우리카드가 5000만 달러 규모의 공모 소셜 김치본드를 성공적으로 발행했다. 미래에셋증권이 담당한 이번 발행은 여신 전문회사로서는 최초의 소셜본드라는 이정표를 세우며, 732억 원에 해당하는 금액이 사회적 목적으로 활용될 예정이다.

김치본드는 국내 거주자나 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 채권 시장에서 외화로 발행하는 채권으로, 이번 우리카드의 김치본드는 2년 만기의 단일채권이다. 이 채권은 미국 국채를 기준으로 한 변동금리부 채권으로, 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에서 80bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 형태로 발행되었다. 이는 즉각적인 가격 경쟁력을 제공하며 외화 조달에서의 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

이번에 발행된 소셜 본드는 중소기업 및 취약계층 지원과 일자리 창출 등 사회적 문제 해결을 위한 특수목적 채권으로, 조달된 자금은 영세 및 중소 가맹점에 대한 금융지원을 위해 사용될 예정이다. 이러한 금융지원은 경제적으로 어려운 상황에 처한 기업들에 실질적인 도움이 될 수 있다.

미래에셋증권 채권솔루션본부는 이번 김치본드를 단독으로 주관하며, 다양한 원화 및 외화채권의 중개와 세일즈를 담당하는 팀을 운영하고 있다. 국내 및 외국인 투자자들을 대상으로 한 활발한 채권 거래를 통해 금융 시장에서의 신뢰를 더욱 공고히 하고 있다. 장윤영 본부장은 "국내외의 다양한 불확실한 환경에도 불구하고 성공적으로 발행을 마쳤다"며, 우리카드의 신인도가 발행 과정에서 큰 역할을 했다고 강조했다.

미래에셋증권은 여신 전문 회사로써 소셜본드를 발행함으로써 금리 경쟁력을 높이면서 동시에 사회적 가치 창출에 기여할 것으로 예상된다. 이는 금융시장에서의 자금 조달 변화 뿐만 아니라, 사회적 책임을 다하는 기업으로서의 이미지 제고에도 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

결론적으로, 이번 소셜 김치본드의 발행은 우리카드와 미래에셋증권이 함께 이룬 성과로, 사회적 문제를 해결하기 위한 지속 가능한 금융의 중요한 사례로 남을 것이다. 향후 이러한 소셜 본드의 발행이 금융 시장에서 더 보편화되기를 기대한다.