오늘의 증시 

 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 5.14포인트(0.02%) 오른 32,661.84로 거래를 마쳤다.

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스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 18.76포인트(0.47%) 떨어진 3,951.39로, 나스닥지수는 전장보다 76.06포인트(0.66%) 밀린 11,379.48로 장을 마감했다.

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투자자들은 미국의 제조업 지표가 부진하게 나왔음에도 국채 금리가 빠르게 오르고 있는 점을 주목했다.

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지난 2월 미국의 고용, 소비, 인플레이션 관련 지표는 연방준비제도(연준·Fed)의 계속된 금리 인상에도 강한 모습을 유지해왔으며, 이날 제조업 지표 부진에도 긴축에 대한 우려는 오히려 강화됐다.

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공급관리협회(ISM)가 발표하는 2월 제조업 PMI는 47.7을 기록해 전달의 47.4보다 소폭 개선됐으나 여전히 위축세를 의미하는 50을 밑돌았다. 이날 수치는 시장 예상치인 47.6과 비슷한 수준을 보였다.

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S&P 글로벌이 발표한 2월 제조업 PMI는 47.3으로 최종 확정돼 1월의 46.9보다 약간 올랐으나 속보치인 47.8보다는 하향 조정됐다.

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S&P 글로벌의 제조업 PMI는 공급망 개선에도 4개월 연속 50을 밑돌아 경기가 위축세임을 시사했다.

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국채금리는 인플레이션에 대한 경계로 오름세를 보였다. 특히 연준 위원들의 매파적 발언이 금리 급등에 일조했다.

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10년물 국채금리는 장중 4%를 돌파해 지난해 11월 이후 최고치를 경신했다. 2년물 국채금리는 4.9%를 넘어서며 2007년 이후 최고치를 경신했다.

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증시 전략가들은 국채 금리가 지난해 10월 고점인 4.3%까지 오른 후 하락세로 돌아서면서 주가가 저점을 찍고 반등해온 점에 주목해왔다.

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따라서 10년물 금리가 다시 4%를 웃돌 경우 증시에 상당한 조정 압력이 될 수 있다고 우려하고 있다.

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래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재는 연준이 기준금리를 5%~5.25%까지 인상한 후 2024년까지 충분히 그 수준에서 머무를 필요가 있다고 주장했다.

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닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 3월에 0.25%포인트와 0.50%포인트 금리 인상 가능성에 대해 모두 열려 있다고 말했다. 그는 또한 지난 12월에 최종 금리를 5.4%로 예상했으나 이를 더 올리는 쪽으로 기울고 있다고 말했다.

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개별 기업들의 실적은 기업별로 희비가 엇갈렸다.

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미국 백화점 체인 콜스의 주가는 손실 규모가 예상치를 웃돌았다는 소식에 2% 가까이 하락했다.

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주택 자재 판매업체 로우스는 분기 순이익은 예상치를 웃돌았으나 매출은 예상치에 못 미치면서 주가는 5% 이상 하락했다.

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백신업체 노바백스의 주가는 분기 실적 악화 소식에다 회사가 올해 계속기업으로서의 우리의 능력에 상당한 의구심이 있다고 밝히면서 25% 이상 폭락했다.

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리비안의 주가는 분기 손실이 예상보다 많이 줄었으나 매출이 예상치를 밑돌면서 18% 이상 하락했다.

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S&P500지수 내 유틸리티, 부동산, 임의소비재, 기술 관련주가 하락하고, 에너지, 자재, 산업 관련주가 올랐다.

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뉴욕증시 전문가들은 인플레이션이 빠르게 둔화하지 않으면서 높은 금리가 지속될 가능성이 있다고 우려했다.

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인베스코의 벤 존스 매크로 리서치 담당 디렉터는 월스트리트저널에 "시장은 여전히 인플레이션과 금리 전망치에 상당히 의존하는 거래를 하고 있다"라며 "우리는 인플레이션이 둔화하는 것을 보고 있지만, 고르지 않은 모습이다. 나는 그러한 추세가 계속될 것으로 예상하며, 이는 더 높은 금리 수준으로 이어질 것"이라고 말했다.

