국내 사모펀드 운용사 UCK파트너스가 건강기능식품 기업 에프앤디넷을 대상웰라이프에 매각하기로 결정했다. 이번 매각은 UCK파트너스가 지난 2017년 1호 블라인드펀드를 통해 에프앤디넷의 지분 83%를 약 550억 원에 인수한 지 7년 만에 이루어진 것이다.

15일 투자은행 업계에 따르면, UCK파트너스는 이날 에프앤디넷의 지분 100%를 대상으로 하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 매각된 지분에는 UCK파트너스가 보유 중이던 75% 지분과 창립자 김경옥 및 특수관계인이 보유한 15%, 자사주 10%가 포함되어 있다. 이번 매각가는 공개되지 않았으나, 인수가보다 상당히 높은 가격으로 매각되었다는 소식이 전해졌다.

이번 매각의 주관사는 KB증권이 맡았으며, 에프앤디넷은 국내 1세대 유산균 브랜드인 ‘락피도’와 산모 영유아 대상 브랜드인 ‘닥터에디션’을 포함한 다양한 제품군을 보유하고 있다. 에프앤디넷은 국내 분만 병원 채널에서 80% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 소아과, 산부인과 및 기타 의료 기관에 3000개 이상의 거래처를 두고 있다.

에프앤디넷은 지난해 589억 원의 매출과 40억 원의 영업이익을 기록했으며, 상각전영업이익(EBITDA)은 56억 원에 달한다. UCK파트너스는 이번 매각을 통해 1호 블라인드펀드 포트폴리오에서 스터디카페 운영사인 토즈만을 남겨두게 되며, 향후 토즈 매각이 완료된다면 이 펀드의 내부수익률(IRR)은 20%에 이를 것으로 예상된다.

1호 펀드는 2014년 3074억 원 규모로 시작되었으며, 공차 인수 사례를 통해 360억 원에 인수하여 3500억 원에 매각함으로써 6배의 수익을 올린 바 있다. 이번 에프앤디넷 매각은 UCK파트너스의 펀드 운용 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.