미래에셋증권은 개인종합자산관리계좌(ISA)의 총 고객 자산이 15조원을 초과했다고 7일 공식 발표했다. 올해 1월 말 10조원을 넘어선 이후, 불과 3개월 만에 5조원이 증가하며 눈에 띄는 성장을 보였다. 특히 중개형 ISA는 올해 3월까지 15개월 연속으로 순입금액 1위를 기록하여, 개인 투자자들 사이에서의 인기와 신뢰를 입증하고 있다.

미래에셋증권의 ISA 서비스는 자체 개발한 ‘ISA 로보어드바이저 서비스’ 덕분에 더욱 주목받고 있다. 이 서비스는 투자 경험이 적거나 시간이 부족한 개인 투자자들에게 전문가 수준의 자산 배분 전략을 수립하고, 최대한의 세제 혜택을 누릴 수 있도록 지원한다. 고객의 투자 성향과 목표 수익률, 투자 기간 등을 종합적으로 분석하여 다양한 맞춤형 포트폴리오를 제안하며, 시장 상황의 변화에 따라 자동으로 포트폴리오 리밸런싱을 진행하는 것이 큰 특징이다. 이번 서비스는 출시된 지 1년도 되지 않아 사용자 수가 2만 명을 넘는 성과를 기록하였다.

또한, 미래에셋증권은 ‘이번 주 챙겨볼 금융상품’ 서비스를 통해 최신 시장 이슈를 반영한 경쟁력 있는 상장지수펀드(ETF), 채권, 주가연계증권(ELS), 펀드 등을 매주 선별하여 고객에게 제공하고 있다. 이러한 서비스는 고객들이 보다 쉽게 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕고 있으며, 예상되는 배당 및 이자 수익과 세금을 사전에 확인할 수 있는 ‘절세 플래너’ 서비스 또한 장기적인 자산 관리에 기여하고 있다.

중개형 ISA 계좌는 하나의 계좌에서 ETF, 국내 주식, 채권 등 다양한 금융상품에 직접 투자할 수 있으며, 절세 혜택까지 모을 수 있는 장점이 있다. 올해 1분기 통계에 따르면, 만기 해지로 인해 비과세 한도와 저율 분리과세 등의 절세 혜택을 누린 고객은 약 5,100명으로, 그 절세 금액은 24억원에 달하며, 평균적으로 고객당 47만원의 세금을 절감한 것으로 나타났다.

미래에셋증권 관계자는 “ISA 고객 자산 15조원 돌파는 고객의 신뢰가 쌓인 결과”라며, “앞으로도 고객 최우선 원칙을 바탕으로 고객의 투자 편의성과 절세 효과를 동시에 향상시킬 수 있는 다양한 서비스를 제공하겠다”고 강조했다. 지속적인 성장과 혁신을 통해 미래에셋증권은 개인 투자자들에게 이례적인 투자 경험을 제공하고 있다.