오늘의 증시 

 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 280.44포인트(0.88%) 하락한 31,510.43에 거래를 마쳤다.

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스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 31.16포인트(0.78%) 내린 3,955.00에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 66.93포인트(0.56%) 내린 11,816.20에 거래를 마감했다.

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이날 오전에는 주가지수가 혼조세로 출발했지만 장 후반에는 모두 부진한 흐름을 보였다.

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다우지수는 8월에 4.1% 정도 하락했고, S&P지수와 나스닥지수는 각각 4.2%, 4.6% 하락했다.

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주식시장은 미 연방준비제도(Fed·연준) 긴축 정책이 미칠 부정적인 그림자를 좀처럼 떨치지 못했다.

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미 연준의 긴축 행보가 지속되면서 경제가 경기 침체로 향하고 있는지에 투자자들은 주목했다.

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경기 침체가 나타나면 미 연준이 금리 인하로 선회할 것으로 예상했던 시장은 제롬 파월 연준 의장의 잭슨홀 연설 이후 상당 부분 기대를 접었다.

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파월 의장이 인플레이션을 억제하는 과정에서 추세 이하의 성장이 지속될 수 있다고 언급했기 때문이다.

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연준 인사들도 제롬 파월 의장의 발언과 같은 입장을 유지하고 있다.

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로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 미국 오하이오 데이튼에서 연설에서 "연준이 내년에 연방기금금리를 인하할 것으로 예상하지 않는다"고 말했다.

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그는 "현재로서 나의 시각은 연방기금금리를 내년 초까지 4%보다 높은 수준으로 올리는 것이 필수적이라는 것"이라며 "이후 그 수준에서 (금리를) 유지해야 한다"고 말했다.

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높은 수준의 금리가 "한동안(some time)" 유지될 것이라고 그는 강조했다.

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아울러 메스터 총재는 금리 인상 등으로 미국의 경제 성장률이 2%보다 훨씬 낮은 수준을 나타낼 것이고, 실업률이 오르고 금융시장이 계속해서 변동성을 나타낼 것이라고 말했다.

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이날 미 국채수익률도 지지력을 보이면서 부진한 주가지수를 압박했다.

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10년물 미 국채수익률도 이날 3.1%대에서 오름세를 보였고, 2년물 미 국채수익률은 15년 만에 최고치인 3.5%를 기록했다.

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채권시장에서 경기 침체 신호로 읽히는 2년물과 10년물 미 국채수익률 역전폭도 여전히 -30bp대를 유지하고 있다.

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이날 발표된 경제 지표는 혼재됐다.

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ADP 전미 고용 보고서가 발표한 미국의 8월 민간 부문 고용은 직전 월보다 13만2천 명 증가하는 데 그치며 월스트리트 전망치에 크게 못 미쳤다.

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미국 중서부 지방의 제조업 활동을 시사하는 8월 시카고 구매관리자지수(PMI)는 52.2로 전월에 비해 소폭 개선됐다.

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유로존의 8월 CPI 예비치는 전년 대비 9.1% 상승한 것으로 집계되며 역대 최고치를 유지했다.

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주식시장 투자자들은 이번 주에 나올 8월 비농업 고용지표를 기다리고 있다.

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전문가들은 연준의 긴축 의지가 경제에 어느 정도 고통을 줄지 가늠하면서 주식시장 변동성이 나타날 것으로 예상했다.

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LPL파이낸셜의 퀸시 크로스비 수석 글로벌 전략가는 "연준 인사들은 중앙은행이 당분간 긴축 정책에서 벗어나지 않을 것이라고 강조하고 있다"며 "지금 문제는 연준이 얼마나 많은 고통을 줄 것이며, 인플레이션을 낮추는 데 얼마나 걸릴 것인가 하는 것"이라고 말했다.

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그는 "8월 고용보고서가 중요하다"며 "임금 압력이 낮아지고, 일자리가 줄어들면 주식에 긍정적인 촉매가 될 수 있다"고 내다봤다.

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종목별로 보면 이날 석유 기업인 셰브론과 건설 중장비 제조업체인 캐터필러 주가는 각각 1% 이상 하락했다.

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소매기업인 메이시스는 2% 이상 하락했고, 베스트바이는 5%대 급락했다.

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전일 직원 20% 해고 계획을 내놓아 하락했던 스냅의 주가는 내부 구조조정 소식에 8%대 급등했다.

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월가 대표적인 밈 주식(meme stock)인 베드 배스 앤드 비욘드는 인력을 감축하고, 매장을 대거 폐쇄하겠다는 발표에 21% 급락했다.

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업종 지수는 대부분 하락했다.

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특히 임의소비재, 소재 관련 업종지수가 하락폭이 컸고, 통신 관련 업종지수는 전일과 거의 비슷한 수준을 나타냈다.

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시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 70.5%로 반영됐다.

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연준이 9월에 0.50%포인트 인상할 가능성은 29.5% 정도였다.

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시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.34포인트(1.30%) 하락한 25.87을 나타냈다.

 오늘의 달러 환율

연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 138.921엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 138.730엔보다 0.191엔(0.14%) 올랐다.

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유로화는 유로당 1.00499달러에 움직여,전장 가격인 1.00190달러보다 0.00309달러(0.31%) 상승했다.

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유로는 엔에 유로당 139.59엔을 기록, 전장 138.97엔보다 0.62엔(0.45%) 올랐다.

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주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 108.796보다 0.09% 하락한 108.701을 기록했다. 달러 인덱스는 월간 기준으로 2.66% 상승했다.

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유로화가 한때 1.00784달러에 거래되는 등 달러화에 대해 1대1의 등가로 교환되는 '패리티' 환율에 안착했다. ECB도 다음달 통화정책 회의에서 기준금리를 75bp 인상하는 등 매파적인 행보를 강화할 수 있다는 우려가 일면서다.

