오늘의 증시

 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 229.63포인트(0.71%) 오른 32,381.34로 거래를 마쳤다.

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스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 43.05포인트(1.06%) 상승한 4,110.41로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 154.10포인트(1.27%) 반등한 12,266.41로 장을 마감했다.

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투자자들은 이번 주 13일 나올 소비자물가지수(CPI) 지표를 앞두고 물가 상승률이 둔화할 것으로 기대하고 있다.

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인플레이션 압력이 완화될 경우 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 속도가 완화될 수 있기 때문이다.

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월스트리트저널이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 8월 CPI가 지난해 같은 기간보다 8.0% 오르고, 전월보다는 0.1% 하락했을 것으로 예상하고 있다.

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근원 CPI는 지난해 같은 기간보다는 6.0%, 전월보다는 0.3% 상승해 전월과 비슷한 수준이거나 약간 높을 것으로 예상하고 있다. CPI는 오는 13일 발표된다.

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뉴욕 연방준비은행(연은)이 조사한 8월 기대 인플레이션은 이전보다 낮아졌다. 응답자들은 1년 후 인플레이션이 5.7%를 기록할 것으로 예상해 전달의 6.2%에서 낮아질 것으로 예상했다. 3년 기대 인플레이션도 2.8%로 전달의 3.2%에서 하락해 2020년 11월 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.

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휘발유 가격이 하락하면서 인플레이션이 고점을 지났다는 전망이 강화되고 있다.

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물가상승률이 둔화하더라도 이번 달 금리 인상 폭은 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다.

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월가 트레이더들은 연준이 다음 주 예정된 통화정책 회의에서 기준금리를 0.75%포인트 인상할 가능성을 90% 이상으로 보고 있다. 이는 지난주에 82%에서 오른 것이다.

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뱅크오브아메리카(BofA)는 전 세계 주요국들의 동시다발적 빠른 긴축으로 전 세계 경기 침체 위험이 커졌다고 경고했다.

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BofA는 현재 주요 중앙은행 34곳 중 29곳(85%)이 긴축을 단행 중이며, 이로 인해 이미 세계 경제 지표에서 성장에 대한 암울한 전망이 나타나고 있다며 투자자들에게 방어적으로 접근할 것을 조언했다.

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한편, 조 바이든 미 행정부가 내달 중국에 대한 반도체 장비 수출 규제를 확대할 계획이라는 소식도 나왔다.

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주요 외신은 복수의 소식통을 인용해 전날 미 상무부가 자국에서 생산된 반도체 제조 장비를 14나노미터(nm) 이하 공정의 첨단 반도체를 생산하는 중국 내 공장으로 허가 없이 반출할 수 없도록 하는 새 수출 규정을 발표할 방침이라고 보도했다. AMD와 램리서치가 해당 소식에 소폭 하락했다.

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S&P500지수내 11개 업종이 모두 올랐으며, 에너지, 기술, 임의소비재 관련주가 1% 이상 오르며 상승을 주도했다.

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개별 종목 중에 월트디즈니의 주가는 억만장자 투자자 다니엘 로브가 디즈니에 ESPN 분사를 더는 압박하지 않을 것을 시사했다는 소식에 1% 이상 올랐다.

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골드만삭스 주가는 이르면 회사가 다음 주 수백 명을 감원할 것이라는 소식이 나온 가운데 0.7%가량 올랐다.

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중고차 온라인 거래 플랫폼 카바나의 주가는 투자회사 파이퍼 샌들러가 투자 의견을 '중립'에서 '비중 확대'로 상향했다는 소식에 15% 이상 올랐다.

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전기차업체 루시드의 주가도 투자회사 RF 라퍼티가 매수 추천한 가운데 9% 이상 올랐다.

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뉴욕증시 전문가들은 물가 상승세가 완화될 경우 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상했다.

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스위스쿼트 은행의 아이펙 오즈카데스카야 선임 애널리스트는 보고서에서 "최근 시장의 낙관론은 이번 주 나올 CPI가 두 달 연속 완화될 것이라는 기대가 반영된 것"이라고 말했다.

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오즈카데스카야 애널리스트는 "지표가 충분히 완화되거나 예상보다 더 낮아진다면 주식은 이번 주에도 계속 상승할 것"이라며 그러나 지표가 예상만큼 약하지 않거나, 지난달보다 더 높아진다면, 지난주 주가 상승분은 빠르게 되돌려질 것으로 전망했다.

