AI 경량화 및 최적화 기술을 개발하는 기업 노타가 21일 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 이번 상장을 통해 노타는 총 291만6000주의 신주를 모집할 계획이며, 주당 공모가는 7600원에서 9100원 사이로 설정하고 있다. 전체 공모 예상액은 약 222억 원에서 265억 원 사이로 추정되며, 상장 이후의 예상 시가총액은 1608억 원에서 1926억 원에 이를 것으로 보인다.

노타는 9월 12일부터 18일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 후, 23일부터 24일까지 일반 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.

2015년에 설립된 노타는 자사의 독자 개발한 AI 모델 최적화 플랫폼 '넷츠프레소(NetsPresso®)'를 통해 자원 제약이 있는 엣지 디바이스에서도 효율적으로 고성능 AI 모델을 실행할 수 있는 기술을 제공하고 있다. 이 기술은 복잡한 모델 최적화 및 배포 과정을 자동화하여 개발 및 운영 비용을 절감하는 데 큰 도움을 주며, 엔비디아, 삼성전자, 암(Arm), 퀄컴, 소니, 르네사스와 같은 글로벌 AI 반도체 기업들과의 협력을 통해 실질적인 상용화에 성공했다.

또한, 노타는 생성형 AI 기술에 기반한 지능형 영상 관제 솔루션 '노타 비전 에이전트(NVA)'를 다양한 산업 분야에 공급하고 있으며, 특히 산업안전, 지능형 교통 시스템(ITS), 리테일 및 선별관제 분야에서 두각을 나타내고 있다. 올해 4월에는 UAE 두바이 교통국과 국내 최초로 생성형 AI 솔루션 공급 계약을 체결했고, 7월에는 코오롱인더스트리 김천2공장에 적용을 완료했다.

노타의 매출은 최근 몇 년간 눈에 띄는 성장세를 보여왔다. 2021년에는 4억8000만원, 2022년 20억1000만원, 2023년 35억8000만원의 매출을 기록했으며, 2024년에는 84억4000만원으로 늘어날 것으로 예상되어 연평균 159.7%의 성장률을 달성할 것으로 보인다.

최고기술책임자(CTO)인 김태호와 채명수 대표는 각각 14.04%, 9.27%의 지분을 보유하며 최대주주로 이름을 올리고 있으며, 스톤브릿지벤처스(11.12%), LB인베스트먼트(9.37%) 등도 주요 주주로 자리하고 있다.

채명수 노타 대표는 “최근 IPO 시장이 위축되고 상장 심사 기준이 강화되는 가운데 증권신고서를 계획대로 제출한 것은 우리 기업의 수익성과 중장기 성장 비전을 입증한 사례”라고 말했다. 노타는 2020년 독일 베를린과 2022년 미국 서니베일에 현지 법인을 설립하여 해외 진출 발판을 마련했고, 이후 중동, 일본, 동남아시아 등으로 사업을 확장하고 있다.

이러한 성과들은 올해 글로벌 시장조사업체 CB인사이트 선정 ‘글로벌 혁신 AI 스타트업 100’에도 이름을 올리게 하며, 과학기술정보통신부의 ‘국가대표 AI 개발’ 과제에도 업스테이지 정예팀 일원으로 최종 5개 팀에 선정되는 성과를 거두었다.