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美 8월 CPI 전년比 5.3%↑…전달보다 둔화

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미국의 8월 소비자물가지수(CPI)가 전달보다 소폭 둔화했으나 5%대의 상승률을 유지했다.

미 노동부는 14일(현지시간) 8월 CPI가 계절 조정 기준 전월보다 0.3% 오르고, 지난해 같은 기간보다는 5.3% 올랐다고 발표했다.

전년 대비 상승률인 5.3%는 전달의 5.4%에서 하락한 수치다.

월가 전문가 "미 8월 CPI 둔화, 연준 테이퍼링 일정 바꾸지 않을 것"

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8월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전월보다 둔화했지만 미 연방준비제도(Fed·연준)의 테이퍼링 일정을 바꾸지는 않을 것이라는 관측이 나왔다.

14일(현지시간) 다우존스에 따르면 제프리스의 아네타 마코프스카 수석 이코노미스트는 "미국 8월 CPI 지표 둔화에 놀랐지만 이 수치가 연준의 테이퍼링 일정을 바꾸지는 않을 것"이라며 "인플레이션은 이미 테이퍼링 테스트를 충족했기에 오늘 보고서의 인플레이션이 요건을 충족하지 못한 것이 아니다"고 봤다.

영국, 7월까지 3개월간 실업률 4.6%

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다우존스는 영국 통계청을 인용해 지난 7월까지 3개월 동안의 영국의 실업률을 4.6%로 보도했다.

5월부터 7월까지 3개월간 실업자 수는 8만 6천 명 감소, 8월 실업보험 청구자 수는 5만 9천여명 감소했다. 보너스를 포함한 평균 소득은 전년 동기 대비 8.3% 상승했다.

중국 델타 변이 확산으로 샤먼시 봉쇄

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중국이 코로나19 델타 변이 확산을 막기 위해 450만명 인구의 중국 대표 휴양지 푸젠성 샤먼시를 봉쇄했다.

이번 푸젠성 내 델타발 감염 사례는 지금까지 3개 도시의 103명에게서 나타났다.

샤먼시는 푸톈에서 온 한 주민이 지난 12일 확진된 뒤 하루 만에 공장 동료 등을 중심으로 신규 확진자가 32명으로 늘어났다. 이에 따라 샤먼시 당국은 기자회견을 열어 모든 주거지역 봉쇄 조치를 발표했다.

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뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 292.06포인트(0.84%) 하락한 34,577.57로 거래를 마쳤다.

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스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 25.68포인트(0.57%) 떨어진 4,443.05를, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 67.82포인트(0.45%) 밀린 15,037.76으로 장을 마감했다.

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증시는 개장 초 소비자물가가 전월은 물론 전문가 예상치를 모두 밑돌았다는 소식에 상승했으나 이내 하락세로 돌아섰다.

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미국 제약사 화이자가 생후 6개월에서 5세까지 영유아를 대상으로 한 코로나19 백신 임상시험 데이터를 이르면 10월 말 공개할 전망이라는 보도도 나왔으나 시장은 이날 지표에 더 많은 관심을 보였다.

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9월은 주식시장에 통상 부정적인 달이다.

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CFRA에 따르면 1945년 이후 9월 S&P500지수 상승률은 평균 마이너스(-) 0.56%로 연중 가장 낮았다. 해당 기간 지수가 상승한 경우는 전체 9월 중 45%에 그쳤다.

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개별 종목 중에 애플의 주가는 애플이 아이폰 13시리즈를 발표한 가운데 1% 가까이 하락했다.

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업종별로 에너지, 은행, 산업, 자재 관련주가 모두 1% 이상 하락하며 하락세를 주도했다. 이날은 11개 업종이 모두 떨어졌다. 소형주를 모아 놓은 러셀2000지수는 1.38% 하락했다.

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뉴욕증시 전문가들은 물가가 둔화했다는 소식에도 연준이 올해 테이퍼링을 단행할 것이라는 점은 바뀌지는 않을 것이라고 말했다.

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찰스 슈왑의 랜디 프레더릭 이사도 마켓워치에 "시장은 인플레이션이 예상보다 약했다는 소식에 초기 안도 랠리를 보였다"라며 그러나 이번 지표가 연준의 테이퍼링 시점을 바꾸지는 않을 것이라고 말했다.

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내셔널증권의 아트 호건 수석 시장 전략가는 CNBC에 "이번 소식에서 중요한 것은 우리가 볼 필요가 있는 순차적인 개선을 봤다는 점이다"라며 "연준이 9월에 테이퍼링을 논의하겠지만 11월 회의까지는 이를 발표하지 않고, 연말 전에 그것을 시행할 것이라고 예상한다"고 말했다.

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시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장은 내년 9월 금리 인상 가능성을 25.9%로 반영했다.

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해당 기간까지 1회 금리 인상 가능성은 22.8%, 2회 금리 인상 가능성은 2.9%로 예상했다.

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시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.09포인트(0.46%) 오른 19.46을 기록했다.

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14일 오후 4시 기준 뉴욕 외환시장에서 달러화는 109.655엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 110.010엔보다 0.355엔(0.32%) 하락했다.

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유로화는 유로당 1.18059달러에 움직여, 전장 가격인 1.18075달러보다 0.00016달러(0.01%) 내렸다.

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유로는 엔에 유로당 129.44엔을 기록, 전장 129.92엔보다 0.48엔(0.37%) 하락했다.

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주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 92.647과 거의 같은 수준인 92.645를 기록했다.

