미국 비트코인 채굴업체 아이렌(IREN)이 연말 AI 클라우드 매출 목표를 40억 달러로 상향 조정하면서 주가가 하루 만에 약 15.7% 상승했다. 이는 인공지능에 대한 수요 증가에 힘입어 채굴 인프라를 고성능 컴퓨팅으로 전환하려는 대열에 다시금 힘을 실어주고 있다.

13일(현지 시간) 기준으로 야후 파이낸스에 따르면, 아이렌은 AI 개발자들과 체결한 28억 달러 규모의 다년 클라우드 서비스 계약을 반영해 매출 목표치를 업데이트했다. 이 수정된 목표의 약 85%가 이미 고객과의 계약으로 확보되어 있으며, 주요 고객에는 마이크로소프트(MS), 엔비디아(NVDA), 퍼플렉시티, Figure AI 등이 포함되어 있다.

아이렌의 발표는 비트코인 채굴주 전반에 긍정적인 영향을 미쳤다. 코인셰어스 비트코인 마이닝 ETF(WGMI)는 9.61% 상승하며 투자자들의 심리를 자극했고, 다른 채굴기업의 주가도 일부 상승세를 보였다. 아이렌은 이 ETF에서 네 번째로 큰 비중을 차지하며 자산의 10.05%를 보유하고 있다.

아이렌의 공동 최고경영자 다니엘 로버츠는 2026년까지 AI 클라우드 용량을 480 메가와트(MW)로 증가시킬 계획이라고 발표했다. 이는 1년 전 약 3MW에서 급증하는 것이며, 2027년에는 1.2 기가와트(GW)로 목표가 설정되어 있다. 그는 하이퍼스케일러와 기업, AI 개발자들의 수요가 현재와 예상 공급 능력을 지속적으로 초과하고 있다고 설명했다.

최근에 체결된 계약의 약 45%는 GPU(그래픽처리장치) 관련 자본지출을 고객이 선지급하는 형태로 이루어져 있다. 이는 회사의 초기 자금 부담을 줄이고 설비 확장을 가속하는 데 유리하게 작용하도록 설계된 것이다.

이번 발표는 지난 4월, 번스타인이 아이렌의 AI 클라우드 사업이 핵심 매출원으로 자리 잡을 가능성을 언급한 후 나온 것으로, 비트코인 채굴사들이 남는 전력과 데이터센터 인프라를 AI 계산용으로 전환하는 경향이 점점 늘고 있다는 것을 보여준다. 이러한 변화는 단순한 기대에 그치는 것이 아니라, 실제 계약과 매출 목표의 상향으로 이어지면서 관련 종목의 재평가 기대감도 높아지고 있다.

시장 해석에 따르면, 아이렌은 AI 클라우드 사업 확장을 통해 기업 가치를 재평가하고 있으며, 단순한 채굴 기업에서 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 기업으로 포지셔닝을 변경하고 있다. AI 수요의 급증은 데이터센터와 전력 기반 기업에 구조적 수혜를 가져올 것으로 보인다.

현재 매출 목표의 85%가 계약으로 확보되어 있어 실적 가시성이 높으며, GPU 투자 비용 일부를 고객이 선지급하는 구조는 리스크를 줄이고 성장 속도를 가속화할 가능성이 있다. 아이렌은 AI 클라우드 용량을 GW급으로 확대하면서 초대형 사업자로의 도약을 시도하고 있으며, 전체 채굴업계 또한 'AI 인프라 테마'로 재평가될 가능성이 존재한다.