오늘의 증시 

 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 133.40포인트(0.40%) 오른 33,269.77로 거래를 마쳤다.

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스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 28.83포인트(0.75%) 상승한 3,852.97로, 나스닥지수는 71.78포인트(0.69%) 뛴 10,458.76으로 장을 마감했다.

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투자자들은 12월 FOMC 정례회의 의사록과 경제 지표 등을 주시했다.

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이날 발표된 12월 의사록에 따르면 연방준비제도(연준·Fed)는 당분간 인플레이션을 2% 목표치로 되돌리기 위해 제약적인 정책을 유지할 필요가 있다는 점을 재확인했다.

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연준은 해당 회의에서 금리 인상 폭을 0.50%포인트로 낮춰, 금리 인상 속도를 완화한 바 있다.

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그러나 연준은 그러한 금리 인상 속도 완화가 "물가 안정 목표를 달성하려는 위원회의 의지가 약화한 것을 의미하는 것이 아니라는 점을 명확히 전달하는 것이 중요하다"는 점을 많은 참석자가 강조했다고 이번 의사록에서 전했다.

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특히 "어떤 참석자도 올해 금리 인하를 시작하는 것이 적절할 것으로 예상하지 않았다"고 전해 연준의 정책 변화를 기대하긴 어려울 것이라는 점을 강조했다.

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이번 의사록에서 주목을 받은 부문은 참석자들이 "금융환경의 부적절한 완화, 특히 위원회의 대응에 대한 대중의 오해로 그러한 완화가 진행될 경우 물가 안정을 회복하려는 위원회의 노력이 복잡해질 것"이라는 점을 지적한 점이다.

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이는 시장이 연준의 정책을 오해해 금융환경이 완화될 경우 연준의 물가 억제 노력이 타격을 받을 수 있다는 점을 지적한 것으로 시장의 섣부른 정책 변화에 대한 기대가 연준이 원하는 것이 아님을 강조한 것이다.

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의사록 발표에 앞서 연준 당국자의 발언도 나왔다.

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연준 내 매파(통화긴축 선호)로 돌아선 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 지역 연은 홈페이지에 게시한 글에서 연준이 앞으로 몇 달간 계속 금리를 인상할 필요가 있다고 말했다.

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카시카리 총재는 인플레이션이 고점에 이르렀다고 자신할 때까지 적어도 앞으로 몇 달간 금리를 올리는 것이 적절할 것이라며 올해 상반기에 금리를 5.4% 근방으로 인상할 필요가 있다고 말했다.

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연준 의사록이 발표된 이후 오름세를 보이던 주가는 상승폭을 축소했다. 다만 주가가 이날 반등에 성공하면서 연말 마지막 5거래일에서 새해 첫 2거래일 동안 주가가 오르는 산타랠리는 S&P500지수에서 이번에도 통했다. 해당 기간 S&P500지수는 0.8% 올랐다. 다만 같은 기간 나스닥지수는 0.17% 하락했고, 다우지수는 0.73% 올랐다.

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한편, 미국의 11월 채용공고 건수가 시장의 예상치를 웃돌면서 고용시장이 여전히 강한 모습을 보이고 있음을 시사했다.

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미 노동부 구인·이직 보고서에 따르면 지난해 11월 채용공고는 1천45만8천 건으로 집계됐다. 이는 10월 기록한 1천51만2천 건보다 5만 건가량 감소한 것이지만, 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 1천만 개를 웃도는 수준이다.

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미국의 채용공고는 실업자 대비 1.7개의 일자리가 있다는 의미로 팬데믹 이전에 기록한 1.2개에 비해 여전히 많다.

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미국 공급관리협회(ISM)가 집계한 12월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 48.4로 집계돼 두 달째 위축국면에 머물렀다. 이날 수치는 전달의 49를 밑도는 것으로 시장의 예상치인 48.5도 소폭 밑돌았다.

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S&P500지수 내 11개 업종이 모두 올랐고, 부동산, 자재(소재), 금융, 임의소비재 관련주가 1% 이상 상승했다.

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알리바바와 바이두, JD닷컴 등 뉴욕에 상장된 중국 기술주들이 앤트그룹의 자본조달 계획 승인 소식에 동반 상승했다. 알리바바와 바이두의 주가는 각각 12%, 10% 이상 올랐다.

