오늘의 증시 

 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 285.18포인트(0.84%) 오른 34,407.60으로 거래를 마쳤다.

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스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 53.94포인트(1.23%) 상승한 4,450.38로, 나스닥지수는 전장보다 196.59포인트(1.45%) 뛴 13,787.92로 장을 마감했다.

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S&P500지수와 나스닥지수는 종가 기준 지난해 4월 이후 최고치를 경신했다. 다우지수는 이달 15일 이후 최고치를 경신했다.

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상반기에만 S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 16%, 32%가량 상승했다. 이는 각각 2019년 상반기와 1983년 상반기 이후 가장 큰 폭으로 오른 것이다. 다우지수는 같은 기간 4%가량 올랐다.

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이날 투자자들은 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수와 애플의 시가총액 3조달러 돌파 소식을 주목했다.

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미 상무부는 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 5월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수가 지난해 같은 기간보다는 4.6% 오르고, 전달보다는 0.3% 올랐다고 밝혔다.

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이는 전달의 4.7% 상승과 0.4% 상승에 비해 각각 0.1%포인트씩 둔화한 것이며, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치와 비교하면 전년대비 수치는 0.1%포인트 하락하고, 전월대비 수치는 시장 예상에 부합했다.

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에너지와 식료품 가격을 포함한 5월 PCE 가격지수는 전월에 비해 0.1% 오르고, 지난해 같은 기간보다는 3.8% 상승했다. 이는 전달 기록한 0.4% 상승과 4.3% 상승에 비해 크게 둔화한 것이다.

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상대적으로 근원 물가가 높은 수준을 유지하고 있으나 에너지 가격 하락으로 헤드라인 물가는 빠르게 둔화하고 있다.

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연준은 올해 두 차례 회의에서 기준금리를 각각 0.25%포인트씩 인상해 금리 인상 기조를 이어갈 것으로 예상된다. 금리 선물 시장에서는 연준이 7월 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성을 84.3%로 예상했다.

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시가총액 1위 기업인 애플의 시가총액이 종가 기준 사상 처음으로 3조달러를 돌파했다.

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애플 주가는 이날 2.31% 오른 193.97달러에 거래를 마쳤다. 시가총액은 3조510억달러로 집계됐다.

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애플의 시총은 2022년 1월에 장중 3조달러를 돌파한 바 있으나 마감 기준으로 3조달러를 넘어선 것은 이번이 처음이다.

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애플의 주가 상승은 대형 기술주에 대한 시장의 낙관론이 강화되며 동반 상승했다. 차세대 제품 혼합현실(MR) 헤드셋 '비전 프로'에 관심도 주가 상승에 일조했다. 애플의 주가는 올해 들어 45% 이상 올랐다.

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엔비디아의 주가도 이날 3% 이상 올랐다. 엔비디아의 시가총액도 최근 1조달러를 돌파한 바 있다. 올해 들어 엔비디아 주가는 190% 이상 올랐다.

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이날 다이와증권은 엔비디아에 대한 투자의견을 '중립'에서 '비중확대'로 상향하고 목표가를 408달러에서 475달러로 올렸다. 이는 지금보다 16%가량 더 높은 수준이다.

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S&P500지수에서 이날 52주 신고가를 기록한 종목은 67개로 이 중 39%가량이 산업 관련주이며, 금융주는 18%, 기술주는 15%, 헬스케어 관련주는 13%, 임의소비재 관련주는 7%, 자재 관련주는 6%, 필수소비재는 2%에 달했다.

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이는 경기 연착륙에 대한 기대로 기술주 이외의 종목들로 랠리가 확대되고 있음을 시사한다.

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지난주 CNBC가 약 400명의 최고 투자책임자, 주식 전략가, 포트폴리오 매니저와 시장 관계자들을 대상으로 설문 조사한 결과, 60% 이상의 참가자들은 뉴욕 증시가 새로운 강세장에 접어들었다고 응답했다.

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최근 뉴욕증시의 흐름을 추세적인 약세장 속 일시적인 반등인 '베어 마켓 랠리'로 본 참가자들은 전체의 39% 정도였다.

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물가 안정과 경제 지표 호조 속에 소비자들의 심리도 개선되고 있다.

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미시간대가 발표한 6월 소비자심리지수는 64.4로 최종 집계됐다. 이는 전월치인 59.2보다 높은 수준으로 예비치였던 63.9도 웃돌았다.

