오늘의 증시 

 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 30.12포인트(0.10%) 오른 31,135.09로 거래를 마쳤다.

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스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 13.32포인트(0.34%) 상승한 3,946.01로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 86.10포인트(0.74%) 반등한 11,719.68로 장을 마감했다.

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전날 3대 지수는 3%~5% 이상 급락하며 2020년 6월 이후 최대 하락률을 기록했다.

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이날은 3대 지수가 모두 오름세로 출발했으나 다우지수가 장 막판 0.7%가량 급락하는 등 불안한 모습은 유지됐다. S&P500지수와 나스닥 지수도 마감 30분을 앞두고 최고 각각 0.5%, 0.2%가량 하락 반전했다.

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그러나 30분 만에 나스닥지수는 0.7%가량 반등하는 등 변동성이 큰 모습을 보였다.

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투자자들은 인플레이션 압력이 지속되고 그에 따라 연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축이 한동안 계속될 것이라는 점을 우려하고 있다.

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8월 생산자물가지수(PPI)가 2개월 연속 둔화했으나 인플레이션 우려를 약화하지는 못했다.

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8월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.1% 하락해 시장의 예상치에 부합했다. PPI는 전달 0.4% 하락한 데 이어 2개월 연속 하락세를 보였다.

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8월 PPI는 전년 동기 대비로는 8.7% 올라 시장 예상치인 8.9%와 전월의 9.8%보다 낮아졌다.

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식품과 에너지, 무역 서비스를 제외한 8월 근원 PPI는 전달보다 0.2% 올라, 전달의 0.1% 상승을 웃돌았다.

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전날 발표된 8월 소비자물가지수(CPI)로 예상보다 빠르게 물가가 둔화하고 있지 않다는 사실이 확인되면서 연준의 긴축 우려는 강화됐다.

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이날 오전 시장에서는 연준이 다음 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성을 70%로, 1%포인트 인상할 가능성을 30%가량으로 반영했다.

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통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 이날 오전 3.805%까지 올라 2007년 11월 이후 최고치를 경신했다. 금리 인상 압력이 커지면서 국채 금리도 가파르게 상승했다. 그러나 오후 들어 오름폭을 축소하고 3.7% 근방에서 거래를 마쳤다. 10년물 국채금리는 마감 시점에 하락 반전해 3.4% 근방으로 떨어졌다.

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S&P500지수 내 에너지, 임의소비재, 유틸리티, 기술 관련주가 오르고, 부동산, 자재(소재), 금융, 산업 관련주는 하락했다.

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개별 종목 중에 컴캐스트의 주가는 자사주 매입 규모를 200억 달러로 확대했다는 소식에 3%가량 올랐다.

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스타벅스 주가는 장기 수익성 개선 계획 발표에 5% 이상 올랐다. 회사는 조정 주당순이익 증가율이 앞으로 3년간 15%~10%에 달할 것이라며 기존의 10%~12%에서 상향했다.

클라우드 소프트웨어 업체 트윌리오의 주가는 직원의 10%를 감원하기로 했다는 소식에 10% 이상 올랐다.

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뉴욕증시 전문가들은 증시가 랠리를 지속하기 위해서는 인플레이션이 둔화한다는 명확한 증거가 필요하며, 여전히 불확실성이 크다는 점에서 시장 변동성은 유지될 것으로 내다봤다.

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UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 마크 해펠레 최고투자책임자(CIO)는 보고서에서 "전날의 매도는 계속된 랠리를 위해서는 인플레이션이 하락 추세에 있다는 명확한 신호가 필요하다는 점을 상기시킨다"라며 "거시 경제와 정책 불확실성이 높아진 점을 고려할 때 시장은 몇 달간 변동성을 유지할 것으로 예상한다"라고 말했다.

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벨에어 인베스트먼트 어드바이저스의 토드 모간 회장 겸 파트너는 마켓워치에 "이번 물가 지표는 인플레가 지난달 고점을 찍었다는 생각이 틀렸음을 보여줬다"라며 "사람들이 포지션에서 탈출하며 겁에 질려 있는 것을 보고 있다"라고 말했다.