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홈리히 베르그의 스테파니 랭 수석 투자 책임자는 월스트리트저널에 "인플레이션이 예상보다 빠르게 둔화하면, 연준이 당초 생각했던 것보다 일이 마무리되는 데 더 가까워질 수 있다는 점에 안도할 수 있다"고 말했다.

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시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 92%로 반영됐다. 연준이 9월에 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성은 8%에 달했다.

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시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.08포인트(4.74%) 오른 23.87에 거래됐다.

오늘의 달러 환율 

연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 142.829엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 142.693엔보다 0.136엔(0.10%) 상승했다.

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유로화는 유로당 1.01145달러에 움직여, 전장 가격인 1.00455달러보다 0.00690달러(0.69%) 올랐다.

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유로는 엔에 유로당 144.48엔을 기록, 전장 143.35엔보다 1.13엔(0.79%) 상승했다.

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주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 108.982보다 0.57% 하락한 108.363을 기록했다.

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달러 인덱스가 한때 107.790을 기록하며 지난 8월 26일 이후 최저치를 기록하는 등 약세를 보였다. 매파적인 연준에 대한 우려는 여전하지만, 가격에 충분히 반영된 것으로 풀이되면서다.

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연방준비제도(연준·Fed) 직전 의장인 재닛 옐런 미국 재무장관은 연준이 인플레이션을 낮추려면 대단한 실력을 발휘하는 것은 물론 운도 따라야 한다고 말했다. 옐런 장관은 전날 CNN과의 인터뷰에서 연준의 금리 인상이 침체를 부를 수 있다는 우려와 관련해서는 "물론, (침체에 대한) 우려가 있다"라고 인정했다. 그는 이 때문에 "연준은 인플레이션을 낮추고 노동시장의 강도를 유지하는 연착륙을 달성하기 위해 대단한 실력과 함께 얼마간의 행운이 있어야 할 것"이라고 강조했다.

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이에 앞서 연준의 집행부 의견을 대변하는 크리스토퍼 월러 연준 이사는 지난 9일 정책 금리가 수요를 억누를 수 있는 수준에 도달할 수 있도록 큰 폭의 금리 인상을 지지한다고 말했다.

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연준 내 대표적 매파인 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재도 노동시장이 견고하다며 '75bp 인상 쪽으로 기울어졌다'고 밝혔다.

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제롬 파월 연준 의장은 지난 8일 물가 상승세가 진정될 때까지 강력하게 행동해야 한다고 강조했다.

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다만 달러화는 달러 인덱스 기준 올해 들어 12% 이상 오르는 등 여전히 강세 흐름을 보고 있다. 유로화에 대해서는 10%,영국 파운드화에 대해서는 13%,일본 엔화에 대해서는 24%나 올랐다.

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시장은 오는 13일 발표되는 미국 8월 소비자물가지수에 시선을 고정하고 있다. 월가는 미국 CPI가 전년대비 8.1% 상승, 전월대비 0.1% 하락했을 것으로 예상했다.

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엘리자베스 2세 여왕의 서거에 따라 왕위를 계승한 찰스 3세(73)가 공식 즉위한 영국의 파운드화는 달러화에 대한 강세폭을 확대했다. 파운드화는 전날 종가대비 0.74% 급등한 1.16774달러에 거래됐다.

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유로화도 이날 달러화에 대해 1대1의 등가로 교환되는 패리티 환율 안착 시도를 이어갔다. ECB도 매파적인 통화정책을 강화할 것으로 점쳐지면서다. 일부 강경파는 조만간 기준금리를 2% 수준으로 올려야 한다는 목소리를 높이고 있다.

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유로존(유로화 사용 19개국) 최대의 경제 규모를 가진 독일의 중앙은행인 분데스방크가 매파적인 흐름을 주도했다.

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분데스방크의 요아힘 나겔 총재는 지금과 같은 물가 추세가 이어질 경우 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인상이 지속돼야 한다고 주장했다. 나겔 총재는 전날 인터뷰에서 "8일 실시한 금리 인상은 분명한 신호였다"며 "인플레이션 상황이 동일하게 이어진다면 더 명확한 조치가 따라야 한다"고 말했다. 다만 나겔 총재는 향후 금리 인상폭에 대해서는 언급하지 않았다. ECB는 지난 8일 주요 정책 금리인 예금금리를 0%에서 0.75%로 인상한다고 발표했다. 일부 전문가들은 ECB가 10월 회의에서도 75bp 폭의 금리 인상을 단행할 수 있다고 보고 있다.