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향후 경기에 대한 전망을 나타내는 6월 소비자기대지수는 61.5로 전월의 55.4보다 상승했고, 현재 경제 여건 지수는 69로 전월 64.9보다 상승했다.

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향후 12개월 기대인플레이션은 3.3%로 전월 4.2%보다 크게 낮아졌다. 12개월 기대인플레이션은 2021년 3월 이후 가장 낮은 수준이다. 장기 기대 인플레이션인 5년 기대인플레이션은 3.0%로 전월 3.1%보다 약간 낮아졌다.

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S&P500지수 내 11개 업종이 모두 올랐으며, 기술, 임의소비재, 유틸리티, 헬스, 통신 관련주가 1% 이상 상승했다.

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뉴욕증시 전문가들은 인플레이션이 둔화하고 있으며, 이는 시장에 순풍이 되고 있다고 말했다. 또한 연준이 추가로 해야 할 일이 많지 않을 것으로 기대했다.

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해리스 파이낸셜 그룹의 제이미 콕스 매니징 파트너는 CNBC에 "이번 뉴스는 인플레이션 싸움에 있어 완벽한 소식이다"라며 "당신이 인플레이션 둔화가 일어나고 있다고 믿지 않고 있다면 (지표에) 관심을 기울이지 않고 있는 것이다"라고 말했다.

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그는 "연준의 일시 중단은 옳았으며, 현재 통제되고 있는 이 인플레이션과 맞서기 위해 과도하게 교정을 하지 않고, 불필요한 침체를 야기하지 않기 위해서는 (연준이) 이 수준에서 확고하게 유지할 필요가 있다"라고 주장했다.

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키프라이빗 뱅크의 조지 마테요 최고투자책임자(CIO)는 마켓워치에 "오늘 지표는 경제의 탄력성을 보여주며, 인플레이션에 대한 이야기는 더욱 분명해지고 있다"라면서도 연준이 승리를 선언하기 전까지 "추가적인 증거가 필요하다"고 말했다.

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그는 "당장 연준의 일은 명확하진 않다"라면서도 "그들이 금리 인상에서 일을 끝내지 못했을 수 있지만, 아마도 그들은 더 이상 많은 일을 해야 하지 않을 수도 있다"고 말했다.

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캐피털 이코노믹스(CE)의 앤드루 헌터도 이날 발표된 PCE 물가는 "연준 내 비둘기파들에게는 일부 지지를 제공한다"라며 "연준이 7월 회의에서 금리를 인상하는 것을 막을 수는 없겠지만, 소비 증가세와 근원 인플레이션이 모멘텀을 잃고 있는 상황에서 우리는 여전히 7월 인상이 마지막이라고 생각한다"고 말했다.

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시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.05포인트(0.37%) 오른 13.59를 기록했다.

오늘의 달러 환율 

연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 144.265엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 144.833달러보다 0.568엔(0.39%) 하락했다.

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유로화는 유로당 1.09132달러에 움직여, 전장 가격인 1.08695달러보다 0.00437달러(0.40%) 상승했다.

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유로는 엔에 유로당 157.43엔을 기록, 전장 157.42엔보다 0.01엔(0.01%) 상승했다.

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주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 103.326보다 0.42% 하락한 102.894를 기록했다.

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이날 외환시장은 달러-엔 환율에 대한 일본 정부의 시장 개입 가능성과 미국의 5월 PCE 가격지수 상승폭 완화에 따른 경기 연착륙 기대에 주목했다.

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달러-엔 환율은 장중 한 때 145엔을 돌파했다. 이는 작년 11월 이후 약 7개월 만에 가장 높은 수준이다.

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엔화의 약세가 심화하는 가운데 일본 외환 당국의 개입에 대한 경계감도 높아졌다. 시장은 145~150엔을 개입의 영역으로 여기는 것으로 알려졌다.

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이에 달러-엔 환율은 144엔대 후반에서 움직이며 개입 경계심을 이어갔다.

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미국 인플레이션 지표가 완화된 점도 달러 약세에 힘을 더했다.

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미 상무부는 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 5월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수가 지난해 같은 기간보다는 4.6% 올랐다고 밝혔다. 이는 전달과 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 4.7% 상승보다 둔화한 수준이다.

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근원 PCE 가격지수는 전월보다 0.3% 올라 시장 예상치인 0.3% 상승에 부합했고, 전달의 0.4% 상승보다 0.1%포인트 둔화했다.

