스웨덴의 발렌베리 계열 사모펀드인 EQT파트너스가 더존비즈온의 최대주주 지분 인수에 이어 남은 유통 주식 전량을 공개매수하여 상장폐지 절차에 착수할 예정이다. 이 공개매수 규모는 약 2조원이 넘으며, 만약 성공한다면 2023년에 진행된 MBK파트너스와 UCK파트너스 컨소시엄이 오스템임플란트를 상장폐지하기 위해 실시했던 공개매수 이후 최대 규모가 될 것으로 전망된다.

금융투자업계에 따르면, EQT파트너스가 설립한 특수목적법인 도로니쿰은 더존비즈온의 주식 1,815만 8974주(총 잠재 발행 주식의 57.69%)를 공개매수할 계획이다. 공개매수 가격은 주당 12만원으로, 이는 직전 거래일 종가에 비해 약 25% 할증된 가격이며 EQT파트너스가 최대주주 지분을 인수할 당시 시세와 동일하다. 따라서 이 공개매수로 인한 총 비용은 약 2조1790억원이 될 전망이다. 공개매수 기간은 2월 23일부터 3월 24일까지 30일 간 진행될 예정이며, NH투자증권이 주관사를 맡고 있다.

EQT파트너스는 작년 11월에도 더존비즈온의 주요 지주인 김용우 회장과 신한금융으로부터 경영권 지분 34.85%를 약 1조3158억원에 인수한 바가 있다. 이번 공개매수가 성공적으로 완료될 경우, EQT파트너스의 더존비즈온 지분율은 92.52%까지 증가할 것이며, 이후 도로니쿰을 더존비즈온의 완전 자회사로 전환하고 비상장사로 만들 예정이다. EQT파트너스는 응모율에 관계없이 제출된 모든 주식을 매수할 계획이다.

더존비즈온은 1991년에 설립된 기업으로, 전사적 자원 관리(ERP)와 기업 간 거래(B2B) 소프트웨어를 개발하고 공급하는 기업이다. 상장폐지 추진은 자본시장에서의 규제 완화 및 경영의 유연성을 확보하기 위한 전략으로 풀이된다. 이로 인해 더존비즈온의 경영 효율과 성장이 더욱 기대되는 상황이다.

기존 주주들은 이번 공개매수가 마무리될 경우 큰 폭의 이익을 볼 수 있으며, 더존비즈온의 향후 사업 전략 및 성장 가능성에 대한 우려는 줄어들 것으로 예상된다. EQT파트너스의 투자에 따라 더존비즈온의 글로벌 시장 진출과 제품 혁신도 더욱 가속화될 것으로 보인다.