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유로존(유로화 사용 19개국)의 8월 소비자물가지수(CPI)가 사상 최고 수준의 급등세를 이어갔다는 소식도 유로화 강세를 뒷받침했다. 유로존 8월 CPI는 1년전보다 9.1%(속보치) 뛰었다. 이는 1997년 관련 통계 집계가 시작된 이래 최고치다. 유로존의 물가상승률은 지난해 11월 이래 4월 7.4%, 5월 8.1%, 6월 8.6%, 7월 8.9%를 기록하면서 10개월 연속 최고치를 경신했다. 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 에너지 가격은 1년 전보다 38.3% 치솟았다.

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달러-엔 환율은 상승세를 재개하는 등 약세를 보였다. 미국채 10년물 수익률이 한때 전날 종가대비 6bp 이상 오른 3.171%에 호가된 영향인 것으로 풀이됐다. 장 초반 차익실현 압박 등으로 내림세를 보였던 달러-엔 환율이 캐리 수요 유입 등으로 다시 상승세로 가닥을 잡았다. 달러-엔 환율 상승은 엔화 약세를 의미한다.

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연준 고위 관계자의 매파적인 행보가 잭슨홀 이후에도 이어지며 미국채 수익률 상승을 이끌었다.

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로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 이날 미국 오하이오 데이튼에서 연설에서 "연준이 내년에 연방기금금리를 인하할 것으로 예상하지 않는다"고 말했다. 메스터 총재는 연방기금금리를 4%보다 높은 수준으로 올려야 한다고 강조하면서 이같이 주장했다. 그는 "현재로서 나의 시각은 연방기금금리를 내년 초까지 4%보다 높은 수준으로 올리는 것이 필수적이라는 것"이라며 "이후 그 수준에서 (금리를) 유지해야 한다"고 덧붙였다. 메스터 총재는 올해 연방공개시장위원회(FOMC)에서 투표권을 행사하는 인물이다.

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역외 달러-위안 환율이 큰 폭으로 하락했다. 역외 달러-위안은 한때 6.89위안에 호가가 제시되면 전날 종가인 6.9215위안에 비해 큰 폭으로 하락했다. 달러-위안이 하락하면 달러 대비 위안화 가치는 오른다.

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중국 당국에 대한 경계감도 위안화 강세에 한몫했다. 달러-위안 환율이 7위안에 바짝 다가서면서 당국이 속도 조절에 나설 것이라는 관측이 강화됐다.

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시장은 이제 다음달 2일로 예정된 미국의 8월 비농업 부문 신규고용 등 고용지표에 시선을 고정하고 있다. 월스트리트저널이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 8월 비농업 부문 고용이 32만5천 명 증가했을 것으로 예상하고 있다. 전달에는 52만8천 명 증가한 바 있다.

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실버골드불의 외환 담당인 에릭 브레거는 연준이 통화정책을 완화적으로 선회할 가능성이 있다며 7월 말에 나온 모든 베팅을 되돌려야 한다고 지적했다.

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그는 "지금 우리에게 있는 유일하면서도 진정한 변화는 필사적으로 (연준을) 따라잡으려는 것으로 보이는 ECB를 가졌다는 점이다"고 강조했다.

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그는 "따라서 (유로존과 미국채) 수익률 스프레드가 유로-달러 환율 등의 버팀목이 되고 있다"고 덧붙였다.

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ING 외환 전략가인 프란체스코 페솔레는 "주초에 유로화에 도움이 되었던 서사가 이제는 소멸되고 있다"면서 "이는 유로-달러 환율의 저항선으로 작용할 것으로 보인다"고 진단했다.

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그는 "(러시아의 천연가스 시설) 유지보수 기간 종료 시 공급이 순조롭게 재개될지 여부는 앞으로 며칠 내로 알 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

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켄드리엄의 펀드 매니저인 재이미 니번은 올해 예상되는 금리 인상은 시장 가격에 특히 미국 시장에서 대부분 반영됐다고 진단했다.

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그는 "더 밝은 전망을 보기 전에는 회사채 시장과 주식 시장에 더 많은 고통이 있을 것으로 보인다"고 강조했다.

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그는 "중앙 은행들이 경기 침체에 따른 충격을 완화하기 위해 금리를 인하할 수 있는 상태가 되지는 않을 것으로 보인다"고 덧붙였다.

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그는 주식과 같은 위험자산은 가끔 급등락하거나 극적인 랠리를 보일 수도 있지만, 연말로 갈수록 약세를 보일 것으로 전망했다.

오늘의 금값 동향 

금 가격이 하락했다. 금 가격은 월간 기준으로 4년 만에 최장 하락세를 기록했다.

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31일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 대비 10.10달러(0.6%) 하락한 온스당 1,726.20달러에 거래를 마쳤다.

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금 가격은 이번 한 달 동안 3.1% 하락했다.

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5개월 연속 하락세다. 마켓워치에 따르면 이는 4년 만에 최장 하락 기록이다.

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이번 달 금 가격은 역대급 달러화 강세에 큰 폭으로 조정받았다.

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달러화 강세는 금의 체감 가격을 높여 금 매수심리를 저해시키는 요인이다.

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달러화 강세 외에도 채권 금리 상승과 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 우려가 금 시장을 크게 위축시켰다.

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루퍼트 롤링 키네시스 머니 분석가는 "연준의 뉘앙스 변화가 자산 가치로서의 금 가격을 전환시켰다"고 말했다.

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아담 쿠스 리베타스 웰스매니지먼트그룹은 "금과 은은 고금리와 달러화 강세 등으로 가격 전쟁에서 패배한 듯하다"고 전했다.