KB증권의 TAX솔루션부는 고액자산가를 대상으로 세무 및 자산 관리에 특화된 절세 컨설팅을 제공한다. 이 조직은 세무, 부동산, 법률의 세 분야에서 전문가들로 구성된 삼각편대를 구축하여 고객에게 통합적인 절세 솔루션을 제공하고 있다. 특히 최근 대주주 양도소득세 기준이 변경되는 등 세무 현안이 시시각각 변하고 있는 가운데, 이러한 서비스는 더욱 중요한 위치를 차지하고 있다.

왕현정 KB증권 TAX솔루션부 부서장은 "금융과 세무가 결합된 영역에서는 전문적인 조언을 받기가 쉽지 않다"며, "올해 가족법인 관련 문의가 급증하는 트렌드와 함께 해외 투자 및 대주주 양도소득세에 대한 관심이 높아지고 있다"고 전했다. 이러한 고객의 요구에 발맞추어 KB증권은 절세 연구소팀과 부동산 및 법률 연구소팀을 운영하고 있으며, 각각의 팀은 세무 관련 문제와 부동산 및 법률 정보를 통합적으로 관리하고 있다.

특히 절세연구소팀은 한아름 세무전문위원을 필두로 5명의 전문가가 WM본부 전반을 지원하며, VIP 고객을 위한 신고 대행 서비스 또한 매년 10% 이상의 상담 증가율을 보이고 있다. 부동산·법률 연구소팀은 변호사와의 긴밀한 협업을 통해 고객에게 필요한 법률 정보를 제공하며, 고객이 복잡한 세금 문제 및 법률적 이슈를 보다 쉽게 이해하도록 돕고 있다.

KB증권은 고객의 만족도를 높이기 위해 세무 테마북을 발간하여 세금 이슈와 관련된 정보를 지속적으로 제공하고 있으며, 이는 고객 교육의 일환으로서 중요한 역할을 하고 있다. 2021년과 2023년에 이어 올해 세 번째 발간이 예정되어 있으며, 상속과 증여세와 같은 주제를 다룬다. 이러한 노력들은 고객들이 복잡한 세무 환경 속에서 필요한 정보를 얻고 이해하는 데 크게 기여하고 있다.

결론적으로, KB증권의 TAX솔루션부는 고액자산가 고객들에게 맞춤형 절세 솔루션을 제공함으로써 그들의 자산 관리에 실질적인 도움이 되고 있으며, 지속적으로 변화하는 세무 환경에도 능동적으로 대처하고 있다. 이러한 접근은 고객들의 절세 전략 수립에 fundamental한 요소로 자리잡고 있다.