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하지만 75bp 인상에 부정적인 목소리도 ECB 내부에서 커지고 있다. 에드워드 시클루나 몰타 중앙은행 총재 겸 유럽중앙은행(ECB) 정책 위원은 이날 ECB가 단기적으로 금리를 계속 올릴 것이라면서도 지난주 인상분인 75bp만큼은 아닐 것이라고 말했다. 에드워드 시클루나 총재는 CNBC와의 인터뷰에서 "이번이 유일한 금리 인상은 아닐 것"이라며 "몇 차례 더 금리 인상이 이뤄질 것"이라면서 이같이 말했다.

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엔화 가치는 장 초반 상승세를 보인 뒤 약보합 수준으로 다시 주저앉았다. 외환 당국이 고강도 구두 개입에 나선 파장도 소멸된 것으로 풀이됐다. 구로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재, 스즈키 순이치 일본 재무상, 마쓰노 히로카즈 관방장관 등 일본 당국자들은 지난 9일 잇따라 구두개입을 단행해 엔화 약세 흐름을 일부 되돌렸다.

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콘베라의 분석가인 조 마님보는 "쉴 틈 없던 달러의 상승세가 일단락됐다"고 지적했다.

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그는 "기본적으로 그 배후에는 개선된 위험선호 심리, 매파적인 글로벌 주요국 중앙은행, 그리고 미국의 인플레이션이 최악의 상황은 지났다는 점을 시사할 소비자물가지수의 익일 발표 등이 있다"고 강조했다.

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제프리스의 전략가인 모히트 쿠마르는 "(ECB는)금리 인상을 전면에 내세우고 가능한 한 빨리 금리를 중립적인 수준으로 로 전환하는 것이 시급하다"고 진단했다.

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그는 "일단 (금리가) 중립에 가까운 수준에 도달하면 비둘기파가 ECB에서 다시 주도권을 되찾을 것으로 보인다"면서 " 따라서 최근의 변화는 ECB 정책의 근본적인 변화라기보다는 선제적인 대응 차원으로 보인다"고 덧붙였다.

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CBA의 전략가인 조셉 카푸르소는 "연준 고위 관계자들은 인플레이션이 하락하고 있다는 강력한 증거가 나올 때까지 FOMC가 계속 금리를 인상해야 할 필요성을 분명히 밝혔다"고 진단했다.

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그는 "CPI 보고서의 결과와 상관없이 우리는 FOMC가 해야 할 일이 훨씬 더 많다고 보고 있다"고 덧붙였다.

오늘의 금값 동향 

금과 은의 가격이 상승했다. 글로벌 달러화의 초강세가 잠시 제어되면서 금 가격을 끌어올렸다.

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12일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 대비 12.00달러(0.7%) 상승한 온스당 1,740.60달러에 거래를 마쳤다.

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마켓워치에 따르면 이는 2주 만에 가장 높은 수준이다.

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은 가격도 장중 6% 이상 급등하는 등 가파른 오름세를 보였다.

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가장 많이 거래된 선물인 12월물 은 가격은 전장대비 1.09달러(5.8%) 오른 온스당 19.86달러를 나타냈다.

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이는 지난달 17일 이후 약 한 달 만에 가장 높은 수준이다.

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이날 글로벌 달러화 지수는 108.1선을 나타냈다. 장중에는 107선으로 내리기도 했다.

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글로벌 달러화의 초강세가 잠시 주춤하면서 달러화로 거래되는 금과 은 가격에 상방 압력을 가하는 모습이다.

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달러화는 익일 발표되는 미국의 물가 지표를 앞두고 약세를 나타냈다.

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월스트리트 전문가들은 미국의 8월 물가 상승세가 이전보다는 다소 완화했을 것으로 전망하고 있다. 월스트리트저널(WSJ) 전문가들은 8월 소비자물가지수(CPI)가 전년동기대비 8% 오르며 전월치보다 상승세가 둔화했을 것으로 예상했다. 전월 대비로는 0.1% 감소를 전망했다.

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파와드 라자콰다 씨티인덱스와 포렉스라이브의 시장 분석가는 "귀금속 가격이 현 수준에서 상승 탄력을 받는지 여부는 거의 전적으로 미국 달러화의 향방에 달려 있다"며 "달러화는 익일 발표되는 물가 지표를 중심으로 움직이고 있다"고 말했다.