오늘의 증시 

 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 34.99포인트(0.10%) 하락한 33,891.02로 거래를 마쳤다.

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스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 25.40포인트(0.61%) 떨어진 4,111.08로, 나스닥지수는 119.50포인트(1.00%) 밀린 11,887.45로 장을 마감했다.

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투자자들은 기업들의 실적과 다음 날 예정된 파월 의장의 워싱턴DC 이코노믹클럽 토론을 주시하며 차익 실현에 나서는 모습이다.

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파월 의장은 지난주 기자회견에서 발언을 반복할 가능성이 크지만, 고용이 이후 큰 폭으로 증가했다는 점에서 연내 금리 인하 기대를 크게 낮추는 발언을 내놓을지 주목된다.

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금요일 나온 고용 보고서로 투자자들은 연준이 만든 고금리 환경이 예상보다 오래 지속될 수 있다고 우려하고 있다.

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시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 트레이더들은 연준이 3월에 금리를 0.25%포인트 인상한 후에 5월에도 0.25%포인트 추가 인상할 것으로 예상하고 있다. 1주일 전에는 5월에는 금리 동결 가능성이 절반을 넘었었다.

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1월 고용 호조에 고용추세지수도 개선됐다.

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콘퍼런스보드가 집계하는 올해 1월 고용추세지수(ETI)는 118.74로 전달 수정치인 117.06에서 상승했다. 이는 2개월 연속 오른 것으로 해당 지수는 고용시장을 보는 선행지수로 지수가 상승하면 고용이 증가할 가능성이 있다는 의미이다.

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증시가 단기적으로 빠르게 상승하면서 조정에 대한 우려도 계속되고 있다.

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골드만삭스는 S&P500지수의 3개월 전망치를 기존 3,600에서 4,000으로 상향했으나 연말 전망치는 4,000으로 유지했다.

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골드만삭스는 연착륙, 즉 사실상 추세를 웃도는 성장이 이미 주가 지수에 반영이 됐으며, 12개월 포워드 주가수익비율(P/E)도 18.4배로 역사적인 수준과 비교해도 높다고 지적했다. BITG 리서치의 조나단 크린스키 수석 기술적 분석가도 S&P500지수가 10월 저점에서 20% 올랐다며 4,200을 강력한 저항선으로 봤다. 그는 지수가 이 수준에서 오래가지 않고 내려갈 것으로 전망했다.

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지금까지 나온 기업들의 실적은 대체로 예상치를 웃돌고 있다.

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레피니티브 자료에 따르면 지금까지 S&P500지수에 상장된 기업의 절반가량이 실적을 발표한 가운데, 지난해 4분기 기업들의 순이익은 전년 대비 2.7% 줄어든 것으로 나타났다.

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이번 주에는 월트디즈니, 치폴레, 듀폰, 펩시코 등이 실적을 발표할 예정이다.

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개장에 앞서 육류가공업체 타이슨푸즈의 주가는 실적이 예상보다 부진했다는 소식에 5% 가까이 하락했다.

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의류업체 칠드런스 플레이스의 주가는 회사가 실적이 큰 폭으로 하락하고, 손실을 기록할 것이라고 경고하면서 4% 이상 하락했다.

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페이팔의 주가는 레이먼드 제임스가 투자의견을 '시장수익률 상회'에서 '시장수익률'로 하향했다는 소식에 3% 이상 하락했다.

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델의 주가는 직원의 5%가량을 감원했다는 소식이 나온 가운데 3%가량 떨어졌다.

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테슬라의 주가는 웨드부시가 중국 수요가 순풍으로 작용할 것이라며 목표가를 200달러에서 225달러로 인상했다는 소식이 나온 가운데 2% 이상 올랐다.

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밈 주식도 다시 급등세를 보였다.

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베드배스앤드비욘드의 주가는 파산 신청이 임박했다는 우려에도 92% 폭등했다. 장중에는 한때 120%가량 올라 주식 거래가 두 번이나 정지됐다.

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AMC엔터테인먼트의 주가도 밈주식의 반등에 11% 이상 올랐다. 게임스톱의 주가도 7% 이상 상승했다.

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S&P500 지수 내 11개 업종 중에서 유틸리티와 필수 소비재를 제외하고 모두 하락했다. 통신과 기술, 자재(소재) 관련주가 1% 이상 하락했다.

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뉴욕증시 전문가들은 시장이 금리 전망과 관련해 현실을 자각하고 있을 수 있다고 지적했다.

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라스본즈의 에드워드 스미스 수석 공동 투자 책임자는 월스트리트저널에 "올해 시장을 주도한 것은 금리 인상 폭이 낮아지거나 혹은 금리가 정점을 찍은 후 인하될 것이라는 기대와 함께, 유럽과 중국 등을 포함한 글로벌 성장세에 대한 일부 낙관론이 작용한 것으로 보인다"라고 말했다.

