NH투자증권이 6억 달러(약 8200억원) 규모의 유로본드(Reg S) 발행에 성공했다고 3일 발표했다. 이번 발행은 2021년 이후 약 4년 만에 이루어진 것으로, 이는 국내 증권사가 해외에서 대규모 자금을 조달한 사례 중 하나로 주목받고 있다.

NH투자증권은 이번에 만기 3년과 5년짜리 채권을 각각 3억 달러씩 발행하여 다양한 만기 구조를 통해 안정적으로 자금을 확보했다. 이로써 NH투자증권은 국내 대표 증권사로서의 위상을 다시 한번 입증한 것이다.

이번 유로본드는 3년 만기 채권이 미국 국채(3년) 금리에 90bp를 더한 4.676%, 5년 만기 채권은 미국 국채(5년) 금리에 100bp를 더한 4.873%의 금리로 발행되었다. 최초 제시금리(IPG)에 따라 182개 기관 투자자로부터 최대 71억 달러(약 9조6000억원)의 주문이 몰릴 만큼 흥행에 성공했으며, 최종 금리(FPG) 확정 후에도 약 63억 달러(8조5000억원)의 주문이 남아 목표금액 대비 10.2배에 달하는 높은 관심을 나타냈다.

이러한 성공적인 결과는 NH투자증권이 두 개의 채권 모두 최초 제시 금리보다 40bp를 낮추며 시장에서 더욱 유리한 조건으로 발행할 수 있는 기반이 되었다. 특히, NH투자증권은 국내 증권사 중 가장 큰 폭의 금리 타이트닝을 기록하였고, '레고랜드 사태' 이후 가장 낮은 금리 차이를 기록하며, 은행 계열 증권사 중에서 가장 많은 투자 주문을 확보하는 등 세 가지 부문에서 의미 있는 성과를 거두었다.

업계에서는 이번 발행의 성공이 앞으로 더 많은 국내 증권사들의 해외 채권 발행에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있다. 윤병운 NH투자증권 사장은 “증권업의 외화 비즈니스가 지속적으로 확대되는 과정에서 안정적인 외화 조달이 매우 중요하다”며, “이번 외화사채 발행을 통해 글로벌 투자자 기반을 확충하고, 외화 조달 역량을 한 단계 높이는 기회로 삼고자 한다”고 말했다.

이번에 조달한 자금은 NH투자증권의 일반 운영자금과 해외 사업 투자 등에 활용될 예정이다. 이는 향후 NH투자증권의 비즈니스 확장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.