수익 목표란 트레이더가 수익을 확보하기 위해 포지션을 종료하기로 계획한 미리 설정된 수준을 의미합니다.

이는 거래를 종료하기 전에 좋은 수익이 될 수 있는 명확한 목표를 제공하여 규율을 유지하는 데 도움이 됩니다.

위험 감수 성향, 시장 분석 및 개인 목표를 포함한 다양한 요소가 이상적인 수익 목표 수준을 결정합니다.

수익 목표는 핍 움직임, 비율 변화 또는 전체 수익 금액으로 계산할 수 있습니다.

보통 수익 목표 수준은 손절매 또는 이익 실현 주문과 같은 자동화된 기능을 사용하여 거래 플랫폼 내에서 관리됩니다.

목표 이익이란?

목표 이익은 트레이더가 포지션을 종료하기로 결정하거나 거래 플랫폼에 거래를 자동으로 종료하도록 지시하는 미리 정해진 이익 수준입니다. 이 결정은 개별 거래 또는 일일, 주간, 월간과 같은 정의된 거래 기간에 대한 특정 재무 목표가 설정된 트레이더의 전체 계획과 밀접하게 관련되어 있습니다.

각 거래에 대한 목표 이익을 정의하면 트레이더에게 거래에 대한 명확한 목표를 제공합니다. 위험 관리는 지속 가능한 거래를 위한 필수 조건이며, 목표 이익은 트레이더가 객관성을 유지하고 갑작스러운 변동성이나 예상치 못한 시장 심리로 인한 감정적 편향을 피할 수 있도록 돕는 방법입니다.

트레이더는 이익 목표를 결정할 때 자신의 위험 수용력과 개인적인 목표를 고려해야 하며, 자산의 잠재적 가격 변동에 대한 현실적인 기대를 갖기 위해 항상 시장 분석을 활용해야 합니다.

포트폴리오의 다양한 금융 상품에 대해 서로 다른 목표 이익을 설정할 수 있습니다. 거래를 처음 시작할 때 이익 목표를 설정했더라도, 시장 상황이나 목표가 변경될 경우 거래를 종료하지 않고도 이를 검토하고 조정할 수 있습니다.

목표 이익 결정 방법

숙련된 트레이더들이 거래를 위한 이익 목표를 어떻게 결정하는지를 자세히 살펴보겠습니다. 이는 세 단계로 나누어 볼 수 있습니다.

1단계: 시장 분석

선호하는 방법인 기술적 분석, 기본적 분석 또는 두 가지를 결합하여 시장을 분석하는 것이 첫 번째 단계입니다. 이는 이전 가격 움직임을 파악하는 데 필요합니다. 이러한 정보를 통해 선택한 금융 상품이 어느 범위 내에서 움직일 가능성이 있는지를 설정할 수 있습니다.

2단계: 재무 목표

의미 있는 수익을 구성하는 요소에 대한 명확한 접근 방식을 갖는 것은 이익 수준에 대한 의사결정을 안내합니다. 각 트레이더의 재무 상황과 목표는 독특하므로, 거래 계획에 항상 자신의 목표를 포함해야 합니다. 목표 이익은 단기, 중기 및 장기적으로 개인의 재무 목표와 일치해야 합니다.

3단계: 위험 감수 성향

트레이더는 일반적으로 자본과 일반적인 편향에 따라 자신에게 편안한 위험 감수 성향을 갖고 있습니다. 자신의 위험 감수 성향을 이해하는 것은 매우 중요하며, 목표 이익 설정은 트레이더가 감수할 수 있는 위험의 정도를 반영해야 합니다.

실제 사례: 나스닥 지수의 이익 목표 설정

나스닥-100과 같은 인기 있는 금융 상품에 대한 시장 분석이 개인의 이익 목표와 어떻게 결합되는지를 살펴보겠습니다.

이번 시나리오에서 금융 자산은 나스닥 종합 지수이며, 가상의 개시 가격은 11,500 포인트입니다.

우선, 나스닥-100의 최근 주식 시장 행동에 대한 포괄적인 시각을 만들기 위해 다양한 접근 방식으로 시장 분석을 수행해야 합니다.

1. 과거 데이터 검토:

나스닥의 지난 몇 주 또는 몇 달간의 성과를 살펴보아 트렌드를 이해하고 주요 지지 및 저항 수준을 분석해야 합니다.

2. 경제 지표:

최근의 경제 보고서(예: GDP, 고용 데이터 및 인플레이션율)가 나스닥 지수에 중대한 영향을 미치는 기술 주식에 미치는 영향을 고려해야 합니다.

