오늘의 증시 

 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 700.53포인트(2.13%) 오른 33,630.61로 거래를 마감했다.

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스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 86.98포인트(2.28%) 상승한 3,895.08로, 나스닥지수는 264.05포인트(2.56%) 뛴 10,569.29로 장을 마쳤다.

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투자자들은 미국의 고용보고서와 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언 등을 주시했다.

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이날 발표된 고용보고서에서 임금상승률이 둔화하면서 연준의 긴축에도 숨통이 트일 것이라는 기대가 커졌다.

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노동부에 따르면 미국의 지난해 12월 비농업 부문 고용은 22만3천 명 증가해 시장이 예상한 20만 명 증가를 웃돌았다.

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12월 실업률은 3.5%로 전달 수정치인 3.6%보다 낮아졌다. 3.5%는 지난해 7월 및 9월과 같은 수준으로 당시 이는 1969년 이후 가장 낮은 수준이었다.

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시간당 임금은 전월보다 0.3% 올라 전달의 0.4% 상승보다 둔화했고, 전년 대비로는 4.6% 상승해 전달의 4.8%에서 하락했다. 4.6%는 2021년 8월 이후 가장 낮은 것으로 3월 고점인 5.6%보다 1%포인트 낮은 수준이다. 이날 수치는 시장의 예상치인 전월 대비 0.4%, 전년 대비 5.0%보다도 낮았다.

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노동시장이 여전히 강한 모습을 보여줬으나 앞서 발표된 민간 고용 지표로 12월에도 고용이 강할 것이 어느 정도 예상이 된 데다 임금상승률이 둔화하면서 증시는 오르고, 국채금리는 하락했다. 임금상승률은 연준이 인플레이션 위험이 장기화할지 여부를 판단하기 위해 주시해온 지표 중 하나다.

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해당 지표가 나온 후 미국의 2월 0.25%포인트 금리 인상 가능성은 74% 수준으로 전날의 62% 수준에서 큰 폭으로 올랐다. 또한 3월 회의에서도 금리가 0.25%포인트 추가 인상될 가능성도 65% 수준으로 전날의 59%에서 높아졌다.

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시장은 연준의 금리 인상 속도가 팬데믹 이전인 0.25%포인트 수준으로 빠르게 돌아갈 것으로 기대하고 있다.

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미국 10년물 국채금리는 이 시각 전장보다 15bp 이상 하락한 3.56%까지 밀렸고, 연준의 통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 18bp 이상 밀린 4.28% 근방에서 거래됐다. 2년물 금리 하락 폭은 지난해 11월 이후 최대다.

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서비스 부문의 경제 지표도 2020년 5월 이후 최저수준으로 떨어져 이 같은 전망을 강화했다.

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이날 발표된 미국 공급관리협회(ISM)의 12월 서비스 구매관리자지수(PMI)는 49.6으로 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치인 55.1과 전달의 56.5에서 큰 폭으로 하락했다.

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지수는 경기 확장과 위축을 가르는 50 아래로 떨어지면서 서비스 업황은 30개월의 확장세를 끝내고 31개월 만에 위축세로 돌아섰다. 서비스 부문의 인플레이션은 연준의 주요 걱정거리 중 하나다.

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연준 당국자들은 여전히 긴축 필요성을 강조했다.

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레피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 금리를 5% 이상으로 인상하길 바란다면서도 5%를 크게 웃도는 수준을 원하지는 않는다고 말했다.

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시장은 연준이 6월 회의까지 금리를 5.00~5.25%로 인상할 가능성을 30% 수준으로 보고 있다. 하지만, 연준 위원들은 올해 상반기까지 금리를 해당 수준으로 올릴 것으로 예상하고 있다.

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리사 쿡 연준 이사는 "최근 나타난 일부 고무적인 신호에도 인플레이션이 여전히 너무 높으며, 따라서 큰 우려가 있다"라며 특히 서비스 부문의 인플레이션에 대해 우려하고 있다고 말했다.

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S&P500지수내 11개 업종이 모두 올랐다. 자재(소재) 관련주가 3% 이상 오르고, 기술과 부동산, 금융, 필수소비재, 산업, 임의소비재 관련주가 모두 2% 이상 상승했다.

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바이오젠의 주가는 미 식품의약국(FDA)으로부터 알츠하이머 신약에 대한 신속 승인을 받았다는 소식에 2% 이상 올랐다.

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파티용품 소매업체 파티시티의 주가는 회사가 수주 내 파산보호 신청에 나설 계획이라는 보도에 50% 가까이 폭락했다.