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에너지와 식료품 가격을 포함한 5월 PCE 가격지수는 전년동기대비 3.8% 상승하는 데 그쳤다. 마켓워치에 따르면 이는 2021년 4월 이후 가장 낮은 수준이다. 5월 PCE 가격지수는 전월에 비해 0.1% 올랐다. 전월치 0.4% 상승에 비해 상승 폭이 둔화한 것이다

PCE 지표 발표 직전까지 달러화 지수는 강보합권에서 움직였다. 그러나 PCE 발표 곧바로 반락했다.

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미국의 인플레이션이 둔화 신호를 나타내면서 미 국채수익률이 하락해 달러화의 가치가 떨어진 것으로 해석됐다.

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인플레이션 완화는 연준이 긴축 강도를 누그러뜨릴 수 있게 하는 요인이다.

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미국 10년물 국채수익률은 장중 3.79%대까지 하락했고, 2년물 미 국채수익률은 장중 4.84%까지 낮아졌다.

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30년물 수익률 역시 3.84%까지 저점을 기록했다.

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다우존스는 "6월 PCE 지표가 시장의 예상 수준에 부합하면서 달러화는 주요 통화에 비교해 약세를 보였다"며 "인플레이션은 여전히 강하지만 지표가 전반적 전망에 대체로 부합하면서 달러화의 약세가 심화했다"고 전했다.

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미국 1분기 국내총생산(GDP) 성장률이 2%를 기록한 데 이어 미국 경제가 2분기에도 견조할 것이라는 기대가 일면서 경기 연착륙 가능성에 무게가 실렸다.

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오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 경기 침체를 일으키지 않고 인플레이션을 크게 낮출 수 있을 것이라고 말했다.

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애틀랜타 연은의 국내총생산(GDP) 추정 모델인 GDP나우에 따르면 올해 2분기 성장률 전망치는 2.2%로 예상됐다.

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반면 유럽의 근원 인플레이션은 여전히 높은 수준을 나타냈다.

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유로존의 5월 근원 소비자물가지수(CPI) 예비치는 전년대비 5.4% 상승해 직전월의 5.3%보다 상승 폭이 더 커졌다.

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유로존의 높은 근원 인플레이션이 고착한 모습을 보이자 유로화는 낙폭을 줄였다.

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6월 CPI 예비치는 전년대비 5.5% 오른 것으로 집계됐다. 유로존의 CPI 예비치는 직전월 수치인 6.1%와 WSJ 예상치인 5.6%를 하회했다.

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DWS는 "유로존의 헤드라인 인플레이션이 5.5%로 예상치보다 낮았지만, 이는 작년 에너지 가격에 따른 기저효과가 크고, 서비스 가격은 여전히 상방 압력을 받고 있다"고 지적했다.

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DWS는 유로존의 근원 인플레이션이 향후 수개월간 5%를 상회할 것으로 예상되며, 유럽중앙은행(ECB)의 1회 이상의 추가 금리 인상을 이끌 것이라고 전했다.

오늘의 금값 동향

지난 6월과 2분기 금 가격은 조정세를 이어갔다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 우려에 금 가격이 하락한 것으로 풀이됐다.

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30일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 8월 금 가격은 온스당 1,929.40달러에 마감했다.

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이날 금 가격은 전일대비 11.50달러 올랐다.

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그러나 지난 한 달 기준으로 금 가격은 전월대비 2.7%가량 하락했다.

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지난 2분기 동안 금 가격은 2.9% 조정받았다.

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이번 달 연준은 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 15개월 만에 동결했다.

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다만, 제롬 파월 연준 의장을 비롯한 주요 인사들은 연준이 지속적인 긴축을 이어가겠다는 뜻을 명확히 했다.

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연준의 경제 전망과 파월 의장의 최근 발언 등을 고려하면 연준은 올해 두 차례의 25bp 금리 인상을 단행할 것으로 예상된다.

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금리 인상은 금에는 부정적인 요인이다. 금리 상승은 이자를 지급하지 않는 금의 매력도를 떨어트려서다.

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익시니티 그룹의 수석 시장 분석가인 한 탄은 "연준이 기준금리를 5%를 상회하는 수준으로 유지하고, 금리 인하 시기를 미루는 한 금 가격은 회복세를 나타내기 어려울 것"이라고 말했다.

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그는 "지정학적 긴장이 갑자기 고조되거나, 침체 위험이 커지지 않으면 금 가격이 갑자기 튀어 오르기 어려울 것"이라고 덧붙였다.