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세일즈포스는 인력의 10%를 감원할 것이라고 발표하면서 3% 이상 올랐다. 코인베이스 주가는 뉴욕 금융감독 당국과 과징금에 합의했다는 소식에 12% 이상 올랐다.

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전날 10% 이상 급락했던 테슬라의 주가는 5% 이상 반등했으며, 애플의 주가도 1% 이상 올랐다.

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뉴욕증시 전문가들은 연준이 인플레이션을 억제하면서도 경기를 침체로 몰아넣지 않기 위해 애쓰고 있는 것으로 보인다고 진단했다. 또한 시장은 여전히 불안한 모습으로 이를 지켜보고 있다고 평가했다.

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블리클리 파이낸셜 그룹의 피터 부크바는 CNBC에 "연준은 금리 인상 속도를 늦추고 싶어하지만 시장이 파티를 시작해 금융환경이 완화되는 것을 원하지 않는다는 점에서 현재 연준은 여러 개를 한 번에 아슬아슬하게 다루고 있다"라며 "그들은 인플레이션을 억제하기 위해 긴축을 원하지만, 경기 침체를 야기하고 싶어하진 않는다"라고 설명했다.

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비.라일리 파이낸셜의 아트 호건은 CNBC에 "지금은 매우 관망 분위기"라며 "모든 면에서 꽤 끔찍했던 1년 뒤에는 항상 투자에 두려움이 있으며, 첫 2거래일 동안 적어도 실시간으로 이를 보고 있다"라고 말했다.

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시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 미 연준이 오는 2월에 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 72.2%로 반영됐다.

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연준이 해당 시점에 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성은 27.8%로 나타났다.

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시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.89포인트(3.89%) 하락한 22.01을 나타냈다.

오늘의 달러 환율 

연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 132.680엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 130.953엔보다 1.727엔(1.32%) 급등했다.

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유로화는 유로당 1.06020달러에 움직여,전장 가격인 1.05510달러보다 0.00510달러(0.48%) 상승했다.

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유로는 엔에 유로당 140.68엔을 기록, 전장 138.15엔보다 2.53엔(1.83%) 올랐다.

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주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 104.644보다 0.37% 하락한 104.252를 기록했다.

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연준은 이날 공개된 지난해 12월 FOMC 의사록을 통해서도 인플레이션 진압에 대한 결기를 다시 한번 다졌다.

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지난 12월 13~14일 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 따르면 "참석자들은 대체로 입수되는 지표가 인플레이션이 2%를 향해 지속적인 하락 경로에 있다는 확신을 제공할 때까지 제약적인 정책을 유지할 필요가 있으며, 이는 당분간 시간이 걸릴 것으로 보인다"고 입을 모았다.

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연준은 통화정책 변경을 의미하는 피벗에 대한 섣부른 기대도 차단했다.

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연준 위원 가운데 올해 금리 인하를 전망한 이는 한 명도 없었다. 의사록에도 위원들의 결기가 고스란히 반영됐다. 의사록은 "지속적이고 받아들이기 힘들 정도로 높은 인플레이션 수준을 고려할 때 몇몇 참석자들은 통화정책을 너무 일찍 완화하는 것을 경계했다"면서 "어떤 참석자도 2023년에 연방기금금리를 인하하기 시작하는 것이 적절할 것이라고 예상하지 않았다"고 전했다.

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위원들은 금융시장의 "부적절한(unwarranted) 완화"라는 표현까지 동원하며 물가 안정 노력을 해칠 수 있는 섣부른 정책 변경을 경계했다.

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닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재도 올해 기준금리가 5.4%까지 오를 것으로 예상하는 등 연준의 매파적인 행보를 뒷받침했다.

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카시카리 총재는 이날 연준이 앞으로 몇 달간 금리를 5.4% 근방까지 인상할 필요가 있다고 예상한다고 말했다. 이는 연준 위원들이 예상한 중간값인 5.1%보다 높은 수준이다.

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현재 연준의 기준금리가 4.25%~4.5%인 점을 고려하면 추가로 1%포인트가량 더 인상해야 한다는 의미다.

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카시카리 총재는 또한 연준이 섣불리 금리를 인하하는 것은 피해야 하며, 이는 1970년대와 마찬가지로 인플레이션을 다시 치솟게 할 수 있다고 우려했다.

