하이브가 4000억원 규모의 전환사채(CB) 차환 발행을 결정함에 따라, 미래에셋증권이 다시 한 번 발행주관사로 선정되었다. 이는 하이브가 지난 2021년에 발행한 4000억원 규모의 사모 CB를 조기상환하기 위한 차환 발행으로, 하이브는 이를 위해 이사회를 지난 15일 개최하였다고 밝혔다.

전환사채는 주식으로 전환할 수 있는 권리를 가진 채권으로, 통상적으로 증권사들은 발행된 CB를 제3자에게 판매하는 셀다운 작업을 진행한다. 하이브의 이번 전환사채는 무기명식 무이권부 무보증 사모 CB의 방식으로 발행되며, 발행금리는 이전 3회차 무보증 CB와 동일하게 정해져 있다. 특히, 이번 CB는 제로 쿠폰 형태로, 표면 금리와 만기 금리 모두 제로인 점이 특징이다.

하이브에 대한 투자자들의 관심이 집중된 이유는 향후 하이브 주가의 상승 전망이 반영되었기 때문이다. 미래에셋증권 관계자는 "이전 물량의 상당 부분을 성공적으로 셀다운하였으며, 이번 회차에서도 기관투자자의 수요가 높아 원활한 셀다운을 진행할 계획"이라고 밝혔다. 이어 그는 "현재 투자자들이 하이브 주식이 저평가되어 있다고 여기는 경향이 있으며, 이에 따라 투자 수요가 증가하고 있다"고 덧붙였다.

이번 차환 발행은 자금 조달과 동시에 기업의 재정적 안정성을 높이는 효과 또한 가져올 전망이다. 하이브는 이와 같은 정기적인 자본 조달 작업을 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 있으며, 궁극적으로는 주주 가치를 제고하는 방향으로 나아가고 있다.

결국, 하이브의 이번 전환사채 차환 발행은 기업의 내재 가치를 시장에 알리는 중요한 단계로, 향후 하이브의 전략적 성장 계획과도 밀접한 관련이 있을 것으로 전문가는 예상하고 있다. 하이브가 전환사채의 성공적인 발행을 통해 받은 자금을 어떻게 활용할지 주목된다.