인공지능(AI) 경량화 및 최적화 기술을 전문으로 하는 노타가 국내외 기관 투자자들의 수요예측 결과, 공모가를 희망범위 최상단인 9100원으로 확정했다고 22일 발표했다. 이번 수요예측은 지난해 14일부터 20일까지 총 5거래일 동안 진행되었으며, 2319개의 기관이 참여해 1058대 1이라는 높은 경쟁률을 기록했다. 참여한 모든 기관이 희망범위 상단 이상 가격을 제시한 것에 주목할 필요가 있다.

노타는 이번 공모에 따라 총 265억 원의 자금을 조달하게 되며, 예상 시가총액은 약 1926억 원으로 보고되고 있다. 특히, 의무 보유 확약 비율이 59.7%에 달해 올해 들어 두 번째로 높은 수치를 기록했다. 이러한 수치는 노타의 향후 성장 가능성에 긍정적인 신호로 작용할 전망이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이 맡았다.

회사는 자사의 플랫폼인 ‘넷츠프레소’를 통해 AI 모델의 크기와 연산량을 줄이며, 하드웨어에 최적화하여 AI 개발 및 운영의 효율성을 극대화할 예정이다. 노타는 엔비디아, 삼성전자, 퀄컴, Arm 등 글로벌 기업들과 활발히 협력하고 있으며, 이러한 파트너십은 기업의 기술력 강화와 더불어 시장 경쟁력을 높이는 데 기여하고 있다.

2023년 매출액은 36억 원에 그쳤으나, 2024년에는 84억 원으로 증가할 것으로 예상되며, 올해 목표 매출액은 145억 원이다. 회사는 2027년까지 흑자 전환을 목표로 하고 있으며, 이번 공모로 조달한 자금을 활용하여 고성능 서버 및 하드웨어 인프라를 확충하고, 차입금 상환에 나설 예정이다.

노타는 오는 23일부터 24일 이틀간 일반 투자자 청약을 실시한 후, 다음 달 3일 코스닥 시장에 상장할 계획이다. 이번 상장은 노타의 성장 전략을 더욱 가속화하는 기회로 평가받고 있으며, 향후 AI 경량화 분야에서의 확장을 기대하게 한다.