반도체 전공정 장비 기업 HPSP의 최대주주인 히트2025홀딩스가 보유 지분 중 약 9%를 블록딜을 통해 추가로 매각할 예정이다. 이번 매각은 1월에 진행된 최초 블록딜에 이어 이루어지는 2차 블록딜로, 예상 규모는 약 3253억원에 달한다.

23일 투자은행(IB) 업계의 소식에 따르면 히트2025홀딩스는 이날 장 마감 후 HPSP가 보유하고 있는 지분 29.10% 중 9.05%에 해당하는 2444만주를 블록딜로 처분하기 위한 수요 예측에 들어갔다. 매각되는 주식의 가격은 주당 4만1600원에서 4만2800원으로 설정되었으며, 이는 이날 종가인 4만5000원에 비해 약 4.9%에서 7.6%의 할인율이 적용된 가격이다. 블록딜 주관사는 외국계 투자은행 UBS가 맡고 있다.

히트2025홀딩스는 투자운용사인 크레센도에쿼티파트너스가 HPSP에 대한 투자를 위해 설립한 특별 목적 법인(SPC)으로, HPSP는 2017년 크레센도의 투자로 설립되었다. HPSP는 반도체 선공정에 꼭 필요한 고압수소어닐링(HPA) 장비를 세계에서 유일하게 공급하고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 주요 반도체 기업들이 고객사로 포함되어 있다.

크레센도는 HPSP 설립 당시, 포레스토6호 펀드를 활용하여 약 100억원을 투자하여 HPSP 지분의 51%를 확보하였다. 이후, HPSP는 2022년 코스닥 시장에 성공적으로 상장되었다. 크레센도 측은 2024년 말부터 UBS를 주관사로 선정하고 보유한 경영권 지분을 전량 매각할 계획을 세웠으나, 대미 관세와 같은 대내외 불확실성으로 매각 일정이 미뤄졌다.

이번 블록딜 이전에는 지난 1월 HPSP의 지분 39.28% 중 10.01%에 해당하는 836만주를 블록딜로 매각했다. 당시 HPSP의 주가는 약 3만9000원이었지만, 반도체 산업의 훈풍에 힘입어 현재 주가는 4만원대 중반까지 반등한 상황이다. 이번 블록딜을 통해 추가로 약 3000억원을 회수할 것으로 예상되며, 이는 크레센도 측의 주식 매각 전략의 일환이라 할 수 있다.

HPSP의 주가는 안정적인 상승세를 보여주고 있으며, 향후 추가 매각이 이루어질 경우 시장에서의 반응이 주목받을 것으로 보인다. 반도체 산업은 빠르게 변화하고 있는 만큼, 관련 기업들의 투자 전략과 시장 동향에 대한 예의주시가 필요하다.