HD현대마린솔루션은 최근 발표된 3분기 실적이 시장 예상치를 크게 초과하며, 목표주가가 14만5000원에서 16만원으로 상향 조정됐다. KB증권은 해당 주식의 호실적과 배당 확대에 대한 긍정적인 전망을 내비쳤다. 이번 분기 영업이익은 전년 동기 대비 28.6% 증가한 834억원으로, 이는 분기 실적 중 사상 최대 수치로 기록됐다.

디지털솔루션 부문이 다소 부진했음에도 불구하고, 높은 수익성을 자랑하는 선박 사후관리(AM) 솔루션과 친환경 솔루션 부문에서의 매출이 크게 증가하며 실적 상승을 견인했다. 벙커링(선박 연료유 공급)을 제외한 핵심사업의 3분기 매출액은 2801억원으로 전년 동기 대비 30.7% 급증하였다. 이러한 성장은 새로운 선박의 인도가 증가함에 따라 HD현대마린솔루션의 제품이나 서비스를 이용하는 고객 기반의 시장이 확장됨에 기인한다. 2020년에는 6601척이었던 누적 서비스 제공 선박 수는 3분기 말 9103척으로 증가했다.

또한, 장기 서비스계약(LTSA)의 증가가 실적 신뢰성을 높이고 있다는 분석도 이어졌다. 작년 말 1억5500만 달러에 불과했던 LTSA 수주 잔고는 올해 3분기 말에는 2억9200만 달러로 증가하며 2배 가까운 성장을 기록했다. 이러한 성과는 HD현대마린솔루션의 지속적인 발전을 시사한다.

특히 배당 투자에 대한 기대감도 커지고 있다. HD현대마린솔루션은 상장 시부터 50~70%의 배당성향을 약속했으며, 최근 컨퍼런스콜에서도 이 방침을 재확인하였다. 이에 따라, KB증권 정동익 연구원은 “기대 이상의 실적과 450원의 중간 배당을 고려할 때, 기말 배당금은 주당 3000원이 될 것으로 전망된다"고 밝혔다. 이는 현재 주가 대비 약 2.4%의 수익률에 해당하며, 올해가 두 달 남짓 남았다느 점을 감안하면 연환산 수익률이 14%를 넘을 것으로 예상된다.

HD현대마린솔루션의 이러한 긍정적인 실적과 전망은 향후 주가 상승의 기반이 될 가능성이 크며, 투자자들에게는 매력적인 기회로 작용할 것으로 분석된다. 따라서 이 회사의 성장 가능성을 면밀히 살펴볼 필요가 있다.