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스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 1.16포인트(0.03%) 떨어진 4,136.13으로, 나스닥지수는 68.36포인트(0.57%) 오른 11,960.15로 장을 마감했다.

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1월 물가 지표가 예상보다 강한 모습을 보이면서 연방준비제도(연준·Fed)가 예상보다 더 오래 긴축을 유지할 근거가 강화됐다.

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미 금리 선물 시장에서 연준이 금리를 올해 5%를 웃도는 수준으로 올릴 가능성은 더 커졌으며, 하반기 금리 인하 기대는 더 낮아졌다.

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미국의 1월 CPI는 전달보다 0.5% 올라 지난해 12월의 0.1% 상승에서 상승 폭이 커졌다. 월스트리트저널이 집계한 시장의 예상치인 0.4% 상승도 웃돌았다. 전년 대비로는 6.4% 올라 전달의 6.5% 상승보다는 낮아졌으나 시장이 예상한 6.2% 상승은 웃돌았다.

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변동성이 큰 에너지와 음식료 가격을 제외한 1월 근원 CPI도 전월 대비 0.4% 올라 시장이 예상한 0.3% 상승을 웃돌았다. 1월 근원 CPI 상승률은 전월 대비로는 12월과 같았다. 전년 대비로는 5.6% 올라 시장이 예상한 5.5% 상승을 웃돌았으나 12월의 5.7% 상승보다는 낮아졌다.

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물가상승률이 둔화하고 있으나 예상보다 빠르지 않으며, 기복이 있다는 점은 연준이 예상만큼 빠르게 정책을 선회하지 않을 가능성이 있다는 의미다. 여기에 노동시장도 여전히 강한 모습을 보이면서 이 같은 전망에 힘이 실리고 있다.

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하지만, 이 같은 전망은 고용 지표 발표 이후 시장이 어느 정도 예상해온 부문이다.

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토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재는 이날 지표 발표 후 한 방송과의 인터뷰에서 1월 물가 지표와 관련해 "예상했던 대로"라고 답변했다.

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그는 "인플레이션이 정상화되고 있으나, 천천히 내려오고 있다"라며 (인플레이션에서) 우리가 원하지 않는 훨씬 더 오랜 관성과 지속성을 볼 수 있다고 말했다.

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패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재는 이날 한 연설에서 연준이 금리를 점진적으로 25bp씩 인상해 5% 이상으로 올려야 한다고 말했다.

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그는 "인플레이션이 아래로 내려오고 있지만 빠르게 내려오진 않는다"라면서 올해 어느 시점에 금리가 충분히 제약적인 수준이 될 것으로 예상했다.

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존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 "통화정책이 인플레이션을 2%의 목표치로 되돌리는 방향으로 계속 움직일 것으로 자신한다"라며 "우리는 우리 일이 끝날 때까지 이 과정을 계속할 것"이라고 말했다.

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윌리엄스 총재는 "우리 일은 끝나지 않았다. 인플레이션은 2% 목표치를 크게 웃돌고 있으며, 그 목표치에 도달하는 것이 매우 중요하다"라고 강조해 긴축 지속 가능성을 시사했다.

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미국 2년물 국채금리는 이날 8bp가량 오른 4.621% 근방에서 거래됐고, 10년물 국채금리도 5bp가량 상승한 3.755% 나타냈다. 6개월물 금리는 물가 지표 발표 후 5.041%까지 올라 2007년 7월 이후 처음으로 5%를 넘어섰다.

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S&P500지수 내 11개 업종 중에서 임의소비재 기술, 자재(소재) 관련주는 오르고, 부동산, 필수소비재, 헬스, 금융 관련주는 하락했다.

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엔비디아의 주가는 뱅크오브아메리카(BofA)가 인공지능(AI) 경쟁에서 엔비디아가 주도적인 위치에 설 수 있을 것이라며 목표가를 215달러에서 255달러로 상향했다는 소식에 5% 이상 올랐다.

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테슬라 주가는 미국에서 노조 설립 추진 소식에도 조지 소로스가 작년 4분기에 테슬라 주식을 사들였다는 소식에 7% 이상 올랐다.

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보잉의 주가는 에어인디아가 200대 이상의 보잉 여객기를 사들일 것이라는 백악관의 발표에 1% 이상 올랐다.

