오늘의 증시 

 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 543.54포인트(1.66%) 하락한 32,254.86으로 거래를 마쳤다.

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스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 73.69포인트(1.85%) 떨어진 3,918.32로, 나스닥지수는 전장보다 237.65포인트(2.05%) 밀린 11,338.35로 장을 마감했다.

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다음 날 나오는 2월 고용 보고서를 앞두고 은행주들이 급락하면서 투자 심리가 악화했다.

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뱅크오브아메리카, 웰스파고의 주가가 6% 이상 하락했고, 지역 은행들인 퍼스트 리퍼블릭 은행, 시그니처 은행, 코메리카 등의 주가는 10% 이상 폭락했다.

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은행주들의 하락은 이날 캘리포니아 실리콘밸리 뱅크의 모기업인 SVB 파이낸셜 그룹이 채권 매각 손실을 상쇄하기 위해 20억달러 이상의 주식 발행을 통해 자본 조달에 나선다고 밝히면서 해당 종목의 주가가 60% 이상 폭락하며 촉발됐다.

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S&P500지수의 금융 섹터는 4% 이상 하락해 2020년 6월 이후 최대 하락률을 기록했다.

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가상화폐 은행 실버게이트 은행의 청산 소식에 이어 지역 은행의 채권 매각 손실까지 불거지면서 금융권에 대한 시장의 우려가 커졌다.

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SVB 파이낸셜은 매각 가능한 증권의 대부분을 매각했다고 밝혔으며, 매각으로 1분기에 18억달러 규모의 세후 손실이 발생할 것이라고 밝혔다.

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연준의 공격적인 금리 인상으로 보유 채권 가격은 하락하고, 침체 우려가 커지면서 기업들의 자금 조달은 더욱 어려워지면서 영세한 지역 은행들의 위험이 커지고 있는 것으로 풀이된다.

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연준은 고용과 인플레이션이 여전히 강해 예상보다 더 오래 더 큰 폭으로 금리를 올릴 것으로 전망된다.

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투자자들은 다음 날 발표되는 미국 고용 보고서를 주시하고 있다.

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월스트리트저널에 따르면 이코노미스트들은 2월 비농업 고용이 22만5천명 증가했을 것으로 예상하고 있다. 이는 지난달 기록한 51만7천명보다 크게 줄어든 것이지만, 시장의 예상치를 웃돌 경우 3월 연방준비제도(연준·Fed)의 더 큰 폭의 금리 인상 우려는 커질 전망이다.

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전문가들은 인플레이션이 둔화하려면 고용 시장이 먼저 둔화해야 한다고 보고 있다. 실업이 증가하고 소비가 줄면 물가도 안정될 수 있기 때문이다. 그러나 월 신규 고용은 매달 20만명을 넘어서고, 미국의 실업률은 여전히 3.4% 수준으로 1969년 이후 최저 수준에서 머물고 있다.

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이날 발표된 고용 관련 지표가 둔화하는 모습을 보이면서 연준의 3월 0.50%포인트 금리 인상 기대는 전날보다 하락했다.

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주간 실업보험 청구자 수는 전주보다 2만1천명 증가한 21만1천명으로 집계됐다. 이는 시장의 예상치인 19만5천명보다 늘어난 것으로 8주 만에 20만명을 넘어선 것이다.

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챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C)가 집계하는 2월 기업들의 감원 계획은 7만7천770명으로 전월보다 24% 줄었으나 전년 동월대비로는 410% 증가했다.

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기술기업들의 감원 소식이 크게 늘어나면서 올해 1~2월 감원 규모는 금융위기 직후인 2009년 1~2월 이후 최대를 경신했다.

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제롬 파월 연준 의장은 이번 주 의회 연설에서 "지표가 예상보다 강해 최종 금리 수준이 이전보다 높아질 가능성이 크다"라고 말했다. 또한 "전체적인 지표상 더 빠른 긴축이 필요하다면 금리 인상 속도를 높일 준비가 돼 있다"라고 말했다.

