트레이더가 경험을 쌓고 보다 고급 거래 전략을 사용하게 되면, 거래를 보호하기 위해 위험 관리 또한 강화해야 합니다.

여러 가지 기본적인 관리 관행과 도구를 결합하면 위험 완화의 효율성이 향상됩니다.

후행 손실 주문, 분산 투자 및 위험 조정은 고급 트레이더가 일반적으로 사용하는 위험 관리 전략입니다.

포지션의 규모를 조정하여 진입하거나 조심스럽게 거래를 종료하는 것은 고급 위험 관리 전략입니다.

모든 수준에서 거래 활동을 기록하는 저널은 분석과 백테스트를 통해 효과적인 위험 관리 접근 방식을 개발하는 데 도움을 줍니다.

위험 관리 기술 개발

트레이더의 금융 시장에서의 여정은 기본적인 기술에서 고급 거래 방법으로의 성장을 포함합니다. 트레이더의 기술이 발전함에 따라 더 높은 수준의 시장 분석과 더 정교한 거래 전략은 고급 위험 관리에 의해 지원되어야 합니다. 여정을 계속 진행하는 트레이더는 더 큰 자본을 다룰 가능성이 있으며, 이는 손실을 완화하기 위한 더 스마트한 위험 관리의 필요성을 강조합니다.

고급 위험 관리는 지속 가능한 거래 성공을 지원하기 위해 견고한 위험 통제 조치를 만드는 것을 목표로 합니다. 그 목적은 다양한 시장 조건에서의 큰 손실을 최소화하면서 동적인 시장 조건에서 이익을 극대화하여 장기적인 거래 경력을 유지하는 것입니다.

기본적인 위험 관리 전략과 도구에 대한 지식은 고급 위험 관리 접근 방식을 개발하는 기초가 됩니다. 이 기사에서 설명하는 개념과 도구는 손실 제한 주문 및 포지션 크기 조정과 같은 기본적인 위험 통제 조치의 고급 응용입니다. 고급 위험 관리는 또한 여러 가지 기본 위험 관리 규칙의 조합일 수 있습니다.

효과적인 위험 관리 접근 방식을 만드는 데는 시간이 걸리며, 당신의 거래 활동을 문서화하는 것은 지속적으로 위험 관리를 개발하고 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 저널링과 백테스팅은 직접적인 위험 관리 관행은 아니지만, 트레이더가 위험을 제한하고 잠재력을 극대화하기 위한 테스트되고 입증된 접근 방식을 구축할 수 있도록 합니다.

승률, 위험-보상 비율 및 인출 수준을 통한 리스크 평가

승률, 위험-보상 비율 및 인출 수준은 포지션의 잠재적 리스크와 보상을 평가하기 위한 고급 리스크 관리의 핵심 개념입니다.

승률은 전체 거래 중 성공적인 거래의 비율을 의미하며, 일반적으로 백분율로 표현됩니다. 반면, 위험-보상 비율은 거래의 잠재적 보상을 잠재적 위험과 비교하여 측정합니다. 인출 수준은 거래 계좌의 가치에서 피크에서 저점까지의 감소를 의미하며, 이는 리스크를 계산하고 리스크 관리를 계획하는 데 중요한 척도입니다.

경험이 풍부한 트레이더들은 이러한 개념을 함께 사용하여 리스크를 평가하고 자신만의 리스크 관리 규칙을 결정합니다. 그들의 고급 리스크 관리 접근 방식은 여러 기본 리스크 관리 도구를 결합하여 리스크를 경감하고 잠재적 수익을 극대화하는 강력한 전략을 추구합니다.

다음으로, 고급 트레이더들이 자주 사용하는 도구들에 대해 살펴보겠습니다.

거래 포트폴리오 및 자산의 다각화

다각화란 모든 자산을 한군데에 집중시키지 않거나, 온라인 거래의 경우 모든 자금을 단일 자산, 지역 또는 산업에 투자하지 않는 것을 의미합니다. 다각화된 포트폴리오는 유사한 상관관계나 행동을 가지지 않는 다양한 거래 상품으로 구성됩니다.

다각화된 포트폴리오는 일반적으로 특정 기업이나 산업에 영향을 미칠 수 있는 사건에 대해 거래자의 노출을 줄여줍니다. 모든 자금을 단일 기업이나 산업에 투자할 경우, 시장 상황의 불리한 급변이 심각한 손실을 초래할 수 있습니다.

상품, 주식 및 통화 쌍과 같은 다양한 자산 클래스에서 포지션을 보유하는 것은 특정 자산이 직면할 수 있는 잠재적 위험한 상황을 견딜 가능성이 높은 균형 잡힌 포트폴리오를 형성합니다. 다각화된 포트폴리오에서는 일부 자산이 손실을 겪더라도 다른 자산이 수익을 올릴 수 있습니다. 포트폴리오의 다각화는 위험을 줄일 뿐만 아니라 다양한 산업과 지리적 영역에서 더 많은 기회를 활용하면서 더욱 견고한 성과를 보장합니다.

