한양증권(대표이사 김병철)이 지난 3월 자본시장본부 내에 신디케이트론 및 사모사채 주관·주선·자문을 중심으로 하는 글로벌 투자은행(IB) 조직을 신설한 이후, 불과 6개월 만에 여러 해외 자금 조달 프로젝트를 성공적으로 마무리했다고 발표했다. 이로써 한양증권은 글로벌 시장에서의 경쟁력을 한층 강화하고 있다.

한양증권의 글로벌 IB 조직은 금융 전문가인 노형석 이사를 영입하며 전문성을 갖추었다. 노 이사는 위스콘신주립대 경제학과를 졸업한 후 HSBC, 중국건설은행(CCB), 크레디 아그리콜(Crédit Agricole), 중국공상은행(ICBC), BNK투자증권 등에서 15년 이상의 경력을 쌓으며 기업금융 및 신디케이션 업무에 깊이 관여해왔다.

이번에 완료된 주요 대출 프로젝트는 넥센타이어 체코법인에 대한 8500만 유로 대출, 한화오션의 2500억 원 신디케이션 대리 기관 업무, 현대제철에 대한 7000만 달러 대출 주선, 대신에프앤아이의 500억 원 대출 자문 등이다. 이러한 성과는 한양증권의 글로벌 IB 조직이 500여 개 해외 금융기관과의 네트워크를 적극 활용한 결과라고 할 수 있다. 이를 통해 국내 기업들이 보다 경쟁력 있는 조건으로 자금을 조달할 수 있도록 지원하고 있다.

글로벌 IB 조직은 법률, 세무, 구조 설계 등 다양한 전문 분야를 아우르는 체계를 갖추고 있어, 복잡한 해외 거래에서도 안정적인 실행력을 보여준다. 또한, 직접 딜을 소싱하고 신속한 의사결정을 통해 효율성을 높여, 대기업 중심의 대규모 프로젝트뿐만 아니라 중견 및 중소기업의 해외 자금 조달과 신흥 시장 진출을 지원하는 ‘틈새형 IB 전략’도 병행하고 있다.

노형석 이사는 향후 미국 나스닥(NASDAQ), 인도네시아(IDX), 태국(SET) 등 해외 증권 거래소 상장사와의 자본성 거래도 확대할 계획이라고 밝혔으며, 글로벌 네트워크와 자본시장 내 노하우를 결합하여 부채와 자본을 아우르는 종합 금융 솔루션 제공에 힘쓸 것이라고 말했다.

한양증권 관계자는 "앞으로 해외 금융기관뿐 아니라 현지의 법률 및 회계법인과 IB들과의 협력을 확대하여 글로벌 금융 서비스 역량을 강화할 예정"이라며, "단순한 금융 주선에 그치지 않고 구조화 및 컨설팅 기능까지 포함하는 글로벌 IB 플랫폼 구축을 목표로 하고 있다"고 전했다. 이러한 전략은 향후 한양증권이 전 세계적으로 경쟁력을 가지는 투자은행으로 자리매김하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다.