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S&P500지수 내 금융 관련주가 4% 이상 하락했고, 자재(소재), 임의소비재, 부동산, 통신 관련주가 2% 이상 하락했다.

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우버의 주가는 화물사업부를 분사하는 방안을 검토하고 있다는 소식이 나온 가운데 5%가량 하락했다.

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뉴욕에 상장된 크레디트스위스의 주가는 회사가 미 증권 당국의 막판 질의로 인해 이날 발표할 예정이었던 2022년 연말 결산보고서 발표를 연기하기로 했다는 소식에 4% 이상 하락했다.

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실버게이트 캐피털의 주가는 가상화폐 은행인 자회사 실버게이트 은행의 영업을 중단하고 청산하기로 했다는 소식에 42% 폭락했다.

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제너럴모터스의 주가는 명예퇴직을 위한 퇴직장려지원금(VSP)에 따른 비용이 15억달러 발생할 것이라고 밝히면서 4% 이상 하락했다.

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뉴욕증시 전문가들은 고용이 강한 모습을 보일 경우 이는 시장에 악재가 될 것으로 예상했다.

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알렉스 손더스의 전략가들은 보고서에서 "좋은 소식이 시장에 나쁜 소식이라는 점을 고려할 때 (고용이 강할 경우) 이는 주가에 추가적인 매도세를 촉발하고 연준의 더 큰 폭의 금리 인상을 지지할 근거가 될 수 있다"라고 말했다.

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카슨 그룹의 소누 바기스 매크로 전략가는 마켓워치에 "전체적인 그림은 노동 시장이 둔화하고 있지만, 코로나19 팬데믹 이전보다는 여전히 타이트한 상태다"라고 말했다.

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시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 3월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 34.7%, 0.50%포인트 인상 가능성은 65.3%를 기록했다. 전날에는 각각 21.4%, 78.6%였다.

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시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 3.50 포인트(18.32%) 하락한 22.61을 나타냈다.

 오늘의 달러 환율

연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 136.109엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 137.230엔보다 1.121엔(0.82%) 하락했다.

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유로화는 유로당 1.05790달러에 움직여,전장 가격인 1.05473달러보다 0.00317달러(0.30%) 상승했다.

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유로는 엔에 유로당 143.99엔을 기록, 전장 144.76엔보다 0.77엔(0.53%) 내렸다.

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주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 105.641보다 0.36% 하락한 105.265를 기록했다.

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달러 인덱스가 한때 105.209를 기록하는 등 하락세를 보이며 달러화 가치의 약세를 반영했다. 제롬 파월 연준 의장이 의회 증언을 통해 매파적인 통화정책 행보를 시사한 파장이 소화된 것으로 풀이됐기 때문이다.

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파월 의장인 전날 의회 증언 이틀째에 다소 유화적인 발언을 강화한 영향도 반영됐다.

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파월 의장은 "오는 3월 FOMC 정례회와 관련해 아직 어떤 결정도 내려지지 않았다"며 경제지표에 따라 금리 인상 폭을 결정할 것이라 시사했다.

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시장은 이제 다음날 발표되는 미국의 고용보고서에 시선을 고정하고 있다. 파월 의장이 인상폭 결정에 참고할 것이라고 밝힌 경제 지표 가운데 고용이 중요한 항목으로 지목됐기 때문이다.

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월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 2월 비농업 고용이 22만5천 명 증가할 것으로 예상하고 있다. 실업률은 전달과 같은 54년 만에 최저 수준인 3.4%를 유지할 것으로 예상됐다. 신규 고용 절대 수준과 함께 시간당 임금 상승세도 주요 관전 포인트로 지목됐다. 임금 상승세가 가팔라질 경우 임금 주도 인플레이션에 대한 우려를 자극할 수 있어서다. 이코노미스트들은 2월 시간당 임금이 전년 대비 4.7% 올라 전달의 4.4% 상승을 웃돌 것으로 전망했다.

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지난 1월 비농업 고용은 51만7천 명 증가해 시장이 예상한 18만7천 명을 크게 웃돌았다. 지난해 월평균 고용 증가 폭인 40만1천 명도 훌쩍 뛰어넘었다.

