KB증권이 자산관리(WM) 부문에서 경쟁력을 강화하기 위해 사모펀드, 랩어카운트, 신탁 등의 자문·관리형 상품 중심으로 사업을 확대하고 있다고 11일 발표했다. 이 회사는 고객 신뢰를 바탕으로 장기적인 자산 관리 체계를 구축하고, 상품 구조를 고도화하는 데 주력하고 있다.

특히 올해 KB증권은 사모펀드와 랩어카운트의 판매를 확대하면서 맞춤형 상품 공급 능력을 강화했다. 고객의 투자 성향과 시장 조건에 적합한 자문·관리형 상품의 자산 비중을 지속적으로 증가시켜 나가고 있다. 그 결과, 국내 주식시장에서 운용 성과가 두드러진 주식형 사모펀드 판매액은 지난 10월 말 기준으로 전년 동기 대비 101% 증가한 8040억원에 달했다.

랩어카운트 부문 또한 눈에 띄는 성장을 보이고 있으며, 본사의 주식형 랩 판매액은 7713억원으로 전년 대비 131% 증가했다. 이와 동시에 투자형 랩 수익도 82% 증가하여 KB증권의 자문·관리형 상품 자산 규모는 늘어났다. 10월 말 기준으로 KB증권의 WM 자산은 전년 대비 30% 증가했으며, WM 수익도 8% 증가한 것으로 나타났다.

KB증권 관계자는 "단기 중심의 판매에서 벗어나 자문·관리형 수익 구조로 전환하며 고객 맞춤형 포트폴리오 제안과 장기적 자산 성장 전략이 성과로 이어졌다"고 설명했다. 이러한 성과는 전문 인력 기반의 영업 체계 강화와 자산 운용사, 영업점, 고객 간 협업을 통해 이루어진 것으로 평가받고 있다.

KB증권은 고객의 투자 성향과 필요에 맞춘 맞춤형 상품 라인업을 확충하기 위해 운용사 간담회 및 세미나를 적극적으로 진행하고 있다. 이와 함께 투자 전문가(Investment Consultant, IC)의 역할이 중요해지고 있는 가운데, 이들은 급변하는 시장 환경 속에서 고객의 투자 목표를 분석하고, 포트폴리오 구성에서부터 사후 관리에 이르기까지 전문적인 자문을 제공하고 있다.

KB증권은 올해 200회 이상의 투자 전문가 동반 영업과 PB를 대상으로 한 세미나를 진행하며 자산 관리 역량을 더욱 강화했다. 세무, 부동산, 법률 등 다양한 분야에 대한 전문 세미나를 통해 고객들은 금융 시장에 대한 이해도를 높이고, 장기적인 자산 관리 문화를 확산하는 데 기여하고 있다.

Fee-Based 중심의 자산 관리 전략은 고객 측면에서도 긍정적인 평가를 받고 있다. 고객 자산의 성장이 판매사의 수익과 연동되면서 단기 실적 중심의 영업을 줄이고, 이해 상충을 최소화할 수 있다는 점에서 중요한 의미를 가진다. 고객들은 투명한 비용 구조 아래에서 장기적인 성과 중심의 운용 서비스를 통해 시장 변동기에도 안정적인 투자 전략을 유지할 수 있게 된다.

박민배 KB증권 상품전략그룹장은 “Fee-Based 중심의 WM 성장 전략은 고객과의 지속 가능한 동반 성장 체계를 구축하는 핵심 과제”라고 강조하며, “앞으로도 투자 전문가 중심의 자산 관리 역량을 강화하여 고객의 자산 성장 여정에 실질적 가치를 더하는 서비스를 제공할 것”이라고 밝혔다.