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일본 엔화 등 캐리 통화가 강세를 보였다. 미국채 수익률이 하락세를 보이면서다. 인플레이션 압력이 시장의 예상보다 높지 않은 것으로 확인되면서 미국채 10년물 수익률은 연 1.28% 수준까지 내려섰다. 미국채 수익률 하락에 따른 캐리 수요 감소 등이 엔화 강세를 부추긴 것으로 풀이됐다.

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시티인덱스의 선임 금융시장 분석가인 피오나 신코타는 "인플레이션 지표가 약해짐에 따라 투자자들은 연준이 채권 매입을 더 빨리 줄일 수 있을 것이라는 베팅을 뒤로 미루고 있다"고 진단했다.

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그는 인플레이션의 완화는 연준이 시기상조로 움직여야 하는 압력을 줄일 것이라고 덧붙였다.

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그는 또 지난주 발표된 미국의 8월 핵심 생산자물가(PPI) 자료를 인용하면서 이 지표 역시 더 느린 속도로 상승했다고 강조했다.

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그는 "따라서 그 증거는 인플레이션이 정점을 지나고 있다는 점을 보여준다"고 지적했다.

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그는 공급망 병목 현상이 당분간 지속될 것으로 예상되기 때문에 PPI나 CPI 중 어느 쪽도 극적으로 또는 빠르게 하락할 가능성도 희박하다고 풀이했다.

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프랑스계 자산운용사인 카미냑의 저절리 마조로스는 "연준은 인플레이션 기대치 상승을 동반한 느린 경제 성장을 안고 있는 일종의 '스태그플레이션 2.0'을 떠안고 있다는 것을 알게 될 것"이라고 진단했다.

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그는 "그리고 그것은 최적의 통화 정책을 달성하는 것을 매우 어렵게 만들 것"이라고 강조했다.

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그레이트 힐 캐피털의 토마스 헤이스는 "우리는 CPI에서 정말 높은 수치를 얻은 것은 아니다"면서 "CPI가 예상치를 약간 밑돌았다는 사실은 연준이 테이퍼링 실시에 대한 발표 시기를 9월부터 11월까지 저울질할 기회를 준다"고 진단했다.

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그는 "인플레이션 지표는 연준이 테이퍼링 발표 시기를 조금 더 미룰 수 있다는 점을 확인시켜 줬다"고 강조했다. 인플레이션 지표가 정말 뜨거울 경우 최근 고용 지표의 약화에도 연준의 손이 조만간 움직여야 할지도 모른다는 이유에서다.

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웰스 파고는 "8월 중 헤드라인과 핵심 물가 인플레의 또 다른 둔화는 급속한 인플레이션 속도가 '일시적'이라는 용어의 한계를 시험하고 있다고 우려해 온 FOMC 위원들에게 안도감을 줄 수 있을 것"이라고 진단했다.

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웰스파고는 또 "우리는 11월이나 12월에 발표될 예정이라는 우리의 전망을 고수하고 있다"고 덧붙였다.

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금 가격이 달러화 약세 등의 영향으로 상승세를 보이며 1,800달러 선 회복에 성공했다. 인플레이션 압력이 여전이 높지만 시장의 예상치를 밑돌면서다.

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14일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물은 12.70달러(0.7%) 상승한 온스당 1,807.10달러에 거래를 마쳤다. 팩트셋 자료에 따르면 종가 기준으로 지난 3일 이후 최고치 수준이다.

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달러화가 약세로 돌아서면서 금가격 상승을 견인했다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 92.647보다 한때 0.37% 하락한 92.304를 기록했다. 연방준비제도(Fed·연준) 정례회의를 1주일여 앞두고 소비자물가지수(CPI) 상승세가 둔화되면서다. 달러화 약세는 금가격에 우호적인 요인이다. 달러화로 표시되는 금가격이 해외 투자자 입장에서 매력적일 수 있어서다.

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미국의 8월 소비자물가지수(CPI)는 높은 상승세를 이어갔지만 시장 예상치를 밑돌았다. 8월 CPI는 계절 조정 기준 전월보다 0.3% 오르고, 지난해 같은 기간보다는 5.3% 올랐다. 전년 대비 상승률인 5.3%는 전달의 5.4%에서 하락한 수치다. 지난 7월 기록한 5.4%는 2008년 8월(5.4%) 이후 최고치였다. 월스트리트저널이 집계한 전문가 예상치는 전월 대비 0.4% 상승, 전년 대비 5.4% 상승을 모두 밑돌았다. 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 8월 근원 CPI는 전월보다 0.1% 상승하고, 전년 대비로는 4.0% 올랐다. 시장의 예상치인 전월 대비 0.3% 상승과 전년 대비 4.2% 상승을 모두 0.2%포인트 밑돌았다.

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연준의 자산매입 축소를 일컫는 테이퍼링에 대한 경계감은 다소 완화됐다. 인플레이션 압력은 여전하지만 시장 예상치를 밑돌았기 때문이다.

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인시그니아의 리서치 담당인 친탄 카르나니는 "트레이더들이 다음 분기의 (경기회복) 강도를 가늠하는 데 활용하기 때문에 발표되는 모든 경제지표가 중요하다"고 진단했다.

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그는 오는 16일에 발표되는 미국의 8월 소매 판매 지표는 금 가격과 미국 달러 지수에 영향을 미칠 것이라고 덧붙였다.

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오안다의 수석 시장 분석가인 크래이그 얼람은 "금가격은 오늘 물가 지표 등 미국의 경제지표에 민감하게 반응할 것"이라면서 "앞으로 몇 주 동안은 긍정적인 촉매제가 될 수 있을 것"이라고 진단했다.

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[자료출처] 연합인포맥스, 키움증권