[23.09.27 오늘의 뉴스] 증시 / 환율
오늘의 증시
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 388.00포인트(1.14%) 하락한 33,618.88로 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 63.91포인트(1.47%) 내린 4,273.53을, 나스닥지수는 전장보다 207.71포인트(1.57%) 떨어진 13,063.61로 장을 마감했다.
다우지수 종가는 올해 6월 이후 가장 낮은 수준으로 5월 이후 처음으로 200일 이동평균선 아래에서 마감했다. S&P500지수는 6월 초 이후 처음으로 4,300 아래에서 마감했으며, 나스닥지수도 6월 초 이후 최저치를 경신했다.
투자자들은 국채금리 상승세와 달러 강세, 미 연방정부의 셧다운 위험 등을 주목하고 있다.
미국 국채금리는 최근 4.5%를 넘어서며 2007년 이후 최고치를 경신한 바 있다. 이날도 장 중 한때 4.56%를 기록, 2007년 이후 최고치를 또다시 경신했다.
연방준비제도(연준·Fed)가 오랫동안 고금리를 유지할 것이라는 우려에 금리는 계속 상승 압력을 받고 있다.
인플레이션 우려에 대해 계속 경고해온 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)가 7%의 금리를 언급한 점도 투자 심리를 악화시키고 있다.
다이먼은 이날 한 인터뷰에서는 금리가 3%에서 5%로 오를 때보다 5%에서 7%로 인상하는 것이 훨씬 고통스러울 것이라면서 "전 세계가 금리 7%에 준비가 돼 있는지 모르겠다"고 우려했다.
연준 당국자들이 추가 긴축 가능성을 열어두는 발언을 잇달아 내놓는 점도 금리 상승에 압박을 가하고 있다.
앞서 수잔 콜린스 보스턴 연방준비은행(연은) 총재가 금리가 이전 전망보다 더 높게 더 오래 유지될 수 있다고 언급했으며, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재도 한 차례 더 금리를 인상할 필요가 있다고 주장했다.
이러한 발언들은 미국 달러화 가치도 끌어올리고 있다. 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 보여주는 ICE달러지수는 전날보다 0.16% 오른 106.17 근방에서 거래됐다.
무디스가 연방정부의 업무 중단인 셧다운이 신용 등급에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 경고한 점도 투자 심리를 악화시켰다.
미 정치권의 갈등에 따른 경제 불확실성 확대는 미국 국가신용등급을 위협하는 요인이 되고 있다. 신용평가사 피치는 재정 악화와 국가 채무 부담, 거버넌스 악화 등을 이유로 지난달 미국 국가신용등급을 한 단계 강등(AAA→AA+)한 바 있다.
이날 발표된 경제지표도 부진했다.
콘퍼런스보드가 발표한 9월 소비자신뢰지수는 103.0으로 전달의 108.7에서 하락했으며 시장의 예상치인 105.5도 밑돌았다.
상무부가 발표한 8월 계절 조정 신규주택 판매는 전월대비 8.7% 감소한 연율 67만5천채를 기록했다. 이는 전달의 73만9천채보다 줄어든 것으로 시장이 예상한 69만5천채도 밑돌았다.
미국의 주택 가격은 역대 최고치 수준으로 다시 올랐다.
S&P 코어로직 케이스-실러에 따르면 올해 7월 전미 주택가격지수는 계절 조정 기준으로 전월 대비 0.6% 올라 6개월 연속 올랐다. 20대 도시 주택가격지수도 전월 대비 0.9% 올라, 6개월 연속 상승했다.
S&P500지수 내 유틸리티 관련주가 3% 이상 하락했고, 임의소비재와 부동산 관련주가 각각 2%, 1% 이상 떨어졌다. 이날은 11개 업종이 모두 하락세를 보였다.
테슬라의 주가는 유럽연합(EU)이 시행키로 한 중국산 전기차 반(反)보조금 조사에서 테슬라도 예외가 되지 않을 것이라는 보도에 1% 이상 하락했다.
아마존의 주가는 미 연방거래위원회(FTC)와 미국 17개주 법무부 장관이 아마존을 상대로 반독점 소송을 제기했다는 소식에 4%가량 하락했다.
리비안의 주가는 베어드가 리비안에 대한 투자 의견을 '시장 수익률 상회'로, 목표가를 30달러로 제시하고, 3분기 차량 인도에 대한 낙관적인 전망을 내놓으면서 5% 이상 올랐다.
식품 도매업체 유나이티드 내추럴 푸즈의 주가는 회사가 회계 4분기에 손실로 돌아섰다는 소식에 27% 이상 폭락했다.
뉴욕증시 전문가들은 국채금리의 가파른 상승이 시장과 경제에 미치는 영향을 투자자들이 우려하면서 주가가 하락하고 있다고 말했다.
CFRA 리서치의 샘 스토벌 전략가는 CNBC에 "투자자들은 채권금리의 상승이 연준과 주식시장, 경제, 달러 가치에 대해 무엇을 말해주는지에 대해 긴장하고 있다"라며 "명확함이 부족한 상황이라 투자자들이 (포지션을) 가볍게 가져가기로 한 것으로 판단된다"고 말했다.
로젠버그 리서치의 데이비드 로젠버그 사장은 마켓워치에 금리 인상이 미국 소비자들에게 영향을 미치기 시작했다는 우려가 시장 약세에 기여하고 있다고 주장했다.