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시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 76%에 달했다. 전날의 69%보다 높아졌고, 연준이 9월에 금리를 1%포인트 인상할 가능성은 24%로 전날의 31%에서 낮아졌다.

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시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.11포인트(4.07%) 하락한 26.16을 나타냈다.

오늘의 달러 환율 

연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 143.192엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 144.476엔보다 1.284엔(0.89%) 하락했다.

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유로화는 유로당 0.99795달러에 움직여,전장 가격인 0.99736달러보다 0.00059달러(0.06%) 상승했다.

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유로는 엔에 유로당 142.89엔을 기록, 전장 144.08엔보다 1.19엔(0.83%) 내렸다.

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주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 109.869보다 0.19% 하락한 109.659를 기록했다.

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달러화 가치는 숨고르기 양상을 보이며 추가 강세가 제한됐다. 예상치를 웃돈 CPI 발표에 따른 파장이 잦아들면서다. CPI의 선행지수 성격인 생산자물가지수(PPI)가 예상치에 부합했다는 점도 달러화 추가 강세를 제한했다.

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8월 PPI는 전월 대비로는 0.1% 하락했다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 -0.1%에 부합하는 수준이다. 8월 수치는 7월 0.4% 하락에 이어 2개월 연속 마이너스를 기록했다. 생산자물가지수가 연속으로 하락한 것은 지난 2020년 초반 이후 처음이다. 8월 PPI는 전년동기 대비로는 8.7% 올랐지만 전월 9.8% 상승에 비해 상승폭이 둔화됐다. 이는 팩트셋의 월가 예상치인 8.9%보다 낮았다.

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이에 앞서 전날 발표된 8월 CPI는 예상치를 웃돌면서 달러화 강세를 견인했다. 지난해 같은 기간 대비 8.3% 올랐다. 월가의 예상치 8.0%보다는 높은 상승률을 나타냈다. 8월 CPI는 계절 조정 기준 전월 대비로는 0.1% 올랐다. 월가는 8월 CPI가 전월대비 0.1% 하락할 것으로 예상했었다. 예상과는 달리 오름세를 유지한 모습이다. 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월치와 예상치보다 빠르게 상승했다. 8월 근원 CPI는 전년 대비 6.3% 올라, 전월치인 5.9%, 예상치인 6.0%보다 상승 폭이 컸다. 근원 CPI는 전월 대비로는 0.6% 올라 전월치와 예상치인 0.3% 상승을 상회했다.

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엔화는 약세가 진정될 기미를 보였다. 일본은행(BOJ) 등 외환당국이 전방위적인 실개입에 나설 수도 있다는 기대가 일면서다. 달러-엔 환율은 미국 물가 쇼크로 한때 144.964엔을 기록한 뒤 142.800엔으로 저점을 낮추는 등 하락세를 보였다. 엔화가 강해졌다는 의미다.

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일본은행(BOJ)이 환시 관계자에게 시세 수준을 묻는 '레이트 체크(rate check)'를 실시했다는 소식이 시장 참가자들을 자극했다. 레이트 체크는 실개입을 위한 사전 수순으로 풀이되기 때문이다.

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일본 외환 당국자들도 전방위적인 구두 개입에 나섰다.

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간다 마사토 재무관은 이날 엔화 움직임이 우려된다며 "어떤 옵션도 배제하지 않고 환율 움직임에 적절하게 대응할 것"이라고 말했다.

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마쓰노 히로카즈 관방장관도 "(환율의) 과도한 변동을 우려하고 있다"고 "이 같은 움직임이 지속되는 경우 모든 조치를 배제하지 않고 환시에 필요한 대응을 하겠다"고 말했다.

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스즈키 순이치 재무상은 엔화 가치 급락과 관련해 "모든 수단을 배제하지 않고 대응해야 한다"고 강조했다. 스즈키 재무상은 해당 수단에 외환개입이 포함되는지 묻는 말에 "모든 수단을 말하며, 그렇게 생각해도 좋다"고 강조했다.

