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[오늘의 증시] '매파' 연준에 무게 실려…주식 혼조

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뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 71.37포인트(0.21%) 오른 34,869.37로 거래를 마쳤다.

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스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 12.37포인트(0.28%) 하락한 4,443.11을, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 77.73포인트(0.52%) 떨어진 14,969.97로 장을 마감했다.

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투자자들은 국채 금리 상승과 연방정부의 셧다운 가능성, 경제 지표 등을 주시했다.

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개장 전부터 미국 10년물 국채금리가 1.50%를 넘어서면서 기술주들이 하락 압력을 받았다. 10년물 국채금리는 이날 전장보다 3bp(=0.03%)가량 오른 1.484% 근방에서 거래를 마쳤다.

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10년물 국채금리는 장중 한때 지난 6월 말 이후 석 달 만에 1.51%대로 올랐고, 30년물 국채 금리도 지난 7월 중순 이후 2개월 반 만에 2%대를 넘어섰다.

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장기 국채 금리는 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 긴축 우려가 커지면서 오름세를 보이고 있다.

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업종별로 에너지와 금융, 자재 관련주가 올랐고, 부동산, 헬스, 유틸리티, 기술 관련주는 하락했다.

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장기 국채금리가 오르면서 은행주들이 강세를 보였고, 보잉과 델타항공 등 항공주는 지표 호조에 상승했다.

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뉴욕증시 전문가들은 장기 금리의 상승이 주식시장에 하락 압력으로 작용할 수 있다고 지적했다.

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울프 리서치의 크리스 세니예크는 보고서에서 "이러한 채권시장의 움직임이 주식시장에 또 다른 가치 하락의 불씨를 제공했다"라며 "장기 금리의 방향이 앞으로 몇 주간 시장 수익률과 섹터 로테이션 및 테마주 성과를 결정하는 첫 번째 요소가 될 것"이라고 말했다.

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시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장은 내년 9월 금리 인상 가능성을 43.7%로 반영했다. 해당 기간까지 1회 금리 인상 가능성은 35.7%, 2회 금리 인상 가능성은 7.4%로 나타났다.

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시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.01포인트(5.69%) 오른 18.76을 기록했다.

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연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 27일 오후 4시 기준 뉴욕 외환시장에서 달러화는 111.020엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 110.748엔보다 0.272엔(0.25%) 상승했다.

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유로화는 유로당 1.16980달러에 움직여, 전장 가격인 1.17163달러보다 0.00183달러(0.16%) 하락했다.

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유로는 엔에 유로당 129.85엔을 기록, 전장 129.75엔보다 0.10엔(0.08%) 올랐다.

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주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 93.310보다 0.10% 상승한 93.399를 기록했다.

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미국채 10년물이 장중 한때 연 1.50%를 넘보는 등 급등하면서 달러화를 끌어 올렸다. 미국채 캐리 수요가 유입되면서다.

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특히 달러-엔 환율은 111엔대에 진입하는 등 상승세를 이어갔다. 달러엔 환율 상승은 엔화가 달러화 대비 약해졌다는 의미다. 대표적인 안전통화이면서 캐리 통화인 엔화는 미국채 수익률 변화에 민감하게 반응해왔다.

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국제유가가 거침없는 상승세를 이어가면서 노르웨이 크로네, 호주 달러화, 캐나다 달러화 등 이른바 원자재 통화인 위험통화들의 약진도 돋보였다. 이날 국제 원유시장에서 브렌트유는 장중 배럴당 79.07달러로, 98센트가량 오르면서 2018년 10월 이후 3년 만의 최고치를 기록했다. 미 서부텍사스산원유(WTI)도 배럴당 75달러를 돌파하며 상승세를 이어갔다. 원유는 전 세계 수요가 코로나19 충격에서 벗어나면서 최근 1년간 가격이 80% 이상 올랐다.

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유로화는 1.16달러 수준까지 곤두박질치는 등 달러화에 대한 약세 폭을 확대했다. 연준이 당초 전망보다 매파적인 것으로 확인되면서다. 연준은 지난주에 FOMC를 열고 11월에 자산매입 축소를 일컫는 테이퍼링에 나서고 내년에 한차례 이상의 금리를 인상할 것이라고 시사했다.

