메리츠금융그룹과 한화생명이 αι큐온캐피탈 및 αι큐온저축은행 패키지 거래를 두고 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 최근 투자은행(IB) 업계의 소식에 따르면, 두 금융 기관은 애큐온캐피탈 매각 본입찰 적격후보(숏리스트)에 선정되어 실제 실사 작업에 돌입하였다.

이 거래는 EQT 파트너스가 보유한 애큐온캐피탈의 96.06% 지분을 대상으로 하고 있으며, 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행의 100% 지분도 보유하고 있다. 지난해 말, 애큐온캐피탈의 연결 기준 총 자본은 약 1조2090억원에 달하며, 매각 주관사는 해외 투자은행인 씨티글로벌마켓증권과 UBS가 맡고 있다.

최근 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 리스크가 정리되면서 대형 금융사들이 애큐온캐피탈·저축은행 패키지 거래에 대한 관심을 보이는 것으로 분석되고 있다. 저축은행은 은행에 비해 규제 장벽이 낮아 소매금융을 기반으로 한 안정적인 기업대출 자금원을 확보할 수 있는 장점을 가지고 있다.

메리츠금융그룹은 증권사, 화재보험사, 캐피탈사 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있지만 저축은행 라이선스는 보유하고 있지 않았다. 메리츠 측은 기업금융 및 부동산 PF에서 강점을 가지는 만큼 저축은행을 인수하면 소매금융 기반을 더욱 강화할 수 있는 매력적인 기회가 될 것이라고 평가하고 있다.

특히, 자산 규모가 약 11조원에 달하는 메리츠캐피탈과 9조원대의 애큐온캐피탈이 합쳐질 경우, 신용도 상승에 따른 조달 비용 절감과 함께 수익성 증가가 기대된다.

한화생명 역시 생명보험 외에 손해보험, 증권사, 자산운용사, 저축은행 등 다양한 금융업을 영위하고 있다. 애큐온캐피탈을 인수하게 된다면 저축은행 시장에서의 입지를 확장할 수 있을 뿐만 아니라, 자산 규모도 급격히 확대할 수 있다. 한화그룹은 PF 리스크 해결을 위해 강성수 대표를 한화저축은행 수장으로 임명하고, 금융 체질 개선을 위해 노력해왔다. 이번 인수를 통해 보험업 성장률이 둔화되고 있는 상황에서 새로운 수익원을 확보하려는 전략으로 평가된다.

애큐온캐피탈은 지난해 연결 기준으로 656억원의 당기순이익을 기록했으며, 이는 전년 대비 18.2% 감소한 수치다. 이러한 재무적 성과와 함께 메리츠금융과 한화생명은 애큐온캐피탈의 매각을 통해 각자의 금융 포트폴리오를 확대할 것으로 예상된다.