케이뱅크가 유가증권시장(KOSPI) 상장을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출하며 본격적인 공모 절차에 돌입했다고 13일 발표했다. 이번 상장을 통해 케이뱅크는 최대 9840억원의 공모금을 목표로 하고 있으며, 공모주식 수는 총 8200만주로 설정했다. 주당 공모 희망가는 9500원에서 1만2000원으로 책정하여 예상 시가총액은 약 3조9586억원에서 5조3억원에 이를 것으로 추정된다.

상장 일정으로는 국내 및 해외의 기관투자자를 대상으로 한 수요예측이 다음달 10일부터 16일까지 진행되며, 이후 21일부터 22일 이틀 동안 공모 청약이 이루어질 예정이다. 상장 예정일은 10월 30일로, 대표주관사는 NH투자증권과 KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA)가 맡고 있으며, 인수단에는 신한투자증권과 키움증권이 참여한다.

케이뱅크는 공모가 산정을 위해 한국의 카카오뱅크뿐만 아니라 일본의 SBI Sumishin Net Bank, 미국의 Bancorp 등 해외 인터넷은행을 비교회사로 선정했다. 이들 은행은 모바일 기반의 금융 서비스를 제공하며, 제휴사를 통해 다양한 금융 인프라를 확장하는 서비스형 뱅킹(BaaS) 모델을 구축하고 있다.

이번 IPO를 통해 케이뱅크는 소상공인(SME) 대출 확대, 테크 리더십 강화, 혁신적 투자 플랫폼 구축 등에 자금을 사용할 계획이다. 특히 중소기업 대출 시장 진출을 위해 심사 모형 고도화 및 관련 앱 개발에 주력하고, AI 기반 서비스 혁신과 오픈 API 플랫폼 개선 등의 기술적 투자도 병행할 예정이다. 또한 외환, 가상자산, 원자재와 같은 다양한 투자처로 플랫폼을 확대해 나가며, 개인 맞춤형 투자 서비스를 제공하겠다는 목표를 세우고 있다.

케이뱅크는 2021년 225억원, 2022년 836억원, 2023년 상반기까지 854억원의 당기순이익을 기록한 바 있다. 이는 지속적인 성장세를 보여 주며, 본격적인 증권 상장을 통해 더 많은 투자자와의 관계를 구축할 것으로 기대된다.

케이뱅크 관계자는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 바탕으로 혁신적인 금융 서비스를 제공하고, 중저신용 대출 공급 확대 및 혁신 투자 플랫폼 구축에 집중할 것이라고 밝혔다. 이러한 노력을 통해 더 나은 기업 가치를 인정받기 위해 최선을 다하겠다는 의지를 보였다.