한화솔루션이 당초 2조4000억원 규모의 대규모 유상증자를 발표한 후, 소액주주들의 강한 반발로 계획을 수정하기로 결정했다. 17일, 한화솔루션은 유상증자 규모를 2조4310억원에서 1조8456억원으로 줄이겠다고 공시했다. 이는 금융감독원이 지난 9일 유상증자 정정을 반려한 지 8일 만에 이루어진 결정으로, 최초 공시와 비교하면 약 24% 감소한 수준이다. 다만, 주주배정 유상증자 방식은 지속적으로 유지하기로 했다.

특히 발행가액은 기존 주당 3만3300원에서 3만2400원으로 하향 조정되었으며, 발행 예정 신주 수량도 7200만주에서 5600만주로 감소했다. 기존 주주에 대한 신주 배정 비율 또한 0.3348주에서 0.2604주로 조정됐다. 유상증자로 모인 자금의 용도는 시설 투자와 채무 상환으로 유지되지만, 채무 상환 자금은 1조5000억원에서 9000억원으로 6000억원 줄어든 반면, 시설 투자에 필요한 자금은 동일한 9000억원으로 남아있다.

한화솔루션은 태양광 및 화학 산업의 침체로 인한 신용등급 하락 우려에 선제적으로 대응하기 위해 유상증자를 추진한다고 밝힌 바 있다. 그러나 자산 매각과 신종자본증권 발행 등 대규모 자구책에도 불구하고 여전히 자금이 부족하다는 입장을 보였다. 이에 따라 한화솔루션은 재원 마련을 위해 투자 자산 매각, 구조화 상품 유동화, 그리고 해외법인을 통한 자본성 조달 방안을 검토하고 있다. 관계자는 "유상증자와 함께 추진해온 자구안을 통해 올해 안으로 현금 6000억원을 확보할 예정이다."라고 전했다.

또한, 한화솔루션은 만기도래하는 회사채와 기업어음, 한도 대출 등을 상환하여 2026년까지 연결 부채비율을 150% 이하로 관리할 계획이다. 순차입금도 현재 9조7000억원에서 2030년까지 7조원 정도로 줄여 재무건전성을 강화할 방침이다. 이와 함께 애초 발표한 주주환원 정책도 지속적으로 추진할 계획이며, 향후 5년간 연결된 당기순이익의 10%를 배당 또는 자사주 매입 및 소각 등을 통해 주주 가치 제고에 힘쓸 예정이다.

마지막으로, 이번 유상증자의 정정신고서는 금융감독원이 추가적인 정정 요구를 하지 않을 경우 10영업일 내에 자동으로 효력을 발휘하게 된다. 반대로 재차 정정을 요구할 경우, 한화솔루션은 3개월 이내에 새로운 정정신고서를 제출해야 하며, 이를 기한 내에 제출하지 않으면 해당 신고서는 철회된 것으로 간주된다.