건설중장비 부품 기업인 진성티이씨가 보유한 자사주를 활용해 교환사채(EB)를 최초로 발행하는 데 성공했다. 19일 공시된 내용에 따르면, 이번 교환사채의 규모는 151억원이며, 조달된 자금은 시설자금과 운영자금 등에 활용될 예정이다.

발행 조건으로는 만기를 3년으로 설정하고, 표면 및 만기 이자율은 각각 0%로 결정되었으며, 풀옵션은 포함되지 않았다. 교환가액은 기준가액으로 고정되며, 교환할 주식은 자사주 124만8388주로 기재되었다. 진성티이씨는 이번 교환사채 발행과 동시에 동일한 수량의 자사주를 소각한다고 발표했다. 이는 주주가치를 제고하기 위한 전략 중 하나로 풀이된다.

회사는 지난해 연결 기준으로 매출 3905억원, 영업이익 244억원, 당기순이익 210억원을 기록하며 안정적인 실적 기반을 이미 갖추고 있다. 진성티이씨 관계자는 “이번 EB 발행은 회사의 안정적인 실적을 바탕으로 추진되었으며, 자사주를 활용하여 불필요한 자금 유출 없이 효율적인 자금 조달이 가능해졌다”고 강조했다. 이러한 방식으로 자사주 소각을 통해 주주가치를 동시에 높이는 효과를 노리고 있다고 덧붙였다.

회사는 이번 교환사채 발행이 자사주를 활용한 새로운 자금 조달 모델로 시장에 성공적으로 선보이게 되어 의미가 크다고 평가했다. 앞으로도 재무구조를 한층 더 견실하게 만드는 한편, 주주와 투자자 모두에게 이익이 되는 다양한 재무 전략을 지속적으로 모색하겠다는 의지를 밝혔다.

이번 거래는 LS증권이 총액인수 방식으로 단독 참여하여 발행 절차를 전적으로 지원하였다. 진성티이씨는 앞으로의 재무 전략에 있어 더욱 다양한 기회를 모색할 계획이다. 이를 통해 주주가치와 기업의 지속 가능한 성장을 도모할 것으로 기대를 모으고 있다.