주식 시장 지수는 일반적으로 벤치마크 지수라고도 불리며, 트레이더와 투자자들이 주식 시장, 부문 또는 산업의 성과를 평가하는 데 사용됩니다.

지수 CFD 거래는 자산을 직접 구매하는 대신 지수의 가격 변동을 추측하는 것을 의미합니다.

레버리지를 이용한 CFD 지수 거래는 잠재적인 수익을 증대시킬 수 있지만 동시에 잠재적인 손실도 확대시킬 수 있으므로, 효과적인 위험 관리가 전략에 필수적입니다.

CFD 지수 거래자는 주식 성과 추세, 거시 경제 뉴스 및 거시 경제 지표를 추적하여 우위를 점하고 최적의 순간에 가격 변동을 예측합니다.

지수 거래에 대하여

지수는 가격과 수량의 배열로부터 계산된 단일 수치를 의미합니다. 금융 시장에서는 일반적으로 특정 부문, 산업, 거래소 또는 전체 시장에서 거래되는 금융 자산들의 가중 평균을 의미합니다. 지수의 복수형은 인덱스(indices)입니다.

주식의 묶음은 지수의 한 예입니다. 가장 저명한 지수 중에는 S&P 500, 다우 존스 산업 평균, 나스닥 종합 지수 및 FTSE 100이 있습니다.

지수는 투자자들이 시장(또는 그 특정 세그먼트)의 일반적인 방향을 추적하고 평가하는 데 도움을 주며, 시장 심리에 대한 통찰을 제공합니다. 예를 들어, S&P 500은 미국에서 상장된 500개의 대형 기업을 포함하여 미국 주식 시장의 건강과 방향에 대한 개요를 제공합니다.

지수의 종류

다양한 종류의 지수와 트레이더에게 제공하는 가능성에 대해 살펴보겠습니다.

광범위 시장 지수

광범위 시장 지수는 S&P 500 지수와 같은 전체 주식 시장의 성과를 측정합니다. 이 유형의 지수는 투자자들이 시장 내 주식의 평균 움직임을 평가하는 데 도움을 줍니다. 또한, 투자자와 트레이더가 자본을 배분하거나 시장에 저비용으로 참여할 수 있도록 돕는 지수 파생상품 시장, 지수 펀드 또는 상장지수펀드(ETFs)를 통해 다각화를 선호하는 경우 유용합니다.

부문 지수

부문 지수는 특정 주식 시장 부문의 평균 성과를 측정합니다. 예를 들어, 나스닥-100 지수는 나스닥 거래소에서 비금융 분야의 주요 기술 주식의 성과를 추적합니다. 미국 기술 부문에서 투기하려는 트레이더는 개별 주식 거래보다 이 지수를 선호할 수 있으며, 이는 거래 비용 최적화에 도움을 줍니다.

투자 스타일 지수

투자 스타일에 따라 분류되는 지수도 존재합니다. 스타일 지수는 성장, 가치 또는 두 가지의 혼합과 같은 특정 투자 유형에 맞는 금융 자산 그룹을 추적합니다. 예를 들어, 러셀 1000 성장 지수는 성장 특성을 보이는 대형주 미국 주식의 성과를 추적합니다.

글로벌 시장 지수

글로벌 시장 지수는 세계적인 규모에서 주식의 성과를 추적합니다. 대표적인 예는 MSCI 세계 지수로, 이는 전 세계 개발 시장의 대형 및 중형 주식의 성과를 추적합니다.

지역 지수

지역 지수는 특정 지리적 지역 내 최고 주식의 성과를 추적합니다. 좋은 예는 유로존의 11개국에서 50개의 주요 주식을 추적하는 EURO STOXX 50 현물 지수 또는 독일의 대형 기업 주식으로 구성된 DE30입니다.

시가총액 지수

시가총액 지수는 각 주식의 시가총액에 따라 그룹화된 주식의 성과를 추적합니다. 예를 들어, MSCI USA 대형주 지수는 시가총액이 100억 달러 이상인 미국 주식의 성과를 추적합니다.

변동성 지수

변동성 지수는 미래의 변동성에 대한 시장의 기대를 측정합니다. 널리 알려진 예로는 S&P 500 지수의 다음 30일 동안의 기대 시장 변동성을 측정하는 CBOE 변동성 지수(VIX)가 있습니다.

통화 지수

통화 지수는 다른 통화 바스켓에 대한 통화의 강도를 측정하여 해당 통화의 강도를 결정합니다. 예를 들어, 달러 지수(DXY)는 유로, 일본 엔, 영국 파운드, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑을 포함한 여섯 개의 다른 통화에 대한 미국 달러의 강도를 측정합니다.