3. 글로벌 시장 심리:

글로벌 이벤트나 시장 트렌드가 기술 주식에 대한 투자자 심리에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 평가해야 합니다. 예를 들어, 경제 조건, 기술 발전, 규제 변화 또는 지정학적 긴장과 같은 요인은 이 분야의 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 기술적 분석:

이동 평균, 상대 강도 지수(RSI) 또는 이동 평균 수렴확산 지수(MACD)와 같은 기술적 지표를 사용하여 잠재적인 가격 움직임에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

이번 예에서 거래자의 목표는 11,500 포인트의 개시 가격에서 5% 증가하는 것입니다. 따라서 목표 이익 포인트는 12,075 포인트(11,500 포인트 (개시 가격) + 5% = 12,075)입니다. 위험을 제한하기 위해 거래자는 또한 개시 가격의 3% 아래인 11,155 포인트에 손절매를 설정할 것입니다.

만약 NASDAQ 지수가 12,075 포인트에 도달하면, 거래자는 포지션을 청산하고 5%의 이익을 얻게 됩니다. 만약 지수가 11,155 포인트로 하락할 경우 거래자는 손실을 수용 가능한 수준으로 줄이기 위해 거래를 종료할 것이며, 이후 추가 분석을 실시한 후 새로운 거래를 시도할 가능성이 높습니다.

목표 수익과 다각화

수익 목표 설정은 리스크-보상 비율과 밀접하게 연관되어 있습니다. 특정 수익을 달성하기 위해 기꺼이 감수할 수 있는 위험을 결정해야 합니다. 이 비율은 거래에서의 규율을 유지하고 전체 포트폴리오의 위험 관리 전략과 일치하는 데 도움을 줍니다.

포트폴리오에 대한 수익 목표를 고려할 때 '하나의 정답이 모든 경우에 맞다'는 접근법은 없습니다. 수익 목표는 보다 넓은 포트폴리오의 다각화 목표와 일치해야 합니다. 예를 들어, 다양한 자산으로 구성된 다각화된 포트폴리오를 보유하고 있다면, 각 자산이나 거래에는 고유한 목표 수익 수준이 있을 수 있습니다. 이러한 목표는 자산의 역사적 변동성과 포트폴리오 내에서의 역할에 따라 설정되어야 합니다.

어떤 전략이든지 간에, 설정한 수익 수준, 위험 선호도 및 시장 상황을 지속적으로 검토해야 합니다. 시장 조건이 변하면 수익 목표 수준도 새로운 정보와 기대치를 반영하도록 수정해야 할 필요가 있습니다. 이러한 적응력은 다각화된 포트폴리오 내에서 성공적인 거래를 위한 필수 요소입니다.

목표 이익 vs 이익 실현

목표 이익과 이익 실현은 거래에 있어 중요한 용어이며, 균형 잡힌 거래 계획을 수립하고자 하는 트레이더에게 필수적이지만, 완전히 동일한 개념은 아닙니다.

목표 이익은 트레이더가 거래에 대한 이익 목표를 설정하는 넓은 의미의 용어입니다. 이는 트레이더가 감정에 휘둘리지 않고 규율 있는 결정을 내리도록 안내하는 전략을 의미합니다.

이익 실현은 트레이더가 특정 수준에서 자동으로 포지션을 청산하여 이익을 확보하도록 플랫폼에 지시하는 주문 유형 및 위험 관리 도구를 의미합니다. 이익 실현 주문은 시장에서의 잠재적인 추세 전환의 영향을 완화하는 데도 도움이 될 수 있습니다.

다시 말해, 이익 실현 주문은 트레이더의 목표 이익 전략을 전술적으로 실행하는 방법으로 볼 수 있습니다. 온라인 거래 플랫폼에서 포지션을 열 때 목표 이익 수준에 따라 이익 실현 주문을 설정할 수 있습니다.

예를 들어, EUR/USD의 매도 및 매수 가격이 각각 1.12000과 1.1205라고 가정해보겠습니다. 이 경우 스프레드는 5핍(0.0005)입니다. 당신은 EUR의 상승세를 긍정적으로 보고 있으며 USD에 비해 가격이 오르거나 강세를 보일 것으로 예상합니다. 시장 분석에 따라 가격이 1.1250으로 상승할 것으로 예상하고, 이는 50핍의 움직임을 의미합니다. 이익 실현 주문의 가격 수준을 1.1245로 설정하면 45핍의 이익을 확보할 수 있게 됩니다. 당신의 이익은 이 움직임, 레버리지, 계약 규모에 따라 결정됩니다.

그러나 이익 실현 주문은 이익을 보장하지 않으며, 트레이더는 항상 열린 포지션을 모니터링해야 한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 이익 실현 주문을 처음 사용하는 경우, 자본을 투자하기 전에 거래 데모에서 테스트 해보는 것이 좋습니다.