성은 35.5%로 전날의 43%에서 하락했다.

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시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.51포인트(2.32%) 하락한 21.44를 기록했다.

오늘의 달러 환율 

 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각)뉴욕 외환시장에서 달러화는 132.875엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 133.944엔보다 1.069엔(0.80%) 하락했다.

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유로화는 유로당 1.02450달러에 움직여, 전장 가격인 1.01695달러보다 0.00755달러(0.74%) 상승했다.

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유로는 엔에 유로당 136.13엔을 기록, 전장 136.19엔보다 0.06엔(0.04%) 내렸다.

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주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 106.382보다 0.61% 하락한 105.736을 기록했다.

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달러화가 약세로 돌아섰다. 글로벌 경기 침체에 대한 우려를 바탕으로 미국채 수익률이 하락세로 돌아서면서다. 미국채 10년물 수익률은 한때 전날 종가 대비 4bp 이상 하락한 2.6648%에 호가됐다.

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캐리 통화인 일본 엔화가 민감하게 반응했다. 달러-엔 환율은 한때 132.730엔을 찍는 등 가파른 하락세를 보였다. 캐리 수요가 이탈한 영향 등으로 풀이됐다

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유로화는 위험선호 심리가 회복된 데 힘입어 반등했다. 낸시 펠로시 미 하원의장의 대만 방문에 따른 지정학적 리스크가 외환시장에 미치는 파장이 소멸된 영향으로 풀이됐다. 낸시 펠로시 하원의장은 대만을 방문한 데 이어 한국을 거쳐 일본으로 향했다. 미국과중국이 이를 두고 험악한 설전을 이어갔지만 실제 충돌로 이어지지 않은 탓에시장도 더는 관련 재료를 염두에 두지 않는 모습이다.

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연준 고위 관계자들이 매파적인 발언을 강화한 데 따른 파장도 잦아들었다. 연준 관계자들의 발언이 이미 알려진 수위를 넘어서지 않은 것으로 풀이되면서다.

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로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 이날 인플레이션이 낮아지기 시작할 때까지 금리를 인상하는 것을 지지한다고 말했다. 메스터 총재는 "우리는 인플레이션을 낮추는 데 전념하고 있다"라며 이같이 밝혔다. 그는 연준이 진전을 이뤘다고 확신하기 전에 몇 달간 인플레이션 압력이 완화되는 것을 볼 필요가 있다고 말했다.

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이에 앞서 연준의 대표적인 매파(통화긴축 선호) 인사로 꼽히는 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재는 전날 시장 예상보다 큰 폭의 추가 금리인상을 예견했다.

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불러드 총재는 전날 "올해 우리는 3.75∼4%(의 기준금리)에 도달해야 한다"고 말했다. 현재 기준금리가 2.25∼2.5% 수준이라는 점을 고려하면 연말까지 총 150bp의 추가 금리인상이 필요하다는 의미다. 이는 시장의 예상을 넘어서는 수준이다.

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토마스 바킨 리치먼드 연은 총재도 전날 연준의 인플레이션 억제 의지를 재차 강조했다. 그는 인플레이션을 억제하는 과정에서 경기 침체가 발생할 수 있다고 말했다.

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바킨 총재는 "연준은 인플레이션을 목표치인 2%로 되돌리기 위해 최선을 다하고 있다"며 "분명하게 필요한 조치를 취할 것"이라고 말했다. 그는 "인플레이션을 통제할 수 있는 경로가 있다"며 "그러나 그 과정에서 경기 침체가 나타날 수 있다"고 말했다.

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미국의 비농업부문 신규고용 발표를 하루 앞두고 나온 고용지표는 엇갈린 신호를 보냈다.

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미국 주간 실업보험 청구자 수는 월가 예상에 부합했다. 다만 26만 명 대를 기록하며 매우 높은 수준을 나타냈다. 지난달 30일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 6천 명 증가한 26만 명으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 26만 명에 부합했다. 주간 실업보험 청구자 수가 26만 명대를 기록한 것은 지난달 16일로 끝난 한 주를 제외하고는 지난해 11월 이후 처음이다.

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미국 기업들의 감원이 7월에 전월보다 감소했다. 7월 감원 계획은 2만5천810명으로 전월보다 21% 감소한 것으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 달에 비해서는 36.3% 증가한 수준이다.