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카시카리 총재는 올해 FOMC 정례회의에서 금리 결정 투표권이 있으며, 연준 내에서도 공격적으로 금리를 인상하자는 매파 쪽에 속하는 인물이다.

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유로화는 한때 1.06353달러에 거래되는 등 상승세를 보이며 전날의 약세를 되돌렸다. 유로존의 인플레이션 압력이 완화될 것이라는 기대가 가격에 반영된 것으로 풀이되면서다.

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유로존 최대의 경제 규모를 가진 독일의 12월 소비자물가지수 상승률은 뚜렷한 둔화세를 보였다. 전날 발표된 12월 독일 CPI 예비치는 전년대비 8.6% 상승했다. 이는 전월 확정치인 10.0%보다 하락한 수준이다. 12월 예비치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 8.8% 상승을 밑도는 수준이다. 12월 수치는 전월대비로는 0.8% 하락해 전월 확정치인 0.5% 하락에 이어 마이너스를 이어갔다. WSJ는 CPI가 전월보다 0.7% 하락한 것으로 예상했다. 유럽중앙은행(ECB) 기준을 따른 물가지수(HICP)도 전년대비 9.6% 상승해 11월 확정치 11.3% 상승보다 상승폭이 완화됐다.

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일본 엔화 가치는 큰 폭의 약세 흐름을 재개했다. 일본은행(BOJ)이 올해에는 출구를 모색할 수도 있다는 기대에 따라 급등했던 엔화 매수 포지션이 대거 청산된 영향 등으로 풀이됐다. 달러-엔 환율은 한때 129.900엔을 기록하는 등 한때 130엔대도 밑돌았지만 132.720엔까지 반등하며 상승세로 돌아섰다. 엔화 가치가 하락했다는 의미다.

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시장은 기시다 후미오 일본 총리가 전날 물가 상승 목표를 2%로 정하는 정부와 일본은행의 공동성명에 대해 언급한 대목을 주목했다. 기시다 총리는 "재검토 여부를 포함해 새로운 일본은행 총재와 논의할 것"이라고 말했다.

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중국의 역외 위안화는 강세로 돌아섰다. 중국 정부가 대대적인 경기 부양에 나설 것으로 알려지면서다. 중국 중앙정부는 지방정부에 특수목적채권 발행으로 인프라 투자에 나설 것으로 알려졌다.

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중국은 지난해부터 인프라 투자에 의존한 성장 전략을 강화해왔다. 중국의 국가채무비율이 국내총생산(GDP) 대비 60%로 주요 국가들보다 낮다는 이유에서다. 역외 위안화는 전날 종가인 6.9218위안보다 하락한 6.90위안 언저리에서 호가됐다.

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배녹번의 전략가인 마크 챈들러는 의사록이 예상보다는 매파적일 수 있어 이날 달러 약세를 저가 매수 기회로 진단했다.

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그는 "시장은 2월 1일에 끝나는 FOMC 회의에서 50bp 금리 인상 가능성을 과소평가하고 있다"고 강조했다.

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그는 애틀랜타 연은도 국내총생산(GDP)에 대한 4분기 추정치를 3.7%에서 3.9%로 올려 2분기 연속 3% 이상의 강력한 성장세가 나타났다고 덧붙였다.

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트레이더X의 분석가인 마이클 브라운은 "새해 거래가 시작된 지 하루 반만 지났기 때문에 너무 많은 것을 읽을 수는 없지만 유로존의 최근 인플레이션 지표는 예상보다 빠르게 하락하고 있다"고 진단했다.

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그는 이날 거시 경제지표는 여기에 대해 약간의 의문을 제기해왔다면서 "그것이 시장이 붙잡고 있는 큰 그림이다"고 강조했다.

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캑스톤의 분석가인 데이비드 스트리치는 "미국을 둘러싼 지배적인 서사는 너무 비관적이어서 대부분의 위험이 달러화 약세로 치우쳐 있는 것처럼 보이는 가운데 연준의 의사록 내용은 시장 반응보다 추정하기 더 쉽다"고 진단했다.

오늘의 금값 동향 

금 가격이 상승했다. 최근 금 가격은 6개월 만의 최고 수준을 계속해서 유지하고 있다.