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코카콜라 주가는 예상치를 웃돈 매출 발표에도 1%가량 하락했다.

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메리어트 인터내셔널의 주가는 실적이 시장 예상치를 웃돌았다는 소식에 4% 가까이 올랐다.

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데이터소프트웨어 업체 팔란티어의 주가는 회사가 처음으로 분기 순익을 기록했다는 소식에 21%가량 급등했다.

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포드의 주가는 회사가 잠정적인 배터리 문제로 F-150 라이트닝 픽업트럭의 생산과 출하를 전면 중단했다고 밝히면서 1%가량 하락했다.

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뉴욕증시 전문가들은 인플레이션 둔화 과정이 연준이나 시장이 기대하는 것보다 느리다며 이는 연준의 긴축 사이클을 더 오래 유지시킬 수 있다고 말했다.

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브룩스 맥도날드의 에드워드 박 최고투자책임자(CIO)는 보고서에서 "이번 수치는 인플레이션과의 싸움이 현재 진행 중이며, 올해 하반기 채권시장에 반영된 연준의 완화적 방향 전환에 대한 기대를 지연시킬 가능성이 있다"라고 말했다.

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그는 연준이 임금 인플레이션과 노동시장의 중요성을 강조해온 점을 고려할 때 임금 인플레이션 수치는 더 긴축적인 통화정책을 옹호하는 당국자들을 지지해줄 것이라고 말했다.

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라자드의 로널드 템플 수석 시장 전략가는 보고서에서 인플레이션 둔화 과정이 계속되고 있지만, 연준이 원하는 것보다 느린 속도라며 "근원 CPI 상승률이 5%대인 것은 안도하기에 너무 높다"라고 말했다. 그는 "긴축 사이클을 멈추려면 물가상승률은 더 낮아지고, 노동시장은 덜 타이트해야 한다"라고 말했다.

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모건스탠리 글로벌 투자 오피스의 마이크 로웬가르트는 CNBC에 "오늘 CPI에서 크게 놀랄 일은 없었다"라며 "인플레이션이 정점을 찍었으나, 이번 지표는 정상 수준으로 완화되기까지 한동안 시간이 걸릴 수 있다는 점을 상기시킨다"라고 말했다.

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시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 6월까지 기준금리를 5.25%~5.50%로 인상할 가능성은 49.7%로 전날의 42.1%에서 상승했다. 해당 금리는 현 기준금리 4.50%~4.75%보다 0.75%포인트 높은 수준이다.

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시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.43포인트(7.03%) 하락한 18.91을 나타냈다.

연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 133.030엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 132.286엔보다 0.744엔(0.56%) 상승했다.

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유로화는 유로당 1.07370달러에 움직여, 전장 가격인 1.07230달러보다 0.00140달러(0.13%) 올랐다.

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유로는 엔에 유로당 142.84엔을 기록, 전장 141.84엔보다 1.00엔(0.71%) 상승했다.

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주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 103.277보다 0.06% 하락한 103.219를 기록했다.

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미국의 올해 초 물가가 월가의 예상보다 큰 폭으로 상승했지만 달러화는 달러 인덱스 기준으로 되레 약세를 보였다. 시장이 물가 원지수 상승세가 전월보다 둔화된 데 주목하면서다. 올해 1월 소비자물가지수(CPI)는 전년 같은 달보다 6.4% 올랐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트들의 예상치인 6.2% 상승보다 높은 수준이다. 다만, 전월치인 6.5% 상승보다는 0.1%포인트 낮았다. 1월 CPI는 계절조정 기준 전월 대비로는 0.5% 올랐다. 전월치인 0.1% 감소에서 한 달 만에 다시 상승세로 전환한 것이다. 이 또한 WSJ 예상치 0.4% 상승보다 높았다. 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 CPI도 시장 예상치를 웃돌았다. 1월 근원 CPI는 지난해 같은 기간보다 5.6% 올랐다. 시장의 예상치인 5.5% 상승을 상회했다. 다만, 전월치인 5.7% 상승에서는 상승률이 조금 둔화했다. 1월 근원 CPI는 전월 대비로는 0.4% 올랐다. 전월치와 예상치인 0.3% 상승보다 높은 수준이다.