포지션 확대 및 축소

포지션에 진입하는 유연성은 고급 위험 관리의 세심한 방법으로, 트레이더가 거래 아이디어의 잠재력과 성공을 그 성공의 증거를 바탕으로 고려할 때 활용됩니다. 거래 아이디어가 성공적으로 평가된다면, 트레이더는 더 큰 이익을 목표로 포지션 규모를 확대할 수 있습니다. 이러한 전략을 포지션 확대(스케일링 인)라고 합니다.

예를 들어, 트레이더가 즉시 표준 롯트 크기의 금 포지션을 열기보다는 미니 롯트의 작은 배치로 포지션을 실행할 수 있습니다. 시장이 예상 방향으로 계속 움직일 경우, 트레이더는 전체 주문이 실행될 때까지 이러한 배치를 계속 추가할 수 있습니다. 만약 시장이 방향을 바꾼다면, 전체 포지션이 실행되지 않고 손실이 상대적으로 작게 발생하게 됩니다.

포지션 축소(스케일링 아웃)는 시장 상황이 갑자기 변할 경우 더 큰 이익 회수를 방지하기 위해 성과가 좋은 포지션의 일부를 청산하는 것을 의미합니다. 예를 들어, 5 롯트의 열린 포지션을 가진 트레이더가 다양한 이익 수준에서 1 롯트씩 부분적으로 거래를 청산하여, 더 큰 수익을 추구하기 위해 거래의 일부를 열어둘 수 있습니다. 포지션 축소는 추세가 바뀔 경우 전체 포지션을 잃을 위험을 줄여주며, 남은 포지션으로 이익 목표를 추구할 수 있게 합니다.

후행 스탑 오더를 통한 이익 잠금

스톱 롯스 주문은 모든 수준의 트레이더에게 익숙한 도구입니다. 그러나 고급 위험 관리에서는 트레이더들이 후행 스톱 롯스라는 도구를 선호하는 경우가 많습니다. 후행 스톱 롯스 주문은 자산의 가격이 유리하게 움직일 경우 계속해서 이동하는 반면, 일반 스톱 롯스 주문은 미리 설정된 수준에 고정되어 주문이 실행되거나 트레이더가 수동으로 포지션을 종료할 때까지 유지됩니다.

후행 스톱 전략 중 하나는 손익 분기점에서 스톱 롯스 주문을 설정하는 것입니다. 손익 분기점은 트레이더가 포지션에 진입한 가격과 동일하며, 손익 분기점에서 스톱 롯스가 실행될 경우 트레이더는 손해를 보지 않게 됩니다. 이 접근법의 장점은 손실을 제로로 줄일 위험을 없앨 수 있어 트레이더에게 더 많은 심리적 안정감을 제공한다는 점입니다.

고급 트레이더들은 이익을 보호하고 손실을 완화하기 위해 자동화된 후행 스탑 조정이 가능한 거래 플랫폼을 선호합니다. 일반 스톱 롯스 주문도 가격 움직임을 따라 수동으로 조정할 수 있지만, 이는 시장을 지속적으로 모니터링하고 신속한 행동이 필요합니다. 스톱 롯스 주문이 유용한 도구임에도 불구하고 이익을 잠그거나 손실을 제한할 것이라는 보장은 없다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

시장 변동성과 함께하는 위험 조정

고급 위험 관리에는 시장 상황에 따라 동적인 접근 방식이 요구됩니다. 거래 전략, 금융 상품 선택, 포지션의 크기는 시장 변동성으로 인한 위험 노출을 줄이기 위해 조정되어야 합니다.

고위험 조건을 식별함으로써 트레이더는 위험 노출을 줄이기 위해 적시에 포지션을 조정할 수 있습니다. 높은 변동성을 유발할 수 있는 여러 가지 요인이 있으며, 주요 뉴스 이벤트나 중요한 데이터 발표는 특정 제품 또는 산업에 영향을 미쳐 고변동성을 초래하고 열린 포지션의 위험을 증가시킬 수 있는 예입니다.

예를 들어, 미국 NFP 보고서의 발표는 통화 및 주식 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 이러한 시장에서 포지션을 보유한 트레이더는 거래 규모를 줄이거나 적당한 위험-보상 목표로 손절매 주문을 설정하는 것을 고려할 수 있습니다.

고급 위험 관리 전략을 마스터하고 핵심 개념을 이해하는 것은 지속 가능한 거래 여정에 매우 중요하다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 그러나 어떤 전략이나 도구도 성공을 보장하지 않으며, 감당할 수 있는 이상으로 투자하지 않아야 합니다.