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이날 발표된 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 2만1천명 증가한 21만1천명으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 19만5천명을 웃도는 수준이다.

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미국 국채 수익률은 큰 폭의 하락세를 보였다. 고용 보고서가 지난 1월 수준 보다는 뚜렷한 둔화세를 보일 것이라는 기대가 일면서다. 미국채 10년물 수익률은 한때 전날 종가대비 7bp 하락한 3.91%에 호가됐고 통화정책에 민감하게 반응하는 미국채 2년물 수익률은 19bp 급락한 4.87%로 호가를 낮췄다.

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미국채 수익률 하락세 등의 영향으로 달러-엔 환율은 하락세를 보였다. 투자자들이 최근의 엔화 매도 포지션을 조정한 영향도 반영된 것으로 풀이됐다. 일본은행이 오는 10일 통화정책을 결정하는 데 따른 경계감도 발동됐다. 구로다 하루히코 현 BOJ 총재가 마지막으로 주재하는 회의에서 후임 총재의 부담을 덜어주는 차원에서 정책을 깜짝 수정할 가능성도 있어서다.

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유로화도 추가 약세가 제한됐다. 연준의 매파적인 행보가 강화될 것이라는 우려가 현 가격 수준에 반영된 것으로 풀이되면서다.

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오안다의 분석가인 에드워드 모야는 "많은 트레이더들이 고용 관련 지표가 어느 정도 둔화하기 시작했다는 데 안도의 한숨을 몰아쉬고 있다"고 진단했다.

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그는 "두려운 것은 내일 발표되는 고용보고서가 예상치를 웃돌 경우 50bp 인상에 대한 기대를 강화할 것이라는 점이다"고 강조했다.

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US 뱅크 자산운용의 전략가인 톰 해인린은 "투자자들이 내일의 고용보고서를 앞두고 조심스럽게 포지셔닝하고 있다"고 진단했다.

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그는 "강한 고용보고서는 투자자들에게 경제는 여전히 강하고 연준은 좀 더 공격적일 필요가 있다고 인식될 것"이라고 강조했다.

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그는 "도전적인 상황이다"고 덧붙였다.

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맥쿼리의 전략가인 티에리 위즈먼은 "파월 의장은 3월 통화정책 결정이 경제지표에 의존할 것이라는 점을 인정했다"고 진단했다.

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그는 "따라서 우리가 직면한 문제는 1월의 경제 재가속화가 일시적 현상이었는지 추세적이었는지 여부다"고 강조했다.

오늘의 금값 동향 

금 가격이 상승했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 우려에 꾸준히 조정받던 금 가격이 조금 반등한 모습이다.

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9일(현지시간) 마감 무렵 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 올해 4월물 금 선물 가격은 전 거래일 대비 16달러(0.9%) 상승한 온스당 1,834.60달러에 거래를 마쳤다.

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이날 금 가격은 3거래일 만에 반등했다.

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지난 며칠간 급속한 하락세를 보였던 금 가격은 잠시 숨 고르기 국면에 접어들었다.

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미국의 채권 금리가 큰 폭으로 하락하면서 금 가격에 지지력을 제공했다.

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미국의 2년물 채권 금리는 전일대비 거의 20bp 가까이 급락하며 4.88%대로 내려섰다. 10년물 금리는 7bp가량 내리며 3.9% 수준을 나타냈다.

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달러화도 소폭 약세를 보였다. 글로벌 달러화 지수는 전일대비 소폭 내린 105.2선에 거래됐다.

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채권 금리 하락과 달러화 약세는 금 가격에 긍정적인 요인이다.

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귀금속 시장 참가자들은 익일 발표되는 노동부의 2월 고용 보고서에 대기하는 분위기다.

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귀금속 매체 킷코닷컴의 짐 위코프 선임 분석가는 "만약 2월 비농업 고용 건수가 예상치를 벗어날 경우, 시장에는 극심한 변동성이 있을 것"이라고 마켓워치에 전했다.