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저명 헤지펀드 매니저인 그린라이트 캐피털의 데이비드 아인혼 최고경영자(CEO)는 이날 CNBC에 출연해 인플레이션으로 인해 주식에 대해 부정적 입장을 유지하고 있다며, 장단기 금리가 시장이 예상하는 것보다 더 높아질 것이라고 경고했다.

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아인혼은 "연준은 주가가 더 하락하길 원한다"라며 연준은 시장이 예상하는 것보다 더 많이 금리를 인상할 것으로 내다봤다.

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시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 3월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 72.3%, 0.50%포인트 인상 가능성은 27.7%를 기록했다. 전날에는 각각 76%, 24%였다.

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시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.12포인트(0.58%) 하락한 20.58을 나타냈다.

오늘의 달러 환율 

 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 136.180엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 136.134엔보다 0.046엔(0.03%) 올랐다.

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유로화는 유로당 1.06640달러에 움직여,전장 가격인 1.05765달러보다 0.00875달러(0.83%) 상승했다.

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유로는 엔에 유로당 145.23엔을 기록, 전장 143.98엔보다 1.25엔(0.87%) 올랐다.

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주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 104.965보다 0.53% 하락한 104.405를 기록했다.

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달러 인덱스가 104.074를 기록하는 등 하락세를 보이며 달러화 약세를 반영했다. 글로벌 금융시장에 위험선호 심리가 급하게 소환되면서다.

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예상을 웃돈 중국의 실물 경제지표가 위험선호 심리를 자극한 것으로 풀이됐다.

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중국의 2월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 52.6으로 약 11년 사이에 가장 높은 수치를 기록했다. 중국의 2월 제조업 PMI는 전월(50.1) 대비 2.5 포인트 상승한 52.6을 기록했다. 이는 2012년 4월 53.3을 찍은 후 가장 높은 수준이다. 시장은 중국의 2월 제조업 PMI가 예상을 크게 웃도는 수준이라고 평가했다. 역외 위안화는 전날 종가인 6.9491위안 대비 급락한 6.86위안 언저리에서 호가됐다.

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미국의 지난달 제조 업황은 위축세를 나타냈다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌이 집계한 2월 제조업 PMI는 47.3을 기록했다. 이는 전월치였던 46.9보다는 개선된 수준이다. 다만 앞서 발표된 예비치인 47.8에 비해서는 다소 부진했다. 이날 미국 공급관리협회(ISM)도 자체 집계 제조업 PMI를 발표했다. 2월 ISM 제조업 PMI는 47.7로 집계됐다. 이는 전월치인 47.4에 비해서는 높은 수준이지만, 여전히 '50'선을 하회했다. PMI 지수는 '50'을 기준으로 업황의 확장과 위축을 판단한다.

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연방준비제도(Fed·연준) 고위 관계자들의 매파적인 행보는 지속됐다.

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래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 인플레이션이 여전히 너무 높다며 금리를 5~5.25%까지 높이고, 2024년까지 유지해야 한다고 강조했다. 그는 인플레이션 2% 목표를 향해 지속 가능한 경로를 유지해야 한다며 이같이 말했다.

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닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 3월에 연방공개시장위원회(FOMC)에서 25bp 또는 50bp 금리 인상에 열린 마음을 갖고 있다고 말했다. 닐 카시카리 총재는 "지난해 12월에 최종금리가 5.4%가 될 것으로 예상했다"면서 "지난달에 더 높아진 고용지표를 고려할 때 별로 진전을 이루지 못했다고 생각한다"고 말했다.

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유로화도 약진했다. 위험선호 심리가 회귀한 데다 유로존(유로화 사용 19개국) 주요국의 인플레이션 압력이 거센 것으로 확인됐기 때문이다.

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유로존 최대의 경제 규모를 가진 독일의 인플레이션 압력도 여전한 것으로 확인됐다. 독일의 2월 소비자물가지수상승률 예비치는 전년 대비 8.7%를 나타냈다. 이는 지난 1월에 8.7%를 기록한 것과 같은 수준이다. 2월 CPI는 전월 대비로는 0.8% 올랐다.

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이에 앞서 전날 발표된 프랑스의 인플레이션도 식품, 서비스 부문을 중심으로 가속화됐다. 프랑스의 2월 소비자물가지수(CPI)는 전년동기대비 6.2% 올랐다. 이는 지난 1월 6.0%에 비해 상승폭이 커진 것으로 월스트리트저널(WSJ)이 예상한 6.0%보다 높은 수준이다.