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헝다의 디폴트에 대한 우려는 다소 잦아들었다. 중국 중앙은행인 인민은행(PBOC)이 14일물 역환매조건부채권(역RP) 1천억 위안어치를 매입하는 등 유동성을 추가로 공급하면서다. 인민은행은 헝다 사태 이후 지금까지 지난 1월 이후 최고치인 3천200억위안 이상의 유동성을 공급했다.

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시장은 이제 제롬 파월 연준 의장과 재닛 옐런 미국 재무장관이 동반 출석하는 오는 28일 미국 상원 의회 증언에 시선을 고정하고 있다.

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이제부터 부채한도 협상도 재료로 반영될 전망이다. 옐런 장관의 부채 한도 협상이 조속하게 타결되지 않을 경우 재앙적인 결과를 초래할 것이라고 경고하고 있어서다.

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출처- 연합인포맥스

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금 가격이 중국 부동산 개발업체 헝다(恒大·에버그란데)에 대한 경계감이 이어지는 가운데 이틀 연속 소폭 상승했다. 헝다는 달러채에 대한 이자를 지급하지 않는 등 디폴트(채무불이행) 우려에서 완전히 벗어나지 못했다.

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27일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물은 0.30달러(0.02%) 상승한 온스당 1,752.00달러에 거래를 마쳤다.

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헝다의 달러채를 보유한 글로벌 투자자들이 이자를 받지 못한 데 따른 불안감이 이어지고 있다.

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중국 헝다 그룹의 달러채권 이자 지급 규모가 연내로만 5억달러가 넘어서는 것으로 파악됐다. 지난 23일 지급해야 했던 8천350만달러보다 6배가 넘는 규모의 이자 지급이 남아 있는 셈이다

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연합인포맥스 'IHS마킷 해외채권서비스(화면번호:4010)' 등에 따르면 헝다는 이달 23일을 포함해 올해 연말까지 총 5억3천400만달러의 이자를 지급해야 한다. 해당 달러채는 총 7종목으로, 오는 10월 11일과 12월 28일이 주요 데드라인이 될 것으로 예상된다.

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헝다는 지난 23일 만기 도래한 액면가 20억3천만 달러 규모 달러채에 대한 쿠폰이자 8천350만 달러를 지급해야 했다. 회사는 30일간의 유예기간 동안 이를 지불할 수 있으며, 시일을 넘길 경우 채권단이 디폴트(채무불이행)를 선언하게 된다. 이자 지급이 이뤄지지 않으면 이는 아시아 시장에서 발생한 달러채 디폴트 규모로는 역대 최대 규모가 될 전망이다.

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지난주에 금가격을 6주만에 최저치 수준까지 곤두박질치게 했던 미국 국채 수익률 상승세도 주춤해졌다. 미국채 10년물은 매파적인 연방공개시장위원회(FOMC) 결과를 반영하며 이날 연 1.50%에 진입한 뒤 1.47%로 내려서는 등 추가 상승이 제한됐지만 금가격 상승을 제한했다. 미 국채 수익률 상승은 금가격에 비우호적인 요인이다. 이자를 지급하지 않는 금을 보유하는 데 따른 기회비용이 늘어나기 때문이다.

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키니시스의 분석가인 카를로 알베르토 데 카사는 "지난주는 연준의 매파적 발언과 금리 인상 기대 등 약세 요인이 지배적이었다"며 "현재로서는 투자자들이 이번 사태에 대해 크게 걱정하지 않는 것 같다"고 말했다. 그는 중국 부동산 대기업 헝다의 부채 문제에 따른 도미노 효과의 위험이 있다"고 강조했다.

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아바 트레이드의 나임 아슬람은 "중국의 헝다가 역외 채권에 대한 이자 지급을 하지 않은 이후 지난주에 금가격이 소폭 상승했다"면서 이번 주에도 이자 지급이 추가로 예정돼 있다고 지적했다.

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그는 이러한 상황을 둘러싼 불확실성 때문에 투자자들은 금으로 이동했다"면서도 "그러나 금가격 상승세는 미국채 수익률 상승세의 저항을 받았다"고 진단했다. 연준이 11월 대규모 경기 부양 프로그램의 철회를 암시하면서다.

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아슬람은 "미 국채 수익률의 상승은 금을 보유하는 데 따른 기회 비용을 증가시켜 투자자들이 다른 투자 형태로 전환하게 만든다"고 덧붙였다.

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