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코스트코의 주가는 12월 매출 호조 소식에 7% 이상 올랐다.

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테슬라의 주가는 중국에서의 가격인하 소식에도 2% 상승 마감했다.

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뉴욕증시 전문가들은 투자자들이 임금상승률이 둔화한 것에 환호했다고 전했다. 또한 고용이 강하면서도 인플레이션이 둔화하면서 연착륙 가능성도 커졌다고 평가했다.

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스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스의 마이클 애론 수석 투자 전략가는 CNBC에 "투자자들이 모두 신경을 쓰고 있는 것은 이번 지표에서 인플레이션이 연준의 목표치로 이동하는 것을 시사하고 있다는 점이다"라고 평가했다.

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그는 "투자자들이 걱정하는 것은 그것이며, 평균 시간당 임금은 인플레이션이 계속 둔화하고 있다는 점을 시사한다. 그들은 그것에 흥분하고 있다"라고 덧붙였다.

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크로스마크 글로벌 투자의 밥 돌 수석 투자책임자는 마켓워치에 연준의 인플레이션 싸움이 아직 끝나지 않았지만, "안도(relief)의 신호"를 봤다는 점에서 주가가 올랐다고 설명했다.

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그는 "사람들은 '그래, 정말로 인플레이션이 계속 내려갈지 몰라'라고 말하고 있다"라며 "이는 연준에 압박을 약간 덜어준다. 그것은 좋은 소식이다"라고 말했다.

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무디스 애널리틱스의 마크 잔디 수석 이코노미스트는 이번 보고서는 고무적이며 경제가 연착륙할 것이라는 자신의 기대를 확인해줬다고 말했다.

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시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 미 연준이 오는 2월에 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 74.2%로 전날의 62.6%에서 상승했다. 연준이 해당 시점에 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성은 25.8%로 전날의 37.4%에서 하락했다.

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시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.33포인트(5.92%) 하락한 21.13을 나타냈다.

오늘의 달러 환율 

연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 132.092엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 133.350엔보다 1.258엔(0.94%) 하락했다.

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유로화는 유로당 1.06454달러에 움직여,전장 가격인 1.05216달러보다 0.01238달러(1.18%) 상승했다

유로는 엔에 유로당 140.64엔을 기록, 전장 140.29엔보다 0.35엔(0.25%) 올랐다.

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주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 105.128보다 1.17% 하락한 103.895를 기록했다. 달러 인덱스는 주간 단위로 0.40% 상승했다.

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작년 말 미국의 고용은 시장의 예상을 웃돌았지만, 달러화는 되레 약세를 보였다. 연준이 우려했던 임금 상승세가 둔화할 조짐을 보여서다.

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작년 12월 비농업 부문 고용이 22만3천 명 증가했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 20만 명 증가보다 많은 수준이다. 12월 실업률은 3.5%로 집계됐다. 실업률은 월가의 예상치였던 3.7%와 수정된 전월치인 3.6%를 하회했다. 12월 시간당 평균 임금은 전월보다 0.09달러(0.3%) 오른 32.82달러를 기록했다. 시간당 평균 임금은 전년 동기 대비로는 4.6% 올랐다. 월가는 12월 시간당 평균 임금이 전년동기대비 5.0%, 전월대비 0.4% 올랐을 것으로 예상했다.

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연준 관계자들은 긴장을 늦추지 않았다.

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라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 기준금리를 5% 이상으로 인상한 후 유지하는 것이 중요하다고 말했다. 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 "중요한 것은 거기에 머무르면서 수요와 공급이 균형을 이루는 지점에 도달하고, 인플레이션 압력이 진짜 줄어들기 시작하는 것을 볼 수 있도록 정책 기조가 실제로 경제를 잡고, 모멘텀이 완전 억제되도록 하는 것"이라고 강조했다. 그는 금리를 5%대로 높인 후 멈추고 경제 상황을 봐야 한다고 언급했다.

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연준 집행부 시각을 대변하는 리사 쿡 연준 이사는 인플레이션이 완화되고 있으나 여전히 너무 높은 수준이라고 지적했다. 그는 이날 "최근 나타난 일부 고무적인 신호에도 인플레이션이 여전히 너무 높으며, 따라서 큰 우려가 있다"라고 말했다.

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미국 국채 수익률은 예상을 밑돈 임금 상승폭에 주목하며 되레 하락세를 보였다. 미국채 10년물은 한때 전날 종가대비 16bp 급락한 3.55%에 호가됐다.