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영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)이 기준금리를 기존 1.25%에서 1.75%로 50bp 인상했지만 파운드화는 제한적 강세 수준에 머물렀다. 파운드화는 전날 종가대비 0.18% 상승한 1.21687달러에 거래됐다.

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이에 앞서 BOE는 이날 통화정책위원회(MPC) 이후 발표한 성명에서 기준금리를 현행 1.25%에서 1.75%로 인상한다고 발표했다. BOE의 이번 50bp 금리 인상은 1995년 이후 가장 큰 폭이다. BOE는 지난해 12월부터 6회 연속 금리를 올렸다. 영국 소비자물가지수(CPI)가 지난 6월에 전년 동월 대비 9.4% 올라 40년 만에 최고치를 경신하면서 잉글랜드 은행이 더 공격적인 금리 인상 행보를 보일 것으로 예상됐다.

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모넥스의 트래이더인 후안 페레즈는 현재 시장 전반에 걸쳐 통화긴축의 측면에서 무엇이 올지 알고 있다는 사고방식이 있다고 지적했다.

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그는 투자자들은 "향후 몇 개월 동안 어떤 경기 침체가 닥치든 단기적일 것"이라고 보고 있다고 강조했다.

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실리콘 밸리 은행의 샘 쿠퍼는 기준금리를 50bp 인상한 BOE의 결정은 이미 예견된 일이다고 지적했다.

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그는 "그러나 성명서에 포함된 GDP에 대한 암울한 전망과 급등하고 있는 인플레이션에 대한 우려는 시장의 신뢰를 약화시켰고 이는 파운드화 약세로 이어졌다"고 진단했다.

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ING 외환 전략가인 프란체스코 페솔레는 미국 고용지표를 언급하면서 "어제 우리는 매파적 발언에 영향을 받았지만 그것만으로는 충분하지 않을 수 있다"고 진단했다.

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그는 "특히 내일의 고용지표를 확인해야 한다"고 강조했다.

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그는 "(연준 관계자의 매파적 발언의) 달러화에 대한 영향은 오늘 잦아들고 있다"면서 " 위험선호 심리도 더 낙관적이며 시장은 대만 상황에 대해 크게 걱정하지도 않는 것 같다"고 덧붙였다.

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라보뱅크의 외환전략가인 재인 폴리는 영국 파운드화의 반응도 BOE가 추가 금리인상에 대한 전망에 대해 어떻게 말하는지에 크게 좌우될 것이라고 진단했다.

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그는 "BOE가 다른 중앙은행보다 더 매파적일 수 있는지 물어봐야 할 것이라고 대답은 아마 그렇지 않을 것"이라고 강조했다.

오늘의 금값 동향 

 금 가격이 한 달 만에 최고 수준으로 올랐다.

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4일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 대비 30.50달러(1.7%) 급등한 온스당 1,806.90달러에 거래를 마쳤다.

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이날 금 가격은 큰 폭으로 상승하며 온스당 1,800달러 선으로 안착했다.

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하루 만에 반등하며 최근의 심리적인 지지선을 상향 돌파한 모습이다.

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급속히 조정을 받았던 금에 대한 되돌림도 일어났다.

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귀금속 전문 매체 킷코닷컴은 탄탄한 수준의 안전 자산 수요가 계속해서 발생하고 있다고 설명했다.

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귀금속 시장 참가자들은 익일 발표되는 미국의 고용 지표와 미국의 경기 침체 가능성을 주시하고 있다.

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미국의 고용 시장이 둔화의 조짐을 나타내고 있는 가운데 7월 비농업 고용 지표는 노동 시장의 호황이 계속 이어지고 있는지를 드러낼 것으로 보인다.

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지난달 30일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 6천 명 증가한 26만 명으로 집계됐다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 26만 명에 부합했지만, 26만 명으로 여전히 높은 수준이었다.

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스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스의 수석 금 전략가인 조지 밀링 스탠리는 "금의 하향 추세가 과도했다고 본다"고 평가했다.

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골드만삭스 출신 유명 투자 전문가 짐 크레이머는 이날 자신의 토크쇼에서 "금 가격은 곧이어 랠리를 보일 수 있다"며 "매수의 완벽한 타이밍이다"고 말했다.