그는 주식시장이 달러화의 전고점 돌파, 유가 급등에 따른 수익 압박, 시장 금리의 지속적인 상승 등에 따른 "더 지속적인 충격에도 직면해있다"고 경고했다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 동결할 가능성은 81.0%를, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 19.0%를 기록했다. 12월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 62.5%, 0.25%포인트 인상할 가능성은 33.2%를 나타냈다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.04포인트(12.07%) 오른 18.94를 기록했다.
오늘의 달러 환율
연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 149.042엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 148.826엔보다 0.216엔(0.15%) 상승했다.
유로화는 유로당 1.05701달러에 움직여, 전장 가격인 1.05910달러보다 0.00209달러(0.20%) 하락했다.
유로는 엔에 유로당 157.53엔을 기록, 전장 157.66엔보다 0.13엔(0.08%) 내렸다.
주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 105.949보다 0.23% 상승한 106.195를 기록했다.
달러인덱스가 한때 106.260을 기록한 뒤 106대 안착을 시도했다. 지난해 11월 이후 최고치 수준까지 단기간에 치솟은 데 따른 부담도 있었지만 달러화 강세를 잠재우지 못했다. 연준의 매파적인 기세가 워낙 드센 탓이다.
연준 고위 관계자들은 이날도 강경한 발언을 이어갔다.
닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 올해 연준이 금리를 한 차례 더 인상할 필요가 있다고 말했다. 카시카리 총재는 이날 "놀라울 정도의 미국 경제 회복력을 고려했을 때 연준이 금리를 추가로 0.25%포인트 인상하고 당분간 금리를 높은 수준으로 유지해야 할 필요성이 있을 수 있다"고 강조했다. 그는 대부분 연준 당국자는 올해 한차례 추가 금리 인상을 예상하고 있는데 "나도 그 중 하나"라고 밝혔다.
연준 집행부 시각을 대변하는 미셸 보먼 미 연준 이사도 임대료 상승이 인플레이션에 맞서는 연준 노력의 중요성을 강조한다고 말했다. 그는 "비용 부담 증가에 직면한 임차인의 비율이 2019년 46%에서 2021년 49%로 증가했다"며 "이런 비용 압박의 증가는 인플레이션에 맞서는 연준의 노력을 강조한다"고 말했다.
이에 앞서 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 전날 "내년에도 연방기금 금리가 높은 수준을 유지할 것"이라고 말했다. 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 지난주 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 이후 연준 관료들이 내년에도 금리가 높게 유지될 것을 시사했다며 "시장에서 생각해 온 시간보다 좀 더 긴 시간이었다"고 말했다.
달러-엔 환율 상승세도 재개됐다. 달러-엔 환율이 150엔선에 바짝 다가서면서 일본 외환 당국의 개입에 대한 경계감이 일었지만 일본은행(BOJ)와 연준의 통화정책 차별화가 더 크게 부각됐다.
일본 외환당국은 이날도 구두개입을 이어갔지만 시장은 주목하지 않았다. 스즈키 이치 일본 재무상은 이날 기자회견에서 "환율은 시장의 힘에 따라 결정돼야 하고 이는 펀더멘털을 반영해야 한다"며 "우리는 어떠한 옵션도 배제하지 않은 채 과도한 변동성에는 적절히 대응할 것"이라고 말했다.
유로화도 추가적 약세를 보였다. 유로화는 한때 1.05640달러까지 내려서는 등 마땅한 지지선을 찾지 못하고 있다. 유럽중앙은행(ECB) 관계자들이 전날비둘기파적인 발언을 강화하며 유로화 약세를 부추긴 것으로 풀이됐다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 전날 유로존의 경제 활동이 2023년 상반기에 전반적으로 정체됐고, 3분기에 추가로 약해질 것이라고 봤다. ECB 정책 위원인 프랑수아 빌레로이 드 갈라우도 ECB가 금리를 너무 높게 인상하는 것을 경계해야 하며 경제의 경착륙을 피해야 하는 지점에 도달했다고 주장했다.
포렉스라이브의 분석가인 아담 버튼은 "9월의 담론은 미국채 수익률의 급등과 외환 시장으로의 파급효과였다"고 지적했다.
그는 "시장은 (미국) 경제 지표가 악화될 것으로 예상했지만 그렇지 않았다"고 강조했다.
아젠텍스의 분석가인 조 터키는 달러화는 정말 놀라울 정도로 강세 일변도이다고 진단했다.
그는 "이는 미국의 예외주의에 해당하는 것"이라면서 "이는 논란의 여지도 없다"고 강조했다.
그는 "우리는 미국에서 일관되게 강력한 경제지표를 목격하고 있을 뿐이다"고 덧붙였다.
UBS의 전략가인 제임스 말콤은 일본 외환당국에 대해 "(개입의) 모든 명백한 징후 측면에서 그들은 할 수 있는 모든 조치를 취했다"고 지적했다.
그는 "실제로 일어날 때까지 아무도 그런 일이 일어날 것이라고 믿고 싶어하지 않는다"면서 "이는 (일본이) 이 일을 수십 년 동안 가장 일관되고 가장 많이 실천했기 때문에 터무니없다"고 강조했다.
