인공지능(AI) 인프라 시장에서 네오클라우드 관련 기업들이 두각을 나타내고 있습니다. AI 전시관과 같은 대형 IT 기업들인 구글, 아마존, 마이크로소프트와 비교할 때, 네오클라우드 기업들은 오히려 더 높은 수익률을 기록하며 주목받고 있습니다. 이들은 그래픽처리장치(GPU)를 기반으로 한 데이터센터를 클라우드 형태로 서비스하여 AI 개발에 보다 집중한 특성을 갖추고 있습니다.

최근 데이터에 따르면, 하이퍼스케일러 기업들은 올해 들어 각각 -3.0%(구글), -16.9%(마이크로소프트), -9.3%(아마존)의 수익률을 기록했습니다. 반면, 네오클라우드 관련 기업들은 전반적으로 주가 상승세를 보이며, 코어위브(11.5%), 네비우스그룹(29.1%), 아이렌(9.5%), 어플라이드디지털(12.1%), 코어사이언티픽(11.5%) 등의 주가가 급등했습니다.

네오클라우드 주가 상승의 주요 요인은 AI 서비스 기업들과의 다년간 계약 체결에 있습니다. 이들 기업은 AI 분야에 특화된 맞춤형 데이터센터를 구축하여 큰 경쟁력을 발휘하고 있음을 확인할 수 있습니다. 특히 코어위브는 오픈AI와 총 224억 달러에 달하는 AI 컴퓨팅 서비스 계약을 체결했으며, 퍼플렉시티와의 전략적 파트너십을 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

네비우스그룹 역시 마이크로소프트와 수십억 달러 규모의 AI 인프라 공급 계약을 지난해 체결하며 주목받고 있습니다. 또한 메타플랫폼과 최대 30억 달러 규모의 AI 인프라 계약을 체결하였고, 최근 엔비디아로부터 20억 달러의 투자금을 유치하면서 시장의 관심을 끌고 있습니다. 아이렌과 코어사이언티픽은 비트코인 채굴 사업에서 AI 인프라로 사업 모델을 전환하며 주가 강세를 이끌고 있습니다.

한편, 이러한 분위기 속에서 하이퍼스케일러와 같은 대형 테크 기업들이 AI 인프라 투자를 위해 활용하고 있는 사모대출의 부실 우려도 제기되고 있습니다. 이로 인해 빅테크 기업들의 주가 역시 약세를 보이고 있습니다. 이런 상황에서 소규모지만 AI 집중형 인프라를 갖춘 네오클라우드 기업들이 시장에서 더욱 강력한 입지를 다질 것으로 전망됩니다.