이 카테고리 외에도 채권 지수 및 맞춤형 지수와 같은 다른 분류가 존재합니다.

지수 거래 방법

주식 시장, 섹터, 산업, 지역 또는 특정 카테고리의 비율적인 지분을 소유하고자 하는 투자자들은 해당 지수 펀드나 ETF의 주식을 매입하는 경우가 많습니다.

반면에 트레이더들은 기본 자산을 직접 구매하기보다는 지수 가격에 대한 투기를 통해 이익을 추구하는 경향이 있습니다. 이를 위해 그들은 2차 시장에서 차액거래계약(CFDs)을 거래하기로 선택합니다.

지수에 대한 CFD 또는 차액거래계약은 트레이더들이 기본 자산을 소유하지 않고도 지수의 가격 변동에 대해 추측할 수 있도록 해주는 파생상품입니다. 트레이더는 시장에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있으며, 가격이 상승할 것인지 하락할 것인지 예상합니다.

온라인 브로커들은 고객들이 이러한 자산의 기회를 활용할 수 있도록 다양한 글로벌 시장, 섹터 및 산업 전반에 걸쳐 지수 CFD를 제공합니다.

예를 들어, S&P 500 지수가 입찰가가 4,557.93달러이고 요청가가 4,558.02달러인 경우, 트레이더는 4,558.02달러로 지수의 가격을 나타내는 CFD를 구매하거나 4,557.93달러에 판매할 수 있습니다. 이를 통해 지수를 직접 소유하지 않고도 이익을 얻을 수 있습니다.

지수 거래에서 트레이더는 소량의 초기 투자로 더 큰 거래를 통제할 수 있는 레버리지를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 1:400의 레버리지에서 트레이더는 400달러의 포지션을 열기 위해 단 1달러만 제공하면 됩니다. 이는 0.25%의 마진 요구사항으로도 설명될 수 있습니다. 그러나 레버리는 양면으로 작용하므로 항상 신중한 리스크 관리와 함께 사용해야 합니다.

온라인 브로커들은 또한 트레이더가 최소 거래 크기 0.01 주로 지수의 분할 주식을 거래할 수 있게 할 수도 있습니다. 위의 예를 사용하면 트레이더는 S&P 500 지수의 0.01주를 45.58달러에 구매할 수 있습니다.

지수 CFD는 레버리지를 사용하므로, 더 큰 거래에 접근하기 위해 자본을 차입하는 것을 포함하며, 따라서 전일 스왑 요금이 발생할 가능성이 큽니다. 스왑은 포지션 크기에 따라 지급되는 이자입니다. 이는 트레이더가 거래일을 넘겨 포지션을 보유할 때만 적용됩니다. 금요일 시장 마감 시점에 3일 스왑 요금이 적용되어 주말 동안 거래를 보유하는 비용을 충당합니다.

CFD 지수가 상장된 시장에 따라 지수는 일반적으로 주중 5일 동안 공휴일을 포함하여 21시간에서 23시간 사이에 거래됩니다. 주식 시장이 휴일에 닫힐 때, CFD 지수는 외환 시장과 같이 계속 거래될 수 있습니다.

CFD 지수에 집중하는 투자자와 트레이더들은 주식 성과 추세, 거시 경제 지표 및 뉴스가 어떤 제품에 집중할 것인지에 대해 교육적인 결정을 내리는 데 유용한 정보 원천이 될 것임을 알게 될 것입니다.

CFD 지수 거래의 이점과 위험은 무엇인가?

CFD 지수 거래의 주요 매력 중 하나는 레버리지를 활용할 수 있는 능력으로, 이를 통해 적은 자본으로 더 큰 포지션을 제어할 수 있습니다. 이는 수익을 증대시킬 수 있지만, 손실도 확대될 수 있습니다. 시장이 반대 방향으로 움직일 경우 손실이 초기 투자액을 초과할 수 있습니다. 위험을 줄이고 잠재적 손실을 제한하기 위해, 거래자는 효과적인 위험 관리 전략을 수립하고 이를 준수해야 합니다.

시장 위험은 가격 및 변동성과 같은 시장 변수의 변동으로 인해 포지션에서 발생하는 손실의 위험을 의미합니다. 특히 갑작스럽고 예기치 않은 시장 움직임은 상당한 손실로 이어질 수 있습니다. 지수는 경제 지표, 지정학적 사건 및 시장 심리와 같은 다양한 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

CFD 지수 거래를 보유하게 되면, 하룻밤 보유 수수료 및 공매도 포지션을 유지하는 경우 배당금이 차감될 수 있습니다. 따라서 발생할 수 있는 비용을 인지하고, 포지션을 유지하기 위해 거래 계좌에 충분한 자금이 있는지 확인하는 것이 중요합니다.