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엔화 가치도 미국채 수익률 등락에 민감하게 반응했다. 달러-엔 환율은 한때 134.770엔을 기록하는 등 상승세를 보이다가 하락세로 반락했다. 엔화 가치가 하락세를 보이다가 상승세로 돌아섰다는 의미다. 오는 9일에 일본 금융시장이 '성인의 날'로 휴장하는 데 따른 연휴 전 실수요 엔화 매도 물량이 소화된 영향도 반영된 것으로 풀이됐다.

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유로화도 미국의 고용호전에도 약세 흐름이 제한됐다. 유로존 인플레이션 압력이 완화된 것으로 확인되면서다. 유로존의 지난해 12월 소비자물가지수(CPI) 예비치는 9.2% 상승해 9월부터 시작된 두 자릿수 상승 행진을 일단락했다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 전년대비 9.7% 상승보다도 낮다.

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중국의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 급증에도 역외 위안화는 강세 흐름을 이어갔다. 중국 당국이 제로 코로나' 정책을 철회한 데다 재정 부양을 추진하면서 경기 회복 기대가 강화됐기 때문이다. 역외 달러-위안 환율은 전날 종가인 6.8848위안 대비 하락한 6.85위안 언저리에서 호가됐다.

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TD증권의 전략가인 마젠 이사는 "고용증가 측면에서 12월에는 일반적으로 나타나는 계절적 요인에 따른 위험 요소로 블록버스터급 고용지표가 나올 될 수 있다는 우려도 약간 있었다"고 진단했다.

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그는 고용지표에 매파적인 요소가 있었지만 임금 상승세가 완만해졌다는 점은 '고무적'이라고 강조했다.

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그는 "예상치 못한 실업률 하락과 경제활동참가율 증가도 있었다"고 덧붙였다.

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그는 "해당 지표는 연준이 다음 회의에서 25bp 또는 50bp 인상을 단행해야 하는지 여부를 결정하는 데 도움이 되지 않는다"고 풀이했다.

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HYCM의 수석분석가인 자일스 코글란은 강력한 고용지표는 연준이 금리를 계속 인상할 수 있다는 서사가 살아 있다는 것을 의미한다"고 분석했다.

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그는 "그래서 어제 긍정적인 민간 고용지표에 대해 달러화가 반응을 보였다"고 덧붙였다.

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그는 "오늘도 어제와 똑같은 서사구조다"고 강조했다.

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그는 "고용시장이 호조를 보이면 더 많은 달러화 강세를 보게 될 것"이라고 주장했다.

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에퀴티 캐피탈의 이코노미스트인 스튜어트 콜은 유로존의 코어 CPI가 사상 최대인 5.2%로 상승한 점을 강조하며 "(유로존의) 이번 상승세 둔화가 모든 것을 말해주지는 않는다"고 강조했다.

오늘의 금값 동향

금 가격이 상승했다. 귀금속 시장은 미국의 고용 지표를 소화하는 모습이다.

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6일(현지시간) 마감 무렵 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 올해 2월물 금 선물 가격은 전 거래일보다 29.10달러(1.6%) 급등한 1,869.70달러에 거래됐다.

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이날 금 가격은 온스당 1,850달러 선에 안착했다.

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미국의 비농업 부문 고용이 월가의 예상치를 상회했지만 매우 큰 폭으로 급증하지는 않으면서 안도 심리가 일부 펼쳐지는 모습이다.

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이날 미국 노동부는 지난해 12월 비농업 부문 고용이 22만3천 명 증가했다고 발표했다.

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이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 20만 명 증가보다 조금 많은 수준이다. 그러나 신규 고용 증가 폭은 약 2년 만에 최저였다.

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12월 실업률은 반세기 만의 최저치는 3.5%로 집계됐다.

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임금도 월가의 예상치보다 느린 속도로 상승했다.

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12월 시간당 평균 임금은 전월보다 0.09달러(0.3%) 오른 32.82달러를 기록했다. 시간당 평균 임금은 전년 동기 대비로는 4.6% 올랐다. 이는 WSJ 예상치였던 전월대비 0.4% 상승, 전년동기대비 5.0% 상승에 못 미치는 수준이다.

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귀금속 전문 매체 킷코닷컴의 편집자 짐 위코프는 "귀금속을 비롯한 대부분 시장은 안도하는 듯하다"며 "고용이 호조를 보였지만, 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축을 가속할 정도로 좋게 나오지는 않았다"고 전했다.