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유로화도 제한적 강세를 보였다. 유로화는 한때 1.00231달러에 거래되는 등 달러화에 대해서도 1대 1의 등가로 교환되는 패리티(parity) 환율 회복을 시도했다.

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유로존(유로화 사용 19개국)의 경기 둔화에 대한 우려는 한층 짙어졌다. 실물 경기를 가늠할 수 있는 산업생산이 급격히 악화됐기 때문이다. 유럽연합(EU) 통계국 유로스타트에 따르면 유로존의 7월 산업생산은 전월대비 2.3% 감소했다. 직전월 수정치인 1.1% 증가에서 마이너스로 전환했다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 -0.7%도 밑돌았다.

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CIBC 캐피털 마켓의 전략가인 바이판 라이는 는 "대부분의 시장 참가자는 일본 재무부로부터 어떤 종류의 개입이 단행될지 여부를 기다리며 초조해하고 있다"고 진단했다.

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그는 "일본 당국이 엔화를 주시하고 경계하고 있다는 구두개입은 그동안 너무 많이 봐왔던 것 가운데 하나다"고 강조했다.

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그는 "일본 당국이 지난 밤에 레이트 체크에 나섰다는 것은 실개입이 임박했다는 점을 나타낸다"고 덧붙였다.

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그는 " 그러나 순간적으로 꺾이는 반응 이외에는 단순 개입 자체가 성공적이지 않을 것"이라고 지적했다.

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미쓰이 스미토모 DS에셋의 전략가인 키치카와 마사유키는 "시장이 계속해서 엔화를 매도한다면 (일본 재무부)와 BOJ가 최근 움직임이 너무 빠르다는 것을 시장에 경고해야 하는 압력이 더 커질 것"이라고 진단했다.

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그는 그러나 실제로 엔화를 지지하기 위해 실개입에 나서는 것은 더 큰 문제가 될 것"이라고 지적했다.

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미즈호의 외환 전략가인 야마모토 무사후니는 "현재 미국과 일본의 큰 금리차로달러화가 강세를 보이고 엔화가 약세를 보이고 있다"면서 " (개입이) 약발을 받기 어렵다"고 강조했다.

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그는 " 그렇기 때문에 기다리는 것이 낫다고 생각한다"고 말했다.

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그는 "달러가 145엔 이상 오르면 개입 가능성은 100%라기 보다는 종전의 10~20% 수준에서 약 60%까지 오를 것"이라고 덧붙였다."

오늘의 금값 동향 

금 가격이 미국의 물가 충격에 이틀째 하락했다. 고물가에 따른 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축이 금의 매력도를 떨어트릴 수 있어서다.

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14일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 대비 8.30달러(0.5%) 하락한 온스당 1,709.10달러에 거래를 마쳤다.

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이날 금 가격은 지난 7월 20일 이후 약 두 달 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.

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금 가격은 2거래일 연속 하락했다.

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온스당 1,700달러 선을 향해 내리막을 걷는 모습이다.

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미국의 물가가 여전히 높은 수준을 나타낸 데 따른 여진이 이어졌다.

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미국의 8월 소비자물가지수(CPI)는 지난해 같은 기간 대비 8.3% 오르면서 월가 예상치를 상회했다.

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이날 발표된 미국의 8월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.1% 하락하며 2개월 연속 마이너스를 나타냈다.

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그러나 여전히 높은 소비자물가지수는 중앙은행의 고강도 긴축 우려를 키우며 금 가격을 끌어내리는 모습이다.

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중앙은행의 긴축은 채권 금리 상승, 달러화 강세로 이어져 금 가격에 부정적으로 작용한다.

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이날 글로벌 달러화 지수는 109.6선에서 등락했다.

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귀금속 시장 전문가들은 금 가격이 큰 폭으로 조정받을 수 있다고 전망했다.

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니암 아슬람 아바트레이드 시장 분석가는 "금 트레이더들은 달러화 지수 강세에 따른 엄청난 고통을 느끼고 있다"며 "금 가격의 하방 리스크가 크다"고 말했다.

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그는 "금 가격이 온스당 1,650달러 선까지 떨어질 가능성을 염두에 두고 있다"고 말했다.