지미 버펫(Jimmy Buffett)의 2억 7천5백만 달러에 달하는 유산을 둘러싼 법정 다툼이 일고 있으며, 이는 배우자와 가족들에게 전달되는 재산의 소송 증가를 재조명하고 있다. 고인이 된 가수의 아내인 제인 버펫(Jane Buffett)은 최근 로스앤젤레스 법원에서 자신의 공동 신탁 관리자이자 30년 동안 그의 재무 관리자였던 리처드 모젠터(Richard Mozenter)를 신탁에서 제거해 달라는 요청을 했다.

제인 버펫은 모젠터가 그녀에게 신탁과 관련된 재무 정보를 제공하지 않았고, 매년 170만 달러라는 과도한 수수료를 받으며 신탁 자산을 부실 관리하고 있다고 주장하고 있다. 그는 신탁의 연 소득이 200만 달러에 불과할 것이라고 추정하면서 연 수익률이 1%가 안 될 것이라고 시사했다. 반면 모젠터는 그에 대한 반소를 플로리다주 팜 비치 카운티에 제기하며, 제인이 신탁 관리에 비협조적이며 기업 결정에 간섭했다고 주장하고 있다.

이 사건은 지미 버펫이 남긴 유산 계획과 그의 비즈니스 제국을 재조명하고 있다. 버펫은 2023년에 사망하기 전 30년 전부터 준비한 유언장을 통해 대다수 자산을 부인인 제인을 위해 설정된 신탁에 두기로 했다. 이 신탁은 제인이 생애 동안 단독으로 혜택을 받을 수 있도록 설계되었으며, 그들의 자녀인 사바나(Savannah), 델라니(Delaney), 카메론(Cameron)은 신탁의 잔여 수혜자들이다.

버펫의 자산은 막대한 규모로, 상당한 부동산, 개인 비행기, 차량 및 수백만 달러 규모의 브랜드 비즈니스 지분을 포함하고 있다. 특히 그의 마가리타빌(Margaritaville) 프랜차이즈는 식당, 바, 호텔 및 기타 관련 사업으로 광범위하게 전개되어 있으며, 그 지분만으로도 8500만 달러가 넘는 가치를 지니고 있었다.

그의 사망 후 제인과 모젠터 간의 관계는 급격히 악화되었고, 제인은 기본 재무 정보에 대한 접근이 거부되었다고 주장하며 모젠터가 그녀의 요청에 대해 경시하고 비하했다고 밝혔다. 스트레스 상황 속에서 제인은 믿을 수 있는 친구의 도움을 받아 겨우 200만 달러의 연소득 예상치를 얻었지만, 여전히 모젠터의 요청은 지연되었다.

전문가들은 이 사건이 상속과 신탁과 관련된 소송의 증가를 반영한 것이라고 지적하고 있으며, 향후 25년 동안에는 백조의 자산이 가족에게 전해질 예정이기 때문에 더 많은 소송이 발생할 것이라고 말하고 있다. 버펫은 그의 계획에서 아내로 하여금 독립적으로 신탁을 관리할 수 있도록 하지 않고 공동 관리인을 두어 상황을 복잡하게 만들었다는 점에서 논란이 되고 있다.

그는 생전 제인이 자산 관리에 대한 능력에 대한 우려를 여러 차례 표현했으며, 그것이 신탁 구조에 영향을 미쳤던 것으로 보인다. 실제로 이런 기술적이고 감정적으로 복잡한 신탁 관리관계는 상속자의 권리와 신탁 관리인의 역할 간의 갈등을 야기하는 경우가 많다.

법원은 이 사건이 어떤 주에서 재판이 열릴지 결정한 후, 프로페셔널 또는 기업 신탁 관리인을 임명하여 중립적으로 신탁 운영을 재개하도록 할 가능성이 높다. 전통적인 개인 신탁 관리인 대신 전문 재무 관리인을 두는 것이 더 효과적일 것으로 여겨진다.

전문가들은 이러한 사례들이 신탁 관리의 일반적인 문제점을 보여준다고 말하며, 상속 계획 수립 시 이 문제를 해결하고 가족 간의 소통을 강화해야 한다고 강조하고 있다. 버펫이 공동 관리인의 역할에 대한 명확한 설명을 제공했다면 갈등과 오해를 최소화할 수