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그는 "지난 며칠간의 매도세는 금리 측면에서 시장이 제정신이 아니었음에 대한 일부 현실 자각일 수 있다"라며 물가가 얼마나 빠르게 올랐었던가를 생각하면 "우리는 여전히 갈 길이 멀다. (물가는) 연준이 금리를 인하하는 것을 막을 것"이라고 말했다.

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내이션와이드의 마크 하켓 투자 리서치 담당 수석은 "예상보다 강한 고용 보고서로 좋은 소식이 시장에 나쁜 소식이 됐다"라며 지난주 헤지펀드나 다른 기관투자자들의 쇼트커버링에 따른 매수세가 그들을 잘못된 길로 나아가게 할 위험이 있다고 지적했다.

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그는 "대체로 관망세를 보였던 기관투자자들이 지난주 후반에 손실을 본 포지션을 서둘러 청산하는 모습은 너무 일렀다"라며 "시장이 밀리는 즉시 그들은 약세로 돌아설 위험을 감수하고 있다. 많은 감정이 기관투자자들을 자극하면서 개인 투자자들이 오히려 차분하고 비교적 신중해 보인다"고 덧붙였다.

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시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 미 연준이 오는 3월에 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 93.7%를 기록했다. 이는 전날의 97.4%에서 소폭 하락했다. 대신 0.50%포인트 인상 가능성은 전날의 0%에서 6.3%로 올랐다.

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시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.10포인트(6.00%) 오른 19.43을 나타냈다.

오늘의 달러 환율 

 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 132.620엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 131.140엔보다 1.480엔(1.13%) 상승했다.

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유로화는 유로당 1.07297달러에 움직여,전장 가격인 1.07932달러보다 0.00635달러(0.59%) 하락했다.

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유로는 엔에 유로당 142.28엔을 기록, 전장 141.54엔보다 0.74엔(0.52%) 올랐다.

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주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 102.996보다 0.59% 상승한 103.599를 기록했다.

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일본 엔화 가치가 급락 흐름을 다시 강화했다. 일본은행(BOJ)의 초완화적인 통화정책 행보가 좀처럼 바뀌지 않을 것으로 점쳐지면서다. 일본 정부가 오는 4월 임기가 끝나는 구로다 하루히코 BOJ 총재 후임으로 아마미야 마사요시(67) 현 부총재를 임명하는 방안을 검토하고 있다는 소식이 시장을 놀라게 했다.

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아마미야 부총재는 1979년 도쿄대 경제학부를 졸업한 뒤 중앙은행인 일본은행에 입행했다. 금융정책을 기획·입안하는 기획 분야에서 주로 일했고, '미스터 BOJ'로 불린다. 구로다 총재가 2013년 총재에 취임한 이후에는 기획담당 이사와 부총재로 보좌하며 초완화적인 통화정책을 실무 차원에서 이끌어 온 인물이다.

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아마미야 부총재는 일본은행의 2001년 양적완화 정책, 2010년 포괄적 금융완화, 2013년 대규모 금융완화, 2016년 장단기 금리조작 등 디플레이션 상황에서 대부분의 금융정책에 관여했다. 그의 부총재 임기는 오는 3월 19일까지다.

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괴물급으로 평가받는 미국의 고용지표가 지난 주말에 발표된 데 따른 여진도 이어졌다. 지난 주말 급등세를 보였던 미국채 수익률 급등세는 이날도 진정되지 않았다. 미국채 10년물 수익률은 한때 전날 종가대비 10bp 오른 3.628%에 호가됐다. 통화정책에 민감한 미국채 2년물 수익률도 전날 종가대비 10bp 오른 4.407%로 호가를 높였다.

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지난 주말 발표된 올해 미국의 1월 비농업 부문 고용이 51만7천 명 증가했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 18만7천 명 증가의 두 배를 크게 웃돈다. 12월 고용도 22만3천 명 증가에서 26만 명 증가로, 11월 수치도 25만6천 명에서 29만 명 증가로 모두 상향 수정됐다. 1월 고용은 지난해 11월, 12월 증가 수준의 2배에 달한다. 1월 실업률도 3.4%로 전달의 3.5%에서 하락했다. 실업률 3.4%는 1969년 이후 가장 낮은 수준이다.

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이날 발표된 콘퍼런스보드의 올해 1월 고용추세지수(ETI)도 견조한 고용 시장 흐름을 반영했다. 1월 ETI는 가 118.74로 전월 수정치인 117.06에서 상승했다. ETI 지수는 고용시장을 보는 선행지수로 지수가 상승하면 고용이 증가할 가능성이 있다는 의미다.