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연준 관계자의 발언은 여전히 매서웠다.

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토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재는 인플레이션이 모두가 원하는 것보다 더 느리게 내려올 수 있다고 말했다. 바킨 총재는 "사람들은 인플레이션이 불공평해 보이기 때문에 이를 싫어한다"라며 이같이 밝혔다. 바킨 총재는 이날 발표된 인플레이션 지표에 대해서는 전체적인 지표가 "예상했던 대로"라고 말했다.

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패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 연준이 기준금리를 점진적으로 25bp씩 인상해 5% 이상으로 올려야 한다고 말했다. 하커 총재는 라살대학교 강연에서 "그것은 5% 이상이 될 것"이라며 다만 "5% 이상으로 얼마나 올릴지는 우리가 보는 것에 달렸다"라고 말했다. 그는 이날 나온 1월 소비자물가지수(CPI)와 관련해서는 인플레이션이 하락하고 있는 것을 보여주고 있다는 점에서 좋은 지표라고 평가했다.

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존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 인플레이션을 목표치인 2%로 되돌리려면 몇 년이 걸릴 것이라는 기존의 입장을 되풀이했다. 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재는 뉴욕은행연합회 연설에서 "우리 일은 아직 끝나지 않았다"며 "인플레이션은 여전히 너무 높다"고 말했다. 그는 "더 긴축적인 정책이 공급과 수요 균형을 회복하기 위해 지속되면서 개인소비지출(PCE) 인플레이션은 2023년에 3%로 떨어질 것으로 예상하며, 향후 몇 년 동안(in the next few years) 2% 장기 목표에 근접할 것"이라고 말했다.

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신임 일본 총재에 대한 시장의 평가는 중립이었다. BOJ 정책 심의위원을 지낸 우에다 가즈오가 신임 총재로 지목된 데 대해 중립적인 인사라고 평가했다. 시장은 신임 총재가 각종 부작용을 초래하고 있는 현행 금융정책을 수정할 것으로 예상하면서도 완화 정책을 단번에 급격히 폐기하지는 않을 것으로 내다봤다.

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이날 발표된 일본의 10~12월 실질 GDP는 전기대비 0.2% 증가했다. 이는 다우존스가 전문가들은 대상으로 집계한 예상치인 0.4% 증가를 밑도는 것이다.

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유로화는 달러화에 대해 회복세를 이어갔다. 지난해 4분기 유로존 성장세가 예상보다 견조한 것으로 확인됐기 때문이다. 유로존(유로화 사용 19개국)의 계절 조정 기준 4분기 국내 총생산(GDP) 예비치는 0.1% 증가한 것으로 나타났다. 지난달 31일 발표한 예비치 0.1%가 그대로 유지됐다. 이는 지난해 3분기 성장률 수정치 0.3%에 비하면 줄었지만 역성장은 면했다. 유로존이 지난해 4분기에 플러스 성장을 유지하면서 경기 침체 우려는 다소 약해졌다.

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뱅크오브아메리카(BofA)의 전략가인 아타나시오스 밤배키디스는 "미국의 인플레이션은 분명히 고착화되고 있다"고 진단했다.

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그는 " 이러면 연준의 통화정책이 순조롭게 진행돼 미국 달러화가 강세를 유지할 것"이라고 전망했다.

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그는 큰 그림은 인플레이션 지표가 연준이 금리 인하를 시작할 수 있을 만큼 올해 인플레이션 하락에 대해 시장이 너무 낙관적이라는 것을 분명히 보여 주고 있다는 것"이라고 강조했다.

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골드만삭스의 분석가인 이사벨라 로젠버그는 "미국 인플레이션 문제는 아직 완전히 해결되지 않았다"고 진단했다.

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그는 "재조정 프로세스의 일부 핵심적인 부분이 진행 중이지만 연준은 고용 시장을 추가로 재조정하고 인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해 성장을 잠재성장률 이하로 유지해야 한다"고 지적했다.

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그는 "매우 강한 고용 증가에도 인플레이션이 계속해서 낮아지면 거시적 환경이 달러화 평가 절하를 계속 압박할 수 있다"고 덧붙였다.

오늘의 금값 동향

금 가격이 미국의 물가 지표를 소화하며 상승 마감했다.