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달러-엔 환율은 장막판 강보합권까지 반등했다. 엔화가치가 강세를 보이다가 약보합권까지 말렸다는 의미다. 미국 국채 수익률이 상승세를 보이면서 캐리 수요에 영향을 미친 것으로 풀이됐다. 미국채 10년물은 이날 한때 전날 종가대비 7bp 이상 오른 4.002%에 호가됐다.

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일본은행(BOJ) 당국자의 발언이 나왔지만 재료가 되지 못했다. BOJ 신임 총재 후보 등의 발언과 크게 다르지 않았기 때문이다.

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나카가와 준코 일본은행(BOJ) 정책 심의위원은 경제를 지원하는 통화 완화 정책이 당분간 중요하다고 말했다. 나카가와 위원은 이날 "일본 경제는 아직 인플레이션 2% 목표치를 지속해서 달성하지 못하고 있다"며 이같이 설명했다. 그는 "수익률곡선통제(YCC)의 범위를 넓히기로 한 BOJ의 지난 결정은 금리 상승으로 이어졌지만, 채권시장의 기능 개선이란 장점이 더욱더 컸다"고 평가했다.

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인비코 자산운용의 브루노 슈넬러는 "놀라웠던 1월 인플레이션 발표 결과는 인플레이션 목표치의 순조로운 복귀에 대한 희망에 도전이 되고 있다"고 진단했다.

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그는 고착화되는 인플레이션이 추가로 경제에 타격을 주는 것을 방지하기 위해 연준은 기준금리를 더 올려야 할 것이라고 강조했다.

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그는 "결과적으로 통화 정책 주도의 경기 침체 위험이 높아질 수 있다"고 덧붙였다.

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노디아의 분석가인 닐 크리스텐슨은 "이번 지표는 중국의 성장 전망이 상당히 개선됐다는 기대를 확인시켜 주기 때문에 위험선호 심리에 긍정적이다"고 진단했다.

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그는 "이게 달러화를 방어적으로 만들었다"고 지적했다.

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그는 "유로화는 인플레이션 지표에 의해 잘 지지가 되고 있다"면서 "우리는 이번 주에 예상했던 것보다 내일 유로존 인플레이션 지표가 더 견조할 것으로 전망하고 있다"고 덧붙였다.

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라보뱅크의 전략가인 마이클 에브리는 "연준이 (기준금리를) 5.5%나 6%로 올릴 위험이 증가할 것으로 본다"고 진단했다.

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그는 "연준은 기준금리를 올리고 있고 다른 중앙은행은 따라가거나 부합할 수 없다"면서 "달러화는 치솟을 것"이라고 강조했다.

오늘의 금값 동향 

 금 가격이 3월의 첫 거래일 상승세를 기록했다.

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1일(현지시간) 마감 무렵 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 올해 4월물 금 선물 가격은 전일대비 8.70달러(0.5%) 오른 온스당 1,845.40달러에 거래를 마쳤다.

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금 가격은 이날까지 3거래일 연속 올랐다.

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지난달 6% 가까이 조정받았던 금 가격이 조심스레 반등을 시도하는 모습이다.

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지난 2월 금 가격은 2021년 6월 이후 20개월 만의 최악의 한 달을 보냈다.

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금 가격은 온스당 1,850달러 선에도 근접해가고 있다.

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글로벌 달러화의 강세가 주춤한 점, 중국의 경제 지표가 호조를 나타낸 점 등이 금 가격을 지지했다.

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주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영한 ICE 달러화 지수는 104.5선을 나타냈다.

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통상 금은 달러화로 거래된다. 달러화가 약세를 보일 경우 금의 체감 가격은 낮아지게 된다.

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전일 발표된 중국의 경제 지표도 호조를 나타냈다. 중국의 2월 제조업과 비제조업 구매관리자지수(PMI)는 각각 52.6과 56.3을 기록하며 시장 예상치를 상회했다.

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민간 기관 차이신이 발표하는 2월 제조업 PMI도 51.6으로 예상치를 웃돌았다.

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중국은 금의 최대 시장이다.

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울프팩 캐피털의 제프 라이트는 "금 가격은 중국 경제 지표 호조와 달러화 약세 등에 따라 상승했다"고 평가했다.