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제롬 파월 연준 의장이 이날 연설에 나설 것이라는 점도 달러화 강세에 한몫했다. 파월 의장이 지난주 연방공개시장위원회(FOMC) 기자회견 발언 수위에서 벗어나지 않더라도 시장은 새삼 충격을 받을 수 있을 것으로 점쳐졌다. 고용시장이 시장의 예상을 큰 폭으로 웃돌 정도로 견조한 것으로 확인되면서 연준이 매파적인 행보를 정당화하고 있어서다.

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미국과 중국 간 군사적 긴장이 고조되고 있다는 점도 안전자산이 달러화 강세를 뒷받침했다. 지난 4일 미군은 자국 본토 상공을 가로지른 중국 비행체를 격추해 바다로 떨어뜨렸다. 이후 중국 정부는 미군이 중국 측 비행체를 '정찰 풍선'으로 규정하고 격추한 데 대해 외교라인을 통해 미국에 공식 항의했다.

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달러화 강세 속에 부진한 유로존의 경제지표는 유로화 약세를 부추겼다.유로존의 지난해 12월 소매판매는 감소세로 돌아섰다. 유럽연합(EU) 통계 당국인 유로스타트가 발표한 자료에 따르면 12월 유로존 소매판매는 전월보다 2.7% 감소했다. 직전월인 11월 수치는 0.8% 감소에서 1.2% 증가로 상향 수정됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 2.5% 감소보다 감소폭이 약간 컸다.

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모넥스의 운용담당 부대표인 존 도일은 "지난 주말 비농업 부문 신규고용(NFP) 수치는 또 다른 25bp 인상 가능성을 굳혔고 연말까지 금리 인하 가능성을 줄었다"고 진단했다.

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그는 고용지표에 주식은 약세를 보였고 달러화는 치솟았다고 덧붙엿다.

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그는 "대체로 지난해 11월 말 이후 달러화의 약세는 인상적이었다"면서 "그러나 지금은 약간 지나친 것 같다"고 지적했다.

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삭소뱅크의 전략가인 제시카 아미르는 "예상보다 뜨거운 미국 고용 보고서 이후 달러화가 면밀하게 주목받고 있다"고 진단했다.

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그는 "여러 연준 고위 관계자들이 발언할 예정이며 그들은 지난주 연준의 비둘기파적 성향에 동의하지 않을 수 있다"고 강조했다.

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그는 "위험회피 랠리와 미국 달러화 강세를 촉발하고 전반적인 주가지수를 낮추는 등 위험회피 현상이 나타날 수도 있다"고 덧붙였다.

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NAB의 이코노미스트인 타파스 스틱랜드는 "(BOJ 총재후보로 거론된) 아마미아의 비둘기파적인 정책 행보가 BOJ가 초완화적인 통화정책에서 탈피하는 데 대한 불확실성을 증폭시키고 있다"고 진단했다.

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그는 "연준이 이를 기준 금리 2회 추가 인상과 장기간 고금리 지속을 뒷받침하는 것으로 본다면 예상보다 좋은 경제지표는 당연히 우려스럽다"고 강조했다.

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삭소 마켓의 전략가들은 "아마미야는 통 정책과 관련해 2013년부터 구로다 현 총재를 보좌해왔으며 경쟁자들 중 가장 비둘기파적인 것으로 여겨진다"면서 " BOJ 통화정책 정상화가 새로운 의장 아래에서 진행될 수 있다는 희망을 무산시키고 있다"고 지적했다.

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오늘의 금값 동향

 금 가격이 소폭 반등했다. 전 거래일 금 가격이 급락한 데 대한 반작용이 일어난 모습이다.

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6일(현지시간) 마감 무렵 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 올해 4월물 금 선물 가격은 전 거래일보다 2.90달러(0.2%) 상승한 1,879.50달러에 거래를 마쳤다.

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금 가격은 전 거래일 2년 8개월 만에 최대 폭으로 급락했었다.

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미국의 지난 1월 비농업 고용이 예상외의 호조를 보이면서 금 가격을 폭락시켰다.

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게다가 연초 금 가격은 짧은 기간에 과도하게 올랐다는 인식 등이 작용했다.

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금 가격은 지난 한 주 고점 대비 저점 간 격차가 5%에 달한다.

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귀금속 시장에 극심한 변동성이 휩쓸고 지나간 만큼 잠깐의 숨 고르기 장세가 펼쳐지는 모습이다.

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크레이그 얼람 오안다 선임 분석가는 "금은 이미 과매수권에 있었고, 추가 상승을 위한 재료를 찾는 중이었다"며 "금 가격은 조정에 임박한 상황이었고, 미국 비농업 고용 지표가 그 역할을 한 것"이라고 설명했다.

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키네시스 머니의 루퍼트 롤링 시장 분석가도 "미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상이 이어질 것으로 예상되는 상황에서 금의 자산 매력도는 조금 더 